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09年我國通訊設備產值6,518億台幣 年衰退16.9%

上網時間: 2010年03月01日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:通訊產業  通訊設備  產值 

工研院IEK ITIS計畫日前公佈台灣通訊產業第四季及2009年概況;分析師陳梅鈴指出, 雖然第四季來自電信營運商的標案將較為減少,但由於第三季有部分產品(如Ethernet LAN Switch和WLAN)上游材料缺貨影響,故有部分訂單延遲到第四季出貨。

而在消費市場上,由於全球經濟逐漸好轉,致使民眾的消費信心指數上揚,故根據IEK的統計,2009年第四季我國通訊設備產值為1,841億新台幣,較第三季微幅上升0.7%,且較2008年同期成長3.7%。

就2009年全年而論,由於上半年因金融風暴導致經濟嚴重衰退,電信營運商、企業和消費者紛紛縮減支出,所幸下半年景氣逐漸好轉,電信、企業和消費市場逐步回補庫存,適時彌補上半年通訊產業所造成的大幅衰退。

故根據工研院IEK的調查,2009年我國通訊設備產值為6,518億新台幣,較2008年衰退16.9%,其中網路通訊設備產值為2,827億新台幣,個人行動裝置產值為3,691億新台幣。

在國內外生產比重方面,由於廠商的生產地點沒有做大幅度的轉移,故2009年第四季的海內外生產比重仍和前兩季相當,國內生產比重仍維持在38.6%,海外比重則為61.4%。

2008~2009年我國通訊產業產值估算
2008~2009年我國通訊產業產值估算(單位:億新台幣)
(資料來源:工研院IEK ITIS計畫,2010/02)

第四季原為手機的出貨旺季,但由於受到摩托羅拉(Motorola)轉虧為盈後,分散代工廠商的策略衝擊;另方面國際智慧型手機品牌業者下單力道趨緩,使得部分代工廠第四季出貨量較第三季銳減。

另外,佔台灣手機產值近六成的宏達電(HTC),由於第四季低階產品線尚未發揮效益,在ASP仍有維持,以及出貨量與前季差異不大的情況下,使得手機產業產值表現相對穩定,總計2009年第四季我國手機產值為575億台幣,僅較第三季成長0.9%,並且與2008年同期相當。

另一主力產品GPS方面,由於第四季為GPS傳統旺季,加上景氣回溫,提高了民眾購車與出外從事休閒娛樂之意願,間接帶動消費市場的買氣。另外,2009上半年低價促銷之策略奏效,庫存水位問題已順利解決,故2009年第四季GPS產值較2008年同期成長4.6%,亦較第三季成長5.6%,產值為433億新台幣。

網路通訊設備Ethernet LAN Switch,受到企業市場需求明顯回溫,關鍵晶片缺料狀況逐漸好轉,整體產品出貨狀況已較為穩定。在新興市場強勁復甦下,電信業者和企業對於Switch的需求增加,因而帶動了第四季Switch的出貨量,故2009年第四季Ethernet LAN Switch產值為142億新台幣,年成長率為18.6%,有如此高的成長率,主要是因為2008年第四季企業市場大幅縮減投資,故使得比較基期較低。

在DSL CPE方面,延續2009下半年以來歐洲與亞洲地區ADSL用戶趨於飽和,光纖服務逐步取代,導致ADSL用戶成長率和新增用戶逐年下滑;而主要客戶歐美電信營運商自2009年第二季雖已回補庫存,但為控制庫存量,訂單仍較2008年同期來得保守,使得第四季台灣廠商在DSL CPE的出貨與營收表現不如2008年同期,總計2009年第四季DSL CPE產值為120億新台幣,較第三季衰退11.1%,且較2008年同期衰退7.7%。

在WLAN產業上,北美零售市場已逐漸回溫,通路業者Linksys、D-Link、Netgear、Buffalo下單量相對增加,另外,我國品牌業者持續深耕新興市場,並以SMB和電信市場為主,間接帶動我國WLAN出貨。在WiMAX產業發展上,WiMAX網路佈建已趨於成熟,IOT問題相對減少,外加產品ASP持續下滑,且Carrier自第三季看好整體市場發展,投資轉為積極,故2009年第四季我國WiMAX產值為30.92億新台幣,季成長率為30%。

2008年受惠於高單價產品(如高階手機、PND),以及自有品牌廠商(宏達電)表現亮眼影響,使得通訊廠商營收表現較2007年亮眼,除了連帶使毛利率表現良好,對於附加價值率提升也有明顯幫助,根據工研院IEK的統計,2008年產業附加價值為1,271億新台幣。

2009年整體通訊產業規模下滑、產值大幅衰退,使得我國通訊設備廠商營收與營業利益自2006年後創下歷史低點,另一方面,高單價產品(如智慧型手機、PND等)及自有品牌廠商(如宏達電、友訊)等業者於2009年的表現皆較2008年衰退,使得營收大幅減少,造成附加價值僅剩971億新台幣。

歷年我國通訊設備產業附加價值變化
歷年我國通訊設備產業附加價值變化 (單位:億新台幣)
(資料來源:工研院IEK ITIS計畫,2010/02)

(下一頁繼續:2009年第四季台灣通訊產業重大事件分析)


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