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搶食中國電視面板市場 台廠需審慎評估長期策略

上網時間: 2011年08月04日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:中國六大電視品牌  面板採購  需求  2011年6月  WitsView 

根據集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部門 WitsView 以及 Σintell 公佈的2011年6月份中國六大電視品牌廠整機出貨報告顯示,當月份中國六大電視整機出貨再度下跌,月跌幅1.7%,出貨總量為259.8萬台;而面板採購需求相較5月亦呈現4.3%之跌幅,為今年度繼2月呈月跌幅後再次出現下跌,面板需求量則為304萬片。

WitsView研究協理劉陳宏(Burrell-Liu)表示,根據中國六大品牌年度出貨計畫加總預估約為4,300萬台,但WitsView預估六大品牌出貨量僅約為3,800~3,900萬台,中國區域液晶電視總需求則約為4,100~4,200萬台。

綜合上半年度六大品牌出貨總數來看,整體出貨量為1,542萬台左右,其中前三名依序為:海信(Hisense),TCL和創維(Skyworth),市佔率分別為22%,21%和20%,海爾(Haier)則排名最末,僅佔10%不到之比例。至於上半年度LED背光液晶電視(LED TV)出貨比例佔據總出貨量39%,預估年度中國品牌 LED TV 滲透率約為47%。

以面板供應商出貨情況來看,6月份奇美電子(CMI)佔六大品牌之面板出貨量為31%,連續兩個月市佔率位居第一,年成長率39%,月成長率0.6%;LGD以27%排名第二,月成長2%;Samsung與友達(AUO)則分別以21%及17%的市佔率分居第三及第四。

WitsView指出,上半年度面板廠佔六大品牌之比例(參考表一),奇美和LGD皆以29%之佔有率排名第一,Samsung和友達分別佔據19%和17%,雙方比例顯示五五波,顯見台廠並無太大之經營優勢,加上後續中國大尺寸電視面板產線陸續開出,台灣面板廠則需審慎評估後續之長期經營策略。

2011上半年各家面板供應商佔據中國六大品牌總出貨量比例
表一 011上半年各家面板供應商佔據中國六大品牌總出貨量比例

全球液晶電視整體需求量經311日震、希臘債信、原油價格飆漲,全球通貨膨脹等問題加劇,重創消費者信心;再加上平板電腦的興起,排擠了其他產品的市場消費力道。全球 LCD TV 液晶電視需求一再下修,Witsview預估年度全球需求量約調整至2.01~2.03億台,全球前十大LCD TV品牌市場佔有率約為74~75% (參考下表二)。

全球前十大LCD TV品牌市場佔有率
表二 全球前十大LCD TV品牌市場佔有率預估

Witsview指出,中國六大電視品牌連續兩個月出貨下滑,主因為通路端還是以消化庫存為主,加上淡季需求疲憊,品牌出貨受阻。而六大品牌經過5月和6月的面板庫存回補和提前備貨,面板庫存水位已快速拉升達到6周左右,部分品牌期面板庫存水位皆超出淡季警戒線,預計7月將繼續下調面板使用量。在加上全球國際品牌紛紛下調其年度計畫,再三顯示第三季LCD TV需求表現依舊平淡。

所以短期策略和當務之急,面板廠應該積極有效控制產能,來抑制供需繼續失衡之狀態,對後續面板價格之穩定亦有相當鼓舞作用。未來韓國和中國面板廠(BOE/CSOT等),不僅在政府有效策略大力輔助下,繼續擴張其產能,再加上其各有策略合作品牌和自有品牌來協助擴大其市佔率(如三星有Samsung和SONY等品牌,LGD有LGE和PHILIPS等品牌策略合作,大陸面板廠則有大陸國內品牌做為出海口),未來台灣面板廠更應該審慎評估長期策略方向,培養緊密穩定之合作和策略品牌,如此方為長久經營之方針。





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