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拓墣:2010年全球通訊設備市場可望成長8.9%

上網時間: 2009年11月12日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:網通  通訊設備  新興地區 

全球寬頻用戶持續提升,電信服務業者無不積極提供各式加值型整合服務,此舉不僅拉抬佈建更大頻寬需求動能,也將寬頻網路的升級話題躍升為2010年全球網通產業重要發展議題。

根據拓墣產業研究所預測,2010年全球通訊設備市場規模達4,670億美元,年成長率8.9%,主要動能來自中國、印度等新興地區對網路基礎建設之佈建需求,帶動Ethernet LAN Switch設備成長,此外隨中國網通和中國電信陸續開出電信標案,將使終端CPE (如WiFi ADSL Router等)出貨持續看好,台灣設備業者也可望分一杯羹。

預估2010年台灣通訊設備產值將可達258.28億美元,年成長率9.8%。拓墣產業研究所研究員謝雨珊進一步分析,2010年全球網通產業將受惠於延續2009年的WLAN 11n規格確立、BRII (Brazil、Russia、India、Indonesia)新興市場之WiMAX需求爆發、以及IPTV服務帶動STB出貨比重三大方向,成為網通產業年度穩定成長的黃金三角。


2010年全球暨台灣通訊設備產值預估
2010年全球(上)暨台灣(下)通訊設備產值預估
(來源:拓墣產業研究所,2008/12)

既有服務拉抬 網通產業穩定成長

拓墣指出,在WLAN 802.11n價格下降,以及與802.11g價差持續縮小下,刺激802.11n產品應用擴展至消費電子等產品,成為2010年WLAN產業成長主力,在業者不斷開發新製程、提出單晶片解決方案之下,預計2010年底802.11n的營收佔整體WLAN產品出貨比重將提高至54.4%。

隨著全球WiMAX網路商用化陸續啟用,其終端產品應用亦將趨多元,謝雨珊表示,2010年為WiMAX服務關鍵年,預估2010年全球WiMAX累計用戶將達758萬戶,年成長率26.1%,成長動能來自新興地區的商用網路擴展,以亞太地區力道最高(29%),拉丁美洲次之(27%)。

由於台灣業者缺乏電信級的Base Station與ASN Gateway (Access Service Network Gateway)等網路設備端研發能力,技術多為Motorola、Nortel等國際大廠所掌握,因此台灣業者雖具備自力研發WiMAX整合晶片與局端設備製造能力,但出貨仍以用戶端設備為主,2010年台灣WiMAX CPE出貨量年成長率已高達78%,但僅佔全球出貨量46%,主要競爭對手乃來自對岸的中興及華為。

另一全球網通市場亮點──IPTV,以區域來看,歐洲為全球IPTV發展較早地區,目前法、西、義等國除持續刺激用戶數成長外,亦開始推廣多元影音加值服務,以增加用戶ARPU值(Average Revenue Per User)。亞洲地區由於各國政策大力推動,寬頻普及率與成長率逐年提高,為填補大頻寬下的內容與應用缺口,各國電信業者紛紛搭配寬頻服務推出影音與IPTV等加值應用。

謝雨珊預測,全球2010年IPTV用戶規模相較於2009年成長44.97%,達4,320萬戶,預估將帶動全球IP STB終端設備產值達13.4億美元。而中國隨著電信重組完成後,分為3個全網的電信營運商,預估2010年IPTV市場規模雖僅為554萬戶,佔全球13%不到,但年成長率超過40%,後勢可期。

創新應用加持 Femtocell、智慧電網雙星報喜

綜觀2010年全球網通產業,既有服務雖穩定了產業成長,但源源不絕的創新應用還是醞釀出產業明日之星,謝雨珊認為,在全球無線整合優化網路與服務兩大趨勢引領下,Femtocell (室內微型蜂巢式基地台)市場將於2010年下半年起飛。

由於Femtocell不僅能降低其後置網路(Backhaul)負擔,亦能強化家中電話覆蓋率,達到更滿意的使用者經驗,對於具有寬頻網路但行動網路覆蓋率與品質不佳者,可起強化作用,預估Femtocell市場將逐步擴大,成為北美、甚至全球多數電信業者積極投入的領域,2010年全球FMC (Fixed Mobile Convergence)與Femtocell相關設備產值約為8.421億美元。

雖然Femtocell前景看好,但仍需面臨諸多挑戰,包括網路架構的整合、Femtocell彼此間,甚至與Macrocell之間的干擾、以及成本等問題,其中又以價格為最。為使Femtocell快速普及,美國電信業者已於2009年全面展開Femtocell服務,並採補貼方案推行,一旦Femtocell進行大量生產,其裝置成本將持續下降,商機隨之爆發,而Femtocell在2009年初確立全球性標準,已讓業者吃下定心丸,未來發展指日可待,預計未來幾年將可看到產值的大幅躍升。

另一值得關注的網通產業新星為智慧電網(Smart Grid),目前歐、美、日等國之建置推動規劃,短期乃以建置智慧電表為切入點,其後發展先進讀表基礎建設(Advanced Metering Infrastructure,AMI),最後則利用智慧電網達到節能減碳之政策目的。

而AMI系統除電子電表本身外,更重要的還有電能管理、交易服務、通訊與資料處理服務以及連結到用戶家中的「智慧家電」等新商機。謝雨珊表示,目前台灣現有電表超過1,000萬具,若要全面汰換,預估市場產值將超過200億元新台幣。

此外,中國每年亦有10.5億美元的市場潛力,預估2010年全球智慧電網市場產值將超過200億美元,而相關產業在業者的相繼投入下,也可盼成台灣網通廠商的另一舞台。





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