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2008年台灣車輛產業產值衰退8.0%

上網時間: 2009年02月19日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:台灣汽車產業  產值  衰退 

工研院IEK ITIS計畫公布2008年第四季與2008年全年度台灣汽車產業產值報告;2008第四季車輛產業總產值估計為新台幣882.8億元,估計2008年全年車輛產業產值約為新台幣2,865.6億元,較2007年衰退8.0%。

2008年第四季汽車整車產值估計為新台幣412.2億元,較去年同期成長8.3%。其中10人座以上中大型客車成長幅度最大,達38.3%;而客貨兩用車則衰退幅度最大,達48.2%。雖然2008年第四季在國內各大車廠努力之下,包括小型轎車、小型貨車與10人座以上中大型客車等車款皆較2007年第四季成長,但整年度在油價波動與金融風暴的影響下,消費者信心不足,影響市場買氣。預估2008年全年整車產值為新台幣1,207.1億元,較2007年衰退14.7%。

2008年第四季汽車零組件產值預估為新台幣470.7億元,較去年同期成長5.0%。其中汽車儀表、汽車煞車系統與相關零組件等成長幅度最大。而其中以內銷為主的貨車車身與大客車車身等零組件第四季產值則較去年同期衰退,衰退幅度分別達13.81%與1.70%。

因國內汽車零組件大部分皆有外銷,所以儘管國內汽車整車市場2008年較2007年衰退14.72%,然而零組件在廠商積極經營的情況下,市場不受限於國內需求,機會較大,然而面臨全球汽車市場需求萎縮,對汽車零組件廠商未來的銷售仍是一大挑戰。

整體而言,九大零組件2008年全年產值預估為新台幣1,658.6億元,較2007年衰退2.4%。

2008年第四季我國汽車產業附加價值預估為新台幣153.9億元,而第四季附加價值率則為17.43%。預估2008年全年附加價值為新台幣490.3億元,較2007年衰退14.71%,附加價值率為17.11%,較2007年衰退7.26%。

IEK ITIS計畫表示,廠商提升產業的附加價值的方式除提高整體產業的產值外,最主要的方式仍在於提升產業的毛利,包括透過開發及生產毛利較高的產品、控制包括生產與銷售等成本之方式,以提升毛利及附加價值率,進而提升我國車輛產業的競爭力。

2008年第四季整車進口金額為新台幣131.7億元,較2007年同期成長15.18%。因整車受到國內市場衰退的影響,對於進口車的需求下跌,預估2008年整車進口金額為新台幣436.8億元,較2007年衰退12.41%。

而零組件進口部份,2008年第四季進口金額為202.9億元,較2007年同期成長15.0%。其中除底盤系統外,各項零組件系統進口皆有成長。底盤系統過去進口國家以日為主,2008下半年後因受到國內市場衰退的影響,用於組裝整車的底盤系統需求因此大幅衰退,預估2008年第四季與2007年同期相較,衰退95.64%。

整體而言,2008年汽車產業進口金額預估為新台幣1,092.9億元,較2007年下跌5.8%。

在出口概況方面,2008年第四季整車出口金額為新台幣41.6億元,較2007年同期成長74.8%,預估2008年整車出口為新台幣150億元,較2007年成長28.6%。整車出口金額最大之國家仍以美國為主,其他包括澳洲、比利時、德國等國家也為主要出口國家。

零組件出口部份,2008年第四季出口金額為新台幣377.6億元,較2007年同期成長5.8%,主要出口國家為美國、日本、中國、德國等國家為主。其中其他零組件、車身電裝品與車身架所佔出口金額比例最大。

台灣零組件出口主要以售服市場為主,且在汽車零組件廠商積極經營之下,受到全球新車車市的不景氣影響較小,因此預估2008年各項零組件的出口金額仍有微幅的成長,預估2008年汽車零組件出口金額為新台幣1,426.3億元,較2007年成長1.02%。

