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中國MOSFET市場成長快 本土供應商崛起

上網時間: 2009年04月28日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:MOSFET  中國  功率元件 

根據中國市場研究機構賽迪顧問(CCID)的最新報告,2008年中國功率元件市場成長率僅達到7.8%,這也是2004年以來,中國功率元件市場成長率首次降到10%以下。在各類功率元件中,MOSFET則是市場需求成長速度最快的一類產品。

賽迪顧問表示,雖然受全球金融危機影響,2008年中國出口受到很大抑制,部份消費性電子以及手機等整機產品產量成長率出現了一定程度的下降,但由於筆記型電腦產量仍保持了20%以上的成長速度,液晶電視(LCD TV)產量成長率也保持在50%以上,在一定程度上緩解了MOSFET市場發展壓力。2008年,中國MOSFET市場需求量為198.2億顆,比2007年成長了11.9%。

2004~2008年中國MOSFET市場規模
2004~2008年中國MOSFET市場規模
(來源:賽迪顧問,2009/01)

從應用結構上看,由於MOSFET在可攜式產品、LCD TV等消費性電子產品中的廣泛應用,使得消費性電子成為MOSFET最大的應用市場;而憑藉著在主機板中的大量應用,電腦領域居次,工業控制則是第三大應用領域。賽迪顧問預測,未來受到Netbook與山寨筆記型電腦的帶動,主機板仍將成為中國MOSFET市場快速發展的主要推動力。

而受到金融危機的影響,中國手機產量成長率在2008年出現大幅下降,2009年甚至將出現負成長,由於MOSFET在手機中主要用在手機充電保護,手機產量成長速度趨緩將在一定程度上影響該領域對於MOSFET的需求。從市場需求量上看,主機板、Light ballast、筆記型電腦是排名前三大的MOSFET終端應用產品。

從電壓結構上看,由於小於200V的低壓MOSFET主要用在主機板、筆記型電腦以及大量可攜式產品中,使用範圍最為廣泛,市場需求量最大,這其中小於50V的MOSFET市場需求量位於各電壓等級之首,2008年市場需求量為110.4億顆。

而在大於200V的高壓MOSFET市場中,用於AC/DC的600~800V MOSFET產品需求量最大,2008年市場需求量達到34.9億顆。未來,在主機板、筆記型電腦、液晶電視以及可攜式產品的帶動下,低壓MOSFET將具有更大的發展空間,也成為廠商競爭的重點。

從封裝結構上看,TO-220、SOT-23/TO-92/SC-70/SC-75、SO-8、DPAK是銷售量前四名的MOSFET封裝形式。其中TO-220主要應用在AC/DC中,而SOT-23/TO-92/SC-70/SC-75、SO-8由於其封裝尺寸比較小,主要應用在消費性電子領域以及筆記型電腦電腦整機產品中。在主機板產品中則主要採用了DPAK、LFPAK封裝形式的MOSFET產品。

賽迪顧問預測,未來隨著終端產品對於體積、能效等要求的不斷提升,MOSFET封裝將向著小型化、良好的散熱性以及更高的功率密度方向發展,更多的新型封裝產品將會陸續出現。

從電流結構上看,電流小於10A的產品佔據市場主流位置,這其中又以電流小於5A的產品佔據最大比例,2008年電流小於5A的MOSFET需求量為100.6億個。而筆記型電腦產量的持續快速增加則帶動了電流在20~100A MOSFET的市場需求。

未來隨著CPU供電等級的逐步降低,將會對MOSFET輸出電流提出更高的要求,如何最大程度地降低導通電阻、提升輸出電流能力,將成為MOSFET供應商的努力目標。

中國本土MOSFET業者快速崛起

目前在中國MOSFET市場競爭中依舊以歐美廠商佔據優勢地位;根據賽迪顧問統計,2008年排名前10大的MOSFET供應商中,歐美廠商佔據八席。憑藉著在低壓和高壓MOSFET領域的良好表現,2008年,Fairchild以26.8億元人民幣佔據市場首位元,ST以0.8億元之差名列第二。

Vishay則憑藉著傳統低壓MOSFET的優勢地位和高壓產品的陸續導入,市場佔有率有所提升,2008年名列市場第三,銷售額達到17.7億元。IR則由於缺少了高壓MOSFET部份,市場佔有率有所下滑,名列第五。

除歐美企業外,台灣和韓國業者也在中國市場佔據一定的比例;在台灣業者中,茂達、富鼎都具有一定的競爭實力,與歐美企業從事產品製造生產不同,台灣業者多以設計業的形式出現。從市場定位上看,台灣業者也更專注於消費性領域和主機板用MOSFET,良好的產品性價比是台灣企業取勝的關鍵。

而在韓國企業中,AUK、KEC、semiHOW、pdsemi是代表企業,在中國佔有一定的市場比例;其中AUK最具產品性價比,也是在中國出貨量比較大的韓國企業;semiHOW技術實力則最強。但近年來,在台灣業者的競爭下,韓國廠商在中國市場發展趨緩。

相對於台灣業者的快速發展和韓國業者在中國市場的發展趨緩,近年來中國本土業者在MOSFET產品上正逐步發力,並且由代工服務向自主設計、自主研發轉變。早期,我國從事MOSFET產品代工服務的主要企業包括華虹NEC、無錫華潤上華以及吉林華微,其中華虹NEC為AOS代工、華潤上華、吉林華微則主要為Fairchild代工。

賽迪顧問表示,考慮到技術流失的問題,國外大廠在中國國內進行代工服務十分謹慎,其產品主要以低階MOSFET為主,如Fairchild在中國代工的產品全部為低階平面式MOSFET,產品技術保密性要求已經非常低。

而隨著市場的逐步發展,在原有代工服務的基礎上,近年來中國陸續湧現一批MOSFET設計企業,而一些有實力的中國本土離散元件製造商,為了擺脫現有低階產品價格競爭激烈、利潤率低的現狀,正逐步提升自身產品結構導入利潤率更高的MOSFET產品。

2008年11月,吉林華微投資興建的6代線建成投產,該生產線將主要從事MOSFET自主產品的生產。除吉林華微外,比亞迪也已成功開發並量產了多款MOSFET產品。

從現在的發展情況上看,雖然中國企業還處於起步階段,但發展態勢迅猛;賽迪顧問表示,由於本土企業在價格上的突出優勢,在一些領域中,中國MOSFET產品可望快速切入。而中國本土企業的產品放量必定會帶動此類產品市場價格的快速下滑,屆時現有MOSFET大廠必定將面臨極大的競爭壓力,在中國業者的衝擊下,市場競爭格局極有可能將重新洗牌。

(本文作者為賽迪顧問半導體產業研究中心諮詢師王瑩)





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