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廠商調整產能 2011年電視面板出貨將首度呈現衰退

上網時間: 2011年11月08日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:液晶電視面板  出貨  DisplaySearch  產能利用率  庫存調整 

2011年全球液晶電視市場面臨庫存過高壓力,造成面板廠商出貨實績無法快速提升,而持續供過於求,同時產能過剩也讓電視面板價格跟面板廠商的產能利用率一樣不斷向下調整。

根據 DisplaySearch 最新的報告顯示(MarketWise – LCD Industry Dynamics;液晶面板供應鏈每月動態報告)顯示, 2011年台灣、日本、韓國以及中國大陸的液晶電視面板廠商出貨預計為2億780萬片;相較於2010年的2億2,000萬片衰退了6%,這也將是液晶產業發展有史以來第一次面板的年出貨數量較前一年度衰退,但也代表了液晶電視面板在今年整年度的庫存調整狀況。

然而,隨著開發中國家的市場崛起、新機種與新規格的推出、終端市場在年底銷售旺季的新一波降價促銷以及液晶電視品牌對於 2012年的銷售目標設定,預計2012年的液晶電視市場將開始反彈;相對的面板廠商也開始設定其2012年面板出貨目標;DisplaySearch最近觀察到,2012年台灣、日本、韓國以及中國大陸的面板廠商預計液晶電視面板出貨量達2億4,730萬片,相較於2011年的2億780萬片將成長19%。

而在各液晶電視面板廠商的部分,三星與新奇美最為積極,明年目標均為年成長19%到20%,三星的積極出貨目標與其自有品牌三星電視的市場擴展與三星面板在中國大陸的積極促銷有關;而友達與LG Display則目標成長8%。

中國大陸的新進面板廠商京東方、華星光電與中電熊貓等也都在2012年隨著其大世代線的量產設下了相當積極的出貨目標;而一些生產較小尺寸液晶電視面板的廠商如華映與龍騰等則會在2012年逐步退出電視面板市場。

此外Sharp與Panasonic LCD則因應其生產線與產品的調整,降低其2012年面板出貨目標而專注在60吋以上大尺寸以及手持式裝置面板;而Sharp與Panasonic LCD也預計會在2012年大幅調整其面板生產策略而與台灣的面板廠商如友達、奇美等有更多採購與策略合作。

2012年主要液晶電視面板廠商銷售目標
2012年主要液晶電視面板廠商銷售目標 (單位:百萬片)

DisplaySearch大中華區副總經理謝勤益表示:「2012年的積極性出貨目標代表了主要品牌在經歷2011年整年的庫存調整後,對於2012年的景氣與買氣恢復更具信心;而許多品牌也可能逐漸配合其2012年出貨目標而逐步增加其庫存進貨,這將對於面板價格扮演穩定的作用。」

「此外,為因應不同市場的需求,電視面板廠商開發了許多新的尺寸與規格產品,例如39吋、50吋、43吋、48吋、72吋等等,以及低成本的直下式LED Backlight,或者較低亮度以及較厚的機構設計的產品吸引以成本為導向的開發中國家消費者;而2011年的3D、LED等高階面板的降價也為2012年的整機降價進行了鋪路。這些都將為2012年的面板出貨帶來新的刺激作用。」他指出。

謝勤益接著表示:「另外, 2012年各個面板廠商的出貨目標也跟其客戶,也就是液晶電視品牌與代工廠商的價值鏈調整息息相關。換言之,經過了2011年電視市場的成長不如預期以及所有廠商的財務壓力之後,明年的價值鏈關係將全面調整。尤其是日本品牌如Sony、 Panasonic、Sharp甚至Toshiba等,都將大幅調整其面板供應商以及供應比重,以及釋放更多委外代工的訂單。」

而另一方面,中國大陸研議中的面板半成品進口關稅的上調,也會對供應關係造成影響,關稅如果上調,對於中國大陸本土面板廠商的出貨將更具扶持作用,而台灣跟韓國的面板廠商也將被迫採取因應措施。

DisplaySearch 也特別針對液晶電視整機出貨與面板出貨之間的差距,也就是俗稱的面板下游庫存水準進行分析。在2010年電視面板出貨與整機出貨差距達到了15%,因此整個供應鏈進行了庫存調整,而2011年差距大幅縮小到1%,代表了面板出貨減少的調整作用。

以正常面板出貨到整機製造,再到終端市場鋪貨約需1個月到6週的時間計算,正常的面板出貨與整機出貨差距應在10%左右,因此預計2012年此差距將逐步恢復正常。

液晶電視整機出貨與面板出貨之間的差距
液晶電視整機出貨與面板出貨之間的差距 (單位:百萬片)





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