總體而言,2008年汽車產業出口金額為新台幣1,576.3億元,較2007年成長3.12%。

在廠商動態部份,裕隆汽車與浙江中譽汽車共同合作,推出自創品牌「納智捷(Luxgen)」,於2008年初在杭州興建廠房。計畫開發出MPV、SUV與小型轎車等三款車型,於2009年開始陸續推出市場,並計畫於2010年初量產電動車。

IEK ITIS計畫認為,台灣汽車產業長期為國外汽車大廠代工,對技術的掌握度較低,利潤也受到壓縮。裕隆自有品牌的推出,可提供國內汽車產業技術開發及驗證平台,與不同於目前OEM模式的發展機會。

國內車市受到金融風暴的影響,需求萎縮,2008年全年市場規模約為23萬輛,扣除進口車,國產車的銷售量僅達18.7萬輛。在此市場規模之下,各車廠的產能利用率低,以全球金融風暴發展的情況來看,此波金融危機勢無法在短期解除,為降低虧損,各家車廠紛紛以各種策略因應,包括降低成本、擴展市場機會,或尋求政策協助。

其中降低成本方式主要以縮減人力成本為主。而拓展市場機會,則在技術母廠的策略限制下,整車發展機會有限,但部份車廠如福特,仍善用其優異的生產製造能力,生產成本與品質具競爭優勢的產品,並獲得技術母廠的同意,進軍海外市場。

為提升消費者購車意願,政府提出貨物稅減免方案,規定於2009年底前購買2000C.C.以下之汽車,每輛車可減徵新台幣三萬元的貨物稅。此項方案於2009年1月實施。然而,在2008年底此項政策消息一出,消費者紛紛採取觀望態度,影響2008年第四季消費者的購車行為,預估會移轉部份的購車需求至2009年第一季。

然而IEK ITIS計畫也表示,台灣車市的衰退主要原因仍在於全球經濟的不景氣,影響消費信心,三萬元佔整車價格的比重不大,短期內雖可提升部份購車或換車意願,但長期而言,振興國內車市最主要的機會仍在於景氣反轉與消費者信心提升。

展望未來,在全球不景氣的衝擊之下,國內許多產業陷入生存危機,迫使廠商採取降低人力成本、減緩投資等措施因應,此舉使得消費緊縮,陷入景氣的惡性循環。由2009年初全球各產業的趨勢觀察,短期內景氣恐難以回升,因此預估國內2009年的車輛產業較難以回溫。

而汽車零組件部份,因全球汽車需求下滑,包括美國、日本、歐洲等車廠都面臨獲利衰退。美國前三大車廠,因鉅額虧損而面臨倒閉的危機;日本與歐洲車廠也因虧損,近期紛紛宣佈減產或裁員。台灣汽車零組件雖然以全球售服市場為銷售對象,受到新車銷售衰退的影響較小,但長期而言,全球消費緊縮以及車市長期不振對台灣汽車零組件廠商而言仍是一大挑戰。

IEK ITIS計畫指出,未來車輛產業的技術趨勢仍在於電動汽車的開發,台灣雖然較欠缺自主整車品牌,但卻具備電動車輛關鍵零組件的自主研發能力。目前電動汽車的市場與車廠都集中於美國、日本與歐洲等區域。美國與日本為主要電動汽車的發展區域,歐洲其次,對台灣相關廠商而言,美國與日本的產業鏈完整,切入機會不大,但歐洲目前產業鏈仍未建立完全,台灣部份關鍵零組件廠商應有機會切入歐洲電動汽車的產業鏈缺口。

而中國大陸部份,已有當地車廠發展電動汽車,此外也有歐美電動汽車車廠欲進入中國大陸市場,面對此激烈的環境,台灣相關零組件廠商應可在此歐美與中國廠商對立的情況下,找到在車廠競爭策略下的可切入的機會。





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