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有困境有良機 拓墣下修09年ICT產值預測

上網時間: 2008年12月23日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:預測  下修  經濟情勢 

經濟情勢日趨惡化,2009年全球ICT總營收預期將為負成長2.3%,拓墣產業研究所(TRI)在重新檢視市況後,於歲末之際提出2009年產值下修預測,提出「寒冬尚未盡,春燕未現跡」的觀點。

拓墣產業研究所所長陳清文指出,2009年的ICT產業雖將呈現連續四季負成長,但其中有困境也有良機,台灣ICT產業在面臨面板與DRAM虧損總額將超過新台幣1,000億元的痛苦壓力下,面板與DRAM雙雙需要開拓新的出口,同時台灣廠商也須善用少數能在全球爭霸的主力產品──NetBook與智慧手機,急起直追之後,才可望渡過嚴冬。

陳清文表示,以全球良機來看,除NetBook全球產值將倍增外,智慧型手機成長達19.1%、LED增長13.6%、網通與NB分別成長3%,這些都是寒冬中捎來的五大幸運星;而在2008年受過度投資、需求急凍、Samsung侵略性佈局以及嚴重虧損等四大因素所重創的DRAM產業,可望在2009年領先出現嶄新的生機,價格有望逐步回穩,總產值將回到正成長1%;至於IC設計則受需求端市場急速緊縮及庫存去化影響,其IC平均售價將下滑,2009年IC設計總產值微幅成長0.8%。

而正面臨需求急凍、主力產品Monitor面板出現負成長、遠不及日韓的產能利用率以及日韓TV品牌廠商抽單等四重困境的台灣面板廠,則急需強而有力的脫身良策,尋找TV面板的新出口。以陷入困境的全球半導體與面板產業來看,台灣受傷最為嚴重,半導體與面板將分別衰退8%至11%,台灣相對競爭力落居下風。而LCD TV產量雖成長20%,但單價快速滑落,總產值下滑約5%,台灣廠商亟需面對這些困難與挑戰。

2009年全球重要ICT產業面臨之困境與良機
2009年全球重要ICT產業面臨之困境與良機
(來源:拓墣產業研究所,2008/12)

全球ICT產業呈盆地型低谷困境

景氣寒冬中,廠商全年大舉瘦身行動,但在低價促銷、年度佳節與各國政策支持下,買氣確實浮現。然而,根據拓墣產業研究所預估,全球ICT產業從2008年第四季到2009年第三季,連續四季的季營收年成長率(YoY)將維持在-3.8%到-4.6%,形成一個「盆地型低谷困境」,這波不景氣預期將持續至2009年第四季才有機會回升至正向成長的3.4%。

從庫存動向面分析,以美國LCD TV為例,2008年10月份的庫存從往常的1個月飆高到1.5個月,因此庫存需要時間去化。經由2008年和2007年庫存水位比較分析後,拓墣產業研究所卻發現2008年庫存並沒有特別嚴重,但在需求急凍下,加上過度膨脹的通路庫存,市場出現所謂賣比買的人多的怪現象,使得庫存去化速度遲緩。

拓墣表示,廠商需要較過去更長的時間進行庫存去化,可能需常達三季以上逐步清空庫存,同時只做接單生產,才能讓庫存持續保持低檔水位。

至於產能利用率方面,拓墣產業研究所也指出,台積電(TSMC)的產能利用率就是一大鮮明指標,「所謂的訂單不見了」,2009年第一季預估將跌到50%以下,爾後也僅緩步提升。而友達(AUO)的面板廠利用率也將在2009年第一季趨向50%,回升速度亦不快。因此,恐將出現全球營收連續四季負成長的困境。

2009年全球ICT產業情勢預測分析
2009年全球ICT產業情勢預測分析
(來源:拓墣產業研究所,2008/12)

台灣困境:營收與獲利大幅下滑,競爭力落居下風

根據Reuters資料顯示,台灣十大廠商在2008年的營收成長率仍可達8.3%,但是2009年將急轉直下為-5.9%,低於全球平均-2.3%的負成長水平。2008年台灣十大廠商獲利總額66.4億美元,在2009年更可能巨幅下滑到10億美元,其中面板與DRAM的虧損總額仍將超過新台幣1,000億元,是台灣ICT產業最大的痛處。

若就龍頭廠商的競爭力來看,台灣業者更是遠遜於美國的Apple與韓國的Samsung,而其主因就在於全球產業鏈總體庫存去化需更長時間,目前上游的晶圓代工與面板的訂單消失無蹤,因此,台灣的台積電與友達等領導廠商,在2009年將面臨比Apple與Samsung更嚴峻的負成長困境,時間更將長達一整年。

相較之下,Acer與HTC則將是台灣營收成長最高的兩家公司,Acer的Aspire One小筆電與HTC的智慧型手機(尤其是Android手機),將是其最大的營收成長動能,也是台灣2009年少數能在全球爭霸的主力產品。

2009年台灣大廠營收與獲利雙雙大幅下滑
2009年台灣大廠營收與獲利雙雙大幅下滑
(來源:Reuters,拓墣產業研究所整理,2008/12)





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