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PND銷售趨緩 市場可能重新洗牌

上網時間: 2009年10月20日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:PND  導航  汽車 

最近一段時間以來炙手可熱的可攜式導航設備(PND),成長將逐漸趨緩。據iSuppli統計,經過多年來兩倍至三倍的成長擴張,2009年全球PND的出貨量較2008年下降0.7%,預估未來4年內,全球PND銷售將持平,2013年約為4,120萬部,與2008年大致相當。

導致PND成長趨緩的原因,包括了車載式導航系統與內建GPS手機的崛起。而此一現象,也將衝擊PND領導廠商TomTom,以及合約製造商如華寶通訊(Compal Communications)的市場策略。

TomTom遭受的打擊和應變之道

“2004年,荷蘭的TomTom公司將產品重心從高利潤的豪華房車轉移到大眾市場,並推出了一系列我們今天所見的產品,”iSuppli首席汽車電子分析師Richard Robinson說。“僅僅過了三年,TomTom的名號在歐洲就被提升到了近乎神聖的地位,如同60與70年代的胡佛般。”

然而,TomTom對PND平台的嚴重依賴,卻已成為一項弱點,導致該公司陷入成長趨緩,以及生產PND時的高硬體成本等風險中。正因為如此,TomTom公司已制定新的策略,以競爭非PND導航市場。

“TomTom公司計劃利用其卓越的品牌形象,進一步在成長中的手機與汽車儀表板市場中發揮自己的優勢,該公司同時和雷諾(Renault)和飛雅特(Fiat)簽署了在汽車中嵌入其導航技術的協議,”Robinson說。

TomTom同時是‘應用程式與地圖’市場中最引人矚目的參賽者,該公司在蘋果(Apple)的iTunes商店中銷售其軟體,Robison接著表示。藉由將策略重心從PND硬體朝導航內容和軟體方向發展,TomTom也改善了該公司最大的弱點──混亂的PND製造、測試、出貨與行銷等過程──這個領域充滿著巨大挑戰,如庫存與過低的毛利率等。

TomTom公司的成長空間可能相當巨大,iSuppli預計,該公司可望獲得高達25%的高潤智慧手機導航市場。

合約製造業務的衰退

長遠來看,由於PND的成長潛力有限,因此對原始設備製造商(OEM)的吸引力也逐漸減少。較小的製造商可能選擇退出這個利潤日益削薄的市場,或是被主要供應商侵蝕其主要業務。

“微弱的成長前景加上高度集中的產業模式,意味著PND供應練中的小型OEM業者以及合約製造商們商機銳減,”iSuppli的資深EMS暨ODM分析師Jeffrey Wu表示。“最近的發展情勢顯示PND的合約製造商成長乏力。少數可維持內部生產的PND OEM們成長速度則快於其他的外包製造商。這將進一步削弱小型製造商的機會。”

一些台灣的ODM業者們,如華寶通訊公司一致認為,GPS車載導航設備是2007年的主要成長動力。然而,這些公司自今年起都縮小了投資規模。

2008年,只有0.5%的PND外包給EMS供應商在2008年,較2007年低了1%點。偉創力(Flextronics)是唯一一家在2008年持續其PND製造業務的EMS供應商,這主要是由於該公司與Navman在被Mio收購前所建立的合作關係。然而,iSuppli預測,未來在Mio進一步統整其外包業務後,EMS供應商將退出PND製造領域。

“小型PND OEM可能被收購,或是被迫退出市場,”Wu表示。“在合約製造部份,目前幾乎看不到PND產業有成長潛力,二線ODM業者可能會退出該市場,而這很可能會激起ODM領域的整併。”


圖1:全球PND出貨量預測。(iSuppli / 200910)


2008~2013年內部生產與外包PND製造比重預測。 (iSuppli / 200910)





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