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IEK ITIS計畫:2008年台灣通訊設備產值成長7%

上網時間: 2009年02月23日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:通訊設備  產值  成長 

由於2008年第四季大環境籠罩在金融風暴中,消費性電子市場持續弱化(手機GPS),企業市場可能出貨遞延,使得當季整體通訊設備產業呈現衰退趨勢。根據IEK ITIS計畫調查統計,當季台灣通訊設備產值為1,762億新台幣,較去年同期衰退27%。總計2008年通訊設備總產值達7,847億新台幣,較 2007年成長7%。

在海內外產值方面,受到高階手機和衛星定位產品出貨比重提升,連帶提升國內生產比重,使得08年我國通訊設備國內生產比重較07年增加2.5%,比重達34.4%。在次產業方面,無線通訊設備主力產品之一的手機,08下半年仍受到主要代工客戶Motorola表現不佳之影響。

雖多數代工廠已積極分散客源,並成功獲得數款LG、SE之訂單,但該兩大廠在2008下半年亦表現不佳,相對於Nokia及Samsung,落後差距提高。就分散客源上,台廠可說轉型成功,除了LG、SE等大廠訂單外,亦獲得許多新興市場、歐美日韓之電信業者訂單。

自有品牌部分,宏達電主力機種Touch及Diamond系列銷售成功,帶動台灣整體手機產業產值及ASP提升。不過由於景氣持續低迷,消費性電子市場未有復甦跡象,使得手機僅有小幅成長。

另一項主力產品GPS,由於金融風暴造成的影響開始浮現,全球股市大跌、匯兌變化大,造成全面性的經濟衰退。在衛星定位產品中,台灣出貨最高的PND因屬消費性產品,在消費緊縮的影響下受創最高。另一方面,則因2007年PND市場熱絡,造成廠商大舉投資,卻遭遇2008年的經濟衰退,為了清除庫存,國際大廠採削價競爭策略,使得ASP快速下滑,二線廠商退出市場等後果,連帶使代工二線廠商為主的神達訂單萎縮不少,亦使得2008下半年GPS產值出現萎縮。

在WiMAX方面,雖有全球景氣持續衰退,但相較其他Wi-Fi、手機產品而言,美國(Sprint-Nextel & Clearwire)與新興地區對於WiMAX之需求仍處於成長階段,縱使2008年WiMAX出貨量不大,但相較於2007年同期的產值,成長率仍高達200%以上。

展望2009年WiMAX發展,雖有IOT互通與全球經濟衰退之負面因素影響,然新興地區(印度、馬來西亞、巴西、墨西哥及俄羅斯)寬頻需求仍持續成長,加上北美New Clearwire (估計2009年底Clearwire全美WiMAX用戶數可達130萬人)以及日本UQ (預計2009年Q2開台試營運,目前已與台廠洽詢出貨事宜)也將持續擴大建置範圍,因此上述地區之佈建需求均將成為2009年WiMAX出貨之主要動力,故整體而言,台廠2009年之WiMAX出貨仍將較2008年成長。

在寬頻網通設備方面,第四季通常為傳統旺季,但在景氣低迷、寬頻市場漸趨飽和、FTTx和WiMAX的替代效應下,以及電信業者持續壓低單價、態度趨於保守影響下,接取端產品(如DSL CPE、Cable CPE) 出現負成長趨勢。另外,在Ethernet LAN Switch方面,雖然新興市場持續佈建網路基礎設備,但其他中小企業縮減投資,使得第四季的產量有小幅度萎縮。IP STB則因IPTV為目前電信業者最主要的殺手級應用服務,持續帶動IP STB出貨成長。

2008~2009年我國通訊產業產值估算
2008~2009年我國通訊產業產值估算(單位:億新台幣)
(來源:工研院IEK ITIS計畫,2009/02)

2008年通訊設備產業附加價值

從附加價值組成來看,我國通訊設備產業的附加價值集中度相當顯著,目前2/3的影響來自於營業利益,而勞動報酬與折舊費用的影響僅1/3而已,由此可見如要提升附加價值,主要關鍵須從提升營業利益著手。

2008年受惠於高單價產品(如高階手機、PND),以及自有品牌廠商(宏達電)表現亮眼影響,使得通訊廠商營收表現較2007年亮眼,除了連帶使毛利率表現良好,對於附加價值率提升也有明顯幫助。根據工研院IEK ITIS計畫的統計,2008年產業附加價值將為1,208億新台幣。

歷年我國通訊設備產業附加價值變化
歷年我國通訊設備產業附加價值變化
(來源:工研院IEK ITIS計畫,2009/02)

2008年第四季通訊產業重大事件分析

1. 景氣冷,新興市場電信業者仍積極下單WiMAX設備──近來印度和俄羅斯等新興國家的WiMAX營運商皆來台採購WiMAX用戶端設備,以因應後續WiMAX營運服務的擴充和終端設備的佈建需求,除了印度和俄羅斯市場以外,中東與東南亞地區的WiMAX營運商也陸續來台洽談WiMAX設備採購業務,預計2009年台灣WiMAX設備廠商將因此受惠。

2. 中國大陸建3G網路,帶來台廠新商機──中國大陸電信三雄未來2年將投資2,800億人民幣興建3G網路,可望帶動台廠在電信交換網路設備代工訂單的增溫。中國大陸表示希望藉由此次的3G發照,讓電信三雄朝向FMC三合一服務發展,未來將積極採購局端設備及用戶端光纖寬頻設備採購。而台灣廠商一向在光纖和次世代網路(NGN)發展上領先中國大陸,預計NGN相關的光纖局端、接取端、用戶端設備和寬頻通訊設備將逐步浮現,連帶帶動台灣廠商產能的提升。

3. 美國寬頻網路擴大投資方案,電信局端設備廠商先受惠,寬頻用戶端設備也值得觀望──美國消費者社會公益Free Press提出440億美元擴大美國寬頻網路投資建設計畫書,針對目前美國地區缺乏寬頻網路的偏遠地區進行基礎寬頻網路建設。單就寬頻網路基礎建設來看,電信網路局端設備將會是第1波顯現的商機所在,除了為思科代工的鴻海外,與Extreme、Foundry、Juniper等相關網路設備大廠關係緊密的台廠,包括智邦、明泰、達創等廠商可望受惠。

未來展望

展望2009年,在經濟發展仍存有不確定性,以及傳統淡季的來臨下,預估2009年第一季台灣手機和GPS產業將呈現負成長,但可望2009年無線通訊設備產值將因宏達電等廠商在智慧型手機的耕耘下帶動成長。

在寬頻通訊設備產業方面,縱使美國政府提出寬頻政策,但2009年第一季尚未發生作用,另一方面則因電信業者對於網路設備的投資將較2008年保守,整體看來,2009年通訊產業的發展將有微幅成長。





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