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2009第四季及全年度台灣FPD產業概況總覽

上網時間: 2010年03月03日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:平面顯示器  台灣  2009年 

工研院IEK ITIS計畫日前公佈2009第四季及2009年全年台灣平面顯示器(FPD)產業概況;整體看來,2009年第四季台灣平面顯示器總產值達新台幣3,819.1億元,比前一季衰退4.8%。

其中面板產業產值新台幣2,673.7億元,比前一季衰退8%,主力仍為大型TFT LCD面板產業,產值約新台幣2,286.5億元;其次為中小型TFT LCD面板產業,產值約新台幣303.9億元;TN/STN面板產業,產值約新台幣62.8億元,而OLED產業產值則為新台幣19.3億元。

另外,關鍵零組件產業產約為新台幣1,145.4億元,比前一季成長3.6%,其中彩色濾光片產業產值約新台幣325.1億元,偏光板產業產值約新台幣116.2億元,玻璃基板產業產值約新台幣379億元,背光模組產業產值約新台幣325.1億元。

細項產業分析

大型TFT LCD面板產業方面,2009年第四季台灣大型TFT LCD產值由於面板漲勢停滯,出貨量趨緩,使產值呈現產值萎縮的局面,較第三季減少約3.4%,來到新台幣2,286.5億元。本季產值呈現旺季不旺的因素在於前兩季面板報價因急單效應,導致漲勢凌厲,而在第四季時出現疲態,再加上監視器以及NB等IT終端業者因開學旺季結束,降低備貨等雙重影響下,使得IT面板報價呈現停滯不前的局面。

而TV面板報價也在第四季時呈現停頓,主因在於因景氣不佳,使得歐美消費者在耶誕與新年假期的購物意願普遍保守,對LCD TV的需求不如以往,此外新興市場在第四季時對TV面板的需求亦不明朗,也連帶干擾TV面板對面板業者營收的挹注。

在中小型TFT LCD面板方面,由於是中小尺寸TFT LCD傳統淡季,出貨量均較2009年第三季下滑,但因智慧型手機(Smartphone)在手機市場滲透率提升相當快,此類面板需求相對較佳,對手機面板平均尺寸以及解析度規格需求較高,因此中小尺寸面板單價(ASP)反而成長,台廠中小尺寸TFT LCD產值較2009年第三季衰退32.4%。

OLED面板產業方面,因PMOLED出貨穩定成長,價格維持平穩,營收表現不俗,然而AMOLED面板的部分出貨仍無明顯起色,總計PMOLED與AMOLED產值達到18.9億新台幣。在TN/STN產業方面,由於第四季是消費性電子產品出貨的淡季,再加上搭配TN/STN之傳統手機市場,已逐漸被搭配觸控功能的TFT-LCD智慧型手機所侵蝕,因此,TN/STN整體營收下滑約一成,達62.8億元。

再從我國平面顯示器產業之關鍵零組件部份來看,在彩色濾光片產業方面,在2009年第四季隨著大尺寸液晶面板的價格停滯不前,因而在傳統旺季的第四季出現2.4%的負成長。

偏光板產業方面,在2009第四季全球景氣逐步改善及中國內需市場的帶動下,面板的需求從第二季開始即逐月往上,第四季的液晶面板出貨受惠於終端廠商提前準備明年第一季新年及中國農曆年的銷售需求,偏光板產業整體營收將較第三季成長7.4%,達116.2億元。

玻璃基板產業方面,2009年第四季雖然下游面板需求旺季效應不甚明顯,但由於康寧台中廠於10月發生電力中斷的事件,熔爐檢測影響台灣5-7.5代玻璃基板供應稍嫌吃緊,使基板報價呈現相對穩定的狀態,因此產值仍小幅上升至新台幣379億元。

背光模組產業方面,由於第三季通常為背光模組廠商需求較強勁的時期,相較之下第四季需求即會自然下跌。但今年受惠於中國春節前採購背光模組存貨,故第四季仍可維持微幅成長的狀況,台灣背光模組產業於2009年第四季產值呈現微幅成長近4%,達325.1億元新台幣的水準。

廠商動態

過去國內平面顯示器投資重心明顯集中於TFT LCD行業,主要投資廠商分別包含友達光電、奇美、廣輝、華映、翰宇彩晶、群創…等企業,其中次世代產線以TFT LCD 5代線、5.5代線為主。

由於2008年全球景氣急轉直下,使得2009年國內平面顯示器投資額僅達新台幣1,464億元,大多用於原有產能的擴充與營運維持,較為大型的投資計畫僅友達的8.5代廠以及奇美的7.5代廠投片量產,不若往年投資擴廠的風潮。

在大型TFT LCD面板方面,2009年由於廠商並無大幅度擴張產能的計畫,在第一季時為控制價格,產能利用率降至2年來同一時期最低之水準。第二季開始因終端需求回補,由監視器與NB面板帶頭喊漲,大型面板報價逐步回復到現金成本以上的水準,對廠商的營收帶來止血的效果。

2009年台灣面板產業較為重要的事件為群創光電與統寶光電、奇美電子的合併案。這是繼2006年友達光電合併廣輝電子之後,台灣面板產業另一項重大的合併案。

不同於以往的合併案多為業界水平整合的形式,本次合併案主要是以群創光電背後的母集團-鴻海集團,以下游EMS廠向上游整併零組件的形式,與面板廠進行合作,此舉堪稱台灣業界首見,也是全球面板產業首見。未來挾鴻海集團強大的EMS代工服務做為出海口,群創光電、奇美電子以及統寶光電三合一能否為台灣面板業界再創高峰,值得多加關注。

(下一頁繼續:中小尺寸面板朝向高解析度、高色彩飽和度趨勢發展)


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