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專家觀點:半導體產業不會重蹈庫存水位過高覆轍

上網時間: 2010年10月04日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:半導體產業  成長  庫存水位  2010年  觀點 

2010年將會成為半導體產業史上景氣復甦力道最強勁的年份之一,而帶動這股復甦力道的,是景氣衰退前產業投資不足的事實;此外,對景氣衰退的深度與時間長度的不確定、以及其對電子產業業績可能造成之衝擊的恐懼,導致了供應鏈過度反應,並讓市場庫存水位降到趨近於零。果不其然,電子產業成為景氣衰退時期表現最佳的市場領域之一;也因此,在過去的一年,電子產業供應鏈一直處於追趕(catch-up)狀態。

看看其他產業,房屋市場持續面臨法拍、房價下跌與貸款緊縮的窘境;汽車產業雖然有一些復甦成績,但迄今出貨水準還是遠低於幾年前的情況。新一代的消費者是很不同的,他們的年紀比較輕,且具備兩個明顯的特性:其一,對他們來說,汽車並不是優先採購目標;其二,房屋也不在他們的優先採購清單上。

這一代消費者最亟需的,是連結社交網路、玩遊戲,看數位視訊、照片與音樂,因此這些消費者最想花錢的目標,就是升級他們智慧型手機、iPod、 iPad平板電腦以及筆記型電腦;這些產品不必貸款就買得起,甚至已經成為今日世界的生活必需品。

在2010年,半導體產業可望經歷32%的業績成長,這對產業界來說是個好消息;而當筆者與全球各地廠商的CEO會面時,總會問以下的這些問題:半導體業績成長得太快了嗎?庫存水位失控了嗎?是否出現雙重甚至三重下單的情況?2011年會是黯淡的一年嗎?…所有這些問題都是有根據的,以下筆者也將繼續探討這些議題──首先,半導體市場32%的成長率是不是太高了?

答案應該是否定的;我們確實看到智慧型手機、小筆電(netbook)、筆記型電腦、平板電腦、高畫質數位電視(HDTV)等消費性電子設備的銷售量強勁成長,這些都是連網裝置,再加上消費者對社交網路連結、數位音/視訊下載的需求,也帶動了各家網站對網路頻寬、儲存裝置的龐大需求。

因此我們也看到各資料中心展開一波伺服器更新潮,還有為支援上述連網裝置所湧現的寬頻網路佈建;2010年半導體產業的成長率,正是受市場對各種裝置元件不斷增加的需求,以及廠商重新填補庫存水位等因素帶動。

根據Semico對多個不同半導體元件領域的觀察,並分析過去25年來元件消耗量的每兩年平均值,發現在大多數情況下,2010年的成長率只不過把我們帶回了預期的趨勢線上;未來我們將持續關注2011年的庫存水位情況。

我們目前的預測是,2011下半年,產業可能會經歷成長趨緩的狀況,以避免庫存水位過度升高;市場風險在於,半導體業者可能會受擴充市佔率的目標所驅使,導致庫存水位上升過度,並造成產業衰退至2012年。

但我們相信,半導體產業不會允許庫存水位過高甚至失控的情況發生,那些正投資晶圓廠設備的公司,一旦發現水位升高,將會快速撤銷設備訂單;因此下一輪的產業衰退應該時間會比較短,程度也不嚴重。Semico也認為,3G市場的擴張以及各種4G無線產品的問世,再加上伺服器升級潮與寬頻網路佈建趨勢,都會為下一輪產業衰退帶來舒緩作用。

(本文作者為市場研究機構Semico Research總裁Jim Feldhan)





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