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NAND廠商賺翻了 去年業績與股價均飛漲

上網時間: 2006年02月15日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:NAND  記憶體  iSuppli  市場分析  嵌入式記憶體 

高漲的獲利率、飛升的銷售量、看俏的股票價格,無需懷疑的是NAND快閃記憶體供應商是目前半導體產業中最賺錢的行業之一。然而,關於NAND快閃記憶體的大肆宣傳是不是已經導致這些供應商的股票被高估了呢?雖然iSuppli向來是不對股票市場發表評論,但筆者認為NAND供應商的市值是有足夠的理由居高不下的,因為盡管目前銷售出現季節性趨緩,NAND市場依然維持強勁的成長。

隨著如三星(Samsung)電子、東芝(Toshiba)以及Hynix等領先NAND供應商發佈可觀的財務報告,2005年第四季NAND業務已經戲劇性的出現極佳的獲利率。這三家公司的NAND業務在2005全年達到超過60億美元的營業利益(operating profits)。同時,行動快閃記憶卡主要廠商SanDisk在第四季的利潤率也達到25%以上。

據iSuppli初步估計,2005年第四季全球NAND快閃記憶體銷售額已成長至35億美元,比第三季的29.6億美元成長18.8%。2005年NAND整體銷售額為108億美元,比2004年的66億美元成長了近63%。第三季NAND快閃記憶體出貨量已超過了DRAM。預計2006年NAND將取代NOR快閃記憶體,成為手機中應用最廣的嵌入式記憶體

憑著強勁的需求,主要NAND快閃記憶體供應商的股價在2005年大幅上揚。SanDisk和Hynix的股價在過去12個月中上漲了170%左右,為投資者創造了相當大的福利。有報導指稱,NAND供應商過多以及2006年初銷售成長趨緩。這令人擔心NAND供應商的股價已被高估,並預計2006年第一季NAND銷售額成長率下降至7.3%,而第二季預計會下降7.2%。

但iSuppli認為,每年的第一和第二季通常是NAND快閃記憶體銷售最疲弱的時段,因此目前的市場成長速度下降並不意味著銷售快速擴張的階段已結束。NAND在MP3播放器中的用量急劇成長,最明顯的是被用於蘋果電腦(Apple)的iPod nano之中。其它應用包括數位相機和可抽取式快閃記憶卡,這些應用也在迅速成長。

其實,NAND行動快閃記憶體卡最大的潛在市場在手機的應用,其最近開始將NAND作為外部儲存解決方案。iSuppli預測,2006年手機將超過數位相機,成為行動快閃記憶卡的主要市場。

預計2006年全球NAND快閃記憶體市場將成長到168億美元,比2005年上升56%。到2009年,NAND快閃記憶體銷售額將達到262億美元,2004-2009年複合年增率為32%。同時,預計NAND產品平均銷售價格(ASP)在2006年將下跌50%左右,而單位出貨量的強勁成長足以彌補這塊價格的損失。

(Nam Hyung Kim / iSuppli分析師)




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