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政策限制、韓商競爭 台廠如何在中國市場勝出?

上網時間: 2006年10月06日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:工研院經資中心  市場分析  兩岸市場  台商佈局策略  手機 

工研院經資中心(IEK)日前發表第三季產業動態觀察結果,並為台商佈局中國策略提出建言。根據該機構所提供的數據指出,2006年上半年中國GDP成長率仍高達10.9%,為抑制過熱產業、預防產能過剩,中國當局積極進行宏觀調控。在人民幣升值及限制建設項目與篩選招商引資產業下,第三季大陸電子信息產業產值成長率確有趨緩的趨勢,但手機及液晶電視成為2006年產銷熱點。

手機與LCD TV為中國產業熱門項目

根據工研院IEK估計,2006年第三季大陸電子信息產業規模持續成長,產業群聚效應逐步顯現,其銷售收入約達3兆人民幣,比2005年同期成長24.3%,預估2006年底產值約可超過4兆6,000億人民幣。其中產值表現較好的是電腦、通訊設備、電子元件製造業,而家用視聽設備業在傳統彩色電視機產值漸趨滑落,產業發展光環不若往昔,須待高附加價值的平面電視生產擴大才能恢復榮景,但電視機產業是否持續過度競爭導致單價嚴重滑落,影響產業收益仍待觀察。

在手機的發展方面,工研院IEK呂懿慧經理指出,自2005年以來,隨著國外品牌手機降價搶佔大陸二、三級城市,大陸品牌手機也陸續降價,再加上2006年行動通信資費的大幅下調,小靈通服務已不具優勢,在產品價格及資費優勢同時受到衝擊下,小靈通手機發展空間將受限,產量也持續走下坡。

2005年大陸手機產量為3億支,在台商外移至大陸生產及大陸新加入者眾之下,加上全球低價手機、及智慧型手機與3G手機需求漸增,2006年大陸手機產量可能突破4億支,需求量將超過1億支。

在電視機的生產方面,2006年第三季大陸平面電視機及液晶電視產量皆大幅提升,而電漿電視仍未超過百台的規模,因電漿面板仍掌握在日本廠商手裡,且大陸電漿電視廠商無法達到HDTV解析度的標準,影響消費者觀感,在產銷上形成惡性循環,而液晶面板降價及供貨來源不虞匱乏、大陸市場興起等效應發酵下,大陸廠商逐漸以生產液晶電視為主軸,預估2006年底大陸液晶電視產量有可能突破600萬台,市場需求量將超越400萬台。

經營中國市場態度積極 韓商成台廠最大競爭對手

根據IEK的調查分析,韓國投資產業以電子及通訊設備、運輸設備、紡織品及成衣、石油製品及化學等為主,逐漸擴增至電信服務、批發零售、餐飲等服務業,投資地區則由東北地區、環渤海灣擴散至上海等沿海地區。

呂懿慧指出,韓商充分利用大陸低廉生產要素、港口運輸便利、投資免稅、中國與歐美之雙邊貿易協定等利多因素,以Culture Technology──如動漫、韓劇輸入中國,更加深中國對韓國品牌認同度,在大陸市場攻城掠地,手機及家電市場皆躋身為前四名之列,進而以其擁有品牌,掌握低價、核心元件、整合、研發、了解消費者需求等能耐,提升其競爭力進軍全球市場。

再加上中韓在政治及經貿的友好關係,更有利於韓商配合中國政策,以參與3G及共定4G標準、建實驗網等方式取得直驅中國電信服務市場的門票,更佔有日後大陸行動通訊系統及終端制定規格及採購選型決策權,將對積極發展無線通訊產業的台灣造成進入障礙。近年來,韓國投資中國大陸已躍升第四位。

IEK表示,未來隨著大陸「十一五」規劃對優惠之產業已有限制,環渤海列為發展重點地區。台商面對華南投資環境不若華北地區之優勢,在往北擴充或移動中,不免將面對在東北及環渤海地區佈局已深的日韓廠商,其利用大陸資源與市場對競爭力提升,與對中國的投資方或合作夥伴的技術及管理擴散效果等效應,對台灣廠商將造成的機會與威脅,須加以釐清與因應。

呂懿慧指出,對目前人貨不能暢其流、無金融支援、有投資上限等箝制的台商來說,如何揚棄大量低價的生產模式,保持彈性、靈活、快速的特性,充分利用兩岸整合的資源,鎖定可切入的目標市場,將成為台商面對大陸、韓、日等廠商的競合賽局。面臨未來東亞區域整合下價值鏈移動,檢討台灣價值鏈定位,以全球佈局觀點、深耕台灣來提升台灣競爭力,將是業者轉型的關鍵所在。




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