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Q2半導體市場表現正常 庫存陰影未除

上網時間: 2008年08月13日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:半導體庫存  業績  電子供應鏈 

已有多家重要的高科技企業公佈了正面的第二季業績,顯示2008年第二季電子供應鏈整體過剩半導體庫存水準沒有上升。根據市場研究機構iSuppli的觀察,根據已經公佈業績的企業情況判斷,似乎該季整體業績實際上符合正常的季節形態,有些企業的業績還優於通常水準。

iSuppli表示,雖然不確定的宏觀經濟環境令人擔心企業營收會下降,但企業的營業收入都達到了預期水準。但與2008年第一季度相比,預計過剩的供應鏈庫存將保持不變,該機構並沒有調整該預測。下圖所示為iSuppli對於全球電子供應鏈過剩半導體庫存的季度預估;過剩庫存雖然與第一季度持平,但仍然很高,達60億美元。

第二季度企業業績不錯。但2008年第一季度庫存水準竄升,半導體供應商的庫存天數(DOI)大幅增加,第一季度結束時的DOI接近44天。iSuppli指出,這相當於比2007年12月幾乎增加了四天。第二季度開始的時候,供應商的庫存天數幾乎比其目標水準高出兩週;供應商手中的過剩庫存佔供應鏈總體過剩晶片庫存的比例繼續高於91%。半導體供應商手上的過剩庫存揮之不去,是2008年第二季度過剩庫存水準保持不變的主要原因。

全球電子供應鏈中的過剩半導體庫存
全球電子供應鏈中的過剩半導體庫存(以10億美元計;資料來源:iSuppli,2008年7月)

此外iSuppli亦表示,2008年第二季,通路管道的表現增添了業內的樂觀氣氛。除報告了正面的內部業績以外,廠商還報告其通路管道的情況也很健康;多數廠商和領域報告管道沒有過剩庫存。預計2008年第三季度管道銷售額將高於第二季度,儘管交貨期較短。

雖然人們擔心需求可能下降,但2008年第二季度最終市場保持正常。該季開始的時候,元件供應過剩和訂單減速令人擔憂。第一季度PC供應鏈中的庫存過剩問題,即伺服器、繪圖和儲存領域中的庫存仍然存在。但2008年第二季度這些領域中的庫存問題都有所改善。

而根據兩大微處理器供應商公佈的業績顯示,第二季度PC需求強勁,而且關於第三季的成長預期良好。第二季微處理器和PC晶片組出貨量情況良好。英特爾(Intel)指出,由於PC晶片組可以準確預示微處理器和PC裝配市場的前景,該公司預期2008年第三季度微處理器出貨量強勁成長。第三季度PC市場也將保持健康。

iSuppli指出,記憶體繼續是供應鏈中的難點,尤其是DRAM。價格波動導致OEM庫存上升,對DRAM市場形勢造成了不利影響。

手機市場部分,第二季度手機需求增長放緩,但仍然符合季節特點。第一季度手機OEM和通訊晶片製造商的半導體供應增加,拖低了第二季度的增長速度。但iSuppli亦預測,第二和第三季度推出的新款手機會消耗這些晶片並消除部分供應問題。另外,無線晶片供應鏈傳出的正面看法也表明2008年下半年供需平衡將會出現改善。

下半年仍充滿變數?

儘管上半年電子市場的表現符合季節特點,而且有關第三季度的指標良好,但iSuppli也表示,供應鏈內部對於下半年的情況仍然非常不安。

就像2007年時一樣,預計2008年最後兩個季的表現最為強勁。2008年第二季工廠產量開始上升,為下半年的需求旺季做準備。這符合正常的季節性趨勢,半導體供應商通常在第二季準備增加供應。但iSuppli警告,如果關於2008年下半年的預期落空,2008年就將重演2004年的情況。

2004年上半年供應增加,因晶片廠商出於對當年下半年情況的樂觀預期而增加產量。當下半年並未出現強勁需求時,波及整個產業的庫存修正衝擊了供應鏈。在半導體買家重新考慮其庫存需求之後,訂單下降,交貨時間延後。產業花了三個季的時間才擺脫供應過剩。

另一方面,供應商也可能擔憂2008年的情況可能類似2007年,當時企業透過關閉工廠來應對供應過剩,導致第四季度過剩庫存下降。iSuppli指出,廠商仍預計較高的過剩庫存水準將在下半年下降。儘管消費者支出和信心存在不確定性,而且原材料價格上漲,但目前的展望仍然是正面的。

iSuppli預計半導體供應鏈過剩庫存不會在第三季上升,實際是更可能下降。





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