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再來幾個對2011年半導體產業前景的預測

上網時間: 2011年01月28日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:預測  2011年  Arete Research  半導體產業  結構 

2011年已經過了快一個月,各家市場分析機構對產業前景的預測報告仍陸續出爐,以下是 Arete Research 所列出的 2011年預測:

1. IC市場大亂鬥

消費性電子、手機與PC三大領域出現重疊性衝突,半導體產業界也將掀起策略性戰役,甚至可能出現前所未有的結構性改變;可能的情況有:

˙Qualcomm、Broadco、Marvell與ST-Ericsson將群起搶攻原本是聯發科(Mediatek)的灰色手機市場,拉攏生產低價智慧型手機的客戶。

˙晶片製造商的Android產品交貨期,在18個月內由4天延長到20天。

˙隨著28奈米製程量產,GHz等級處理器價格將在2011年跌到10美元以下。

˙CSR與Synaptics可能在今年成為被併購的對象──CSR的藍牙與GPS專長,會使其成為Intel與Marvell等廠商有興趣的目標,而後兩家公司都試圖擴展無線產品版圖,而且CSR與Broadcon之間的法律問題已經解決。Synaptics則是因為其專長的觸控面板模組技術當紅,身價也不高,因此可能成為具吸引力的收購標的。

˙Intel與ARM兩大陣營的晶片供應商或晶圓代工廠,可能會產生不少侵權糾紛。

2. DRAM市場很難過

記憶體市場今年的主流趨勢,會是原本居次的 NAND快閃記憶體領域表現將超越DRAM,並取代成為該市場的主角。Arete Research估計,DRAM市場2011年將衰退26%,但NAND市場反而將取得28%的成長,營收規模由220億美元擴張至290億美元。

該機構並預測,DRAM價格在 2010年第四季下跌30%之後,將於 2011年前兩季再分別出現29%與12%的跌幅。從需求端來看,主要的問題在於記憶體買家的應用支出已經由傳統PC轉向智慧型手機與平板裝置;PC市場的成長表現仍將是今年影響DRAM市場的最關鍵因素。

而此趨勢顯然也對記憶體廠商的資本支出計畫產生重大影響,2011年DRAM廠商資本支出規模減少了40%,但 NAND快閃記憶體業者資本支出則成長了85%,這是歷史上首度出現DRAM資本支出被NAND超越的情形。

不過儘管NAND快閃記憶體業者大舉投資,但今年應該不會出現供過於求現象,因為三大供應商的新廠(Toshiba、IMFS與Samsung)要到2012年上半年才會全線量產,因此到2012年中,該市場不至於出現供應過剩。

3. 半導體設備產業前景好轉

半導體資本設備業前景已出現改善跡象,雖然DRAM產業水深火熱,但晶圓代工廠商資本支出規模創紀錄,以及邏輯晶片業者加速投資,可望帶動晶圓廠前段設備(WFE)市場在2011年成長8%,達到320億美元規模。

因此短期內可望看到半導體設備訂單狀況出現好轉;先前Arete Research預測,半導體設備供應商訂單可能會在2011年前兩季分別下滑5~10%,但現在由於一連串邏輯晶片業者資本支出計畫的宣佈,前兩季的半導體設備業訂單狀況可望縮小跌幅至5%或出現5%的成長。

4. 終端市場表現平淡

雖然Intel對PC與伺服器市場抱持樂觀態度,但Arete Research仍維持對該市場今年度出貨成長率10%的預測,並認為PC應用半導體市場2011年營收可能僅有5%的成長表現。來自新興市場的資料中心、企業用PC需求,將抵銷已開發市場的政府與消費性PC需求。而資料中心會是 2011年成長最快速的市場。

智慧型手機(與平板裝置)風潮,將使無線晶片市場表現在 2011年超越其他邏輯半導體市場,但是激烈的價格競爭會限制該市場的成長率僅達到10%左右水準;根據Arete Research預測,平板裝置市場今年出貨量約有5,600萬台(平均售價估計400美元),總銷售金額規模約220億美元。

在電視市場部分,Samsung與LG在2011年都沒有達到預期銷售目標,主要是因為LED背光電視的價格高出一般CCFL背光液晶電視30~50%,無法吸引消費者。Arete Research預測,電視市場的買氣會在2011上半年緩慢好轉,同時LED晶片庫存會回歸正常水位,以及LED背光電視新機種也陸續上市。該機構估計LED背光液晶電視出貨量,今年將出現三倍成長,達到1.02億台規模。

5. LED市場熱絡

隨著LED背光陸續進駐低階液晶電視機型,可望推動今年 LED 市場進一步成長;LED晶片平均銷售價格因為來自筆記型電腦/電視背光模組需求的減緩,在2010年第四季下滑了10~15%,Arete Research估計,LED晶片將在2011年上半年再下滑30%,而且還可能再經歷另一波下滑才會趨於穩定。但是LED出貨量今年應可由原先預測的9,500萬顆,提升至1.02億顆。

6. MOCVD設備供應過剩

Arete Research估計,2010年LED生產用的MOCVD設備出貨量為245台,市場呈現供過於求局面;該類設備訂單主要來自中國。而雖然MOCVD設備2011年出貨量估計有730台,但是到2012年可能減至638台。

據傳中國官方將取消對LED廠商購置MOCVD機台的補貼,但目前尚未證實;Arete Research認為,中國本土的LED產業投資熱潮在2011上半年不會消退,但是由於當地缺乏專業人才,自製LED晶片品質也不佳,因此短時間內可能會面臨現實考驗。

編譯: Judith Cheng

(參考原文: M&A and other predictions for 2011,by Mark LaPedus)





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