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2011年NAND品牌供應商營收排行 三星還是老大

上網時間: 2012年02月04日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:NAND Flash  品牌供應商  2011年第四季  營收  出貨量 

集邦科技(TrendForce)旗下分析部門 DRAMeXchange 指出, 2011年第四季 NAND Flash 市場受歐洲主權債券風暴持續發酵帶來的全球經濟復甦不確定陰影籠罩,對傳統第四季產生了旺季不旺的預期心理,在庫存回補需求僅靠少數平板電腦及智慧型手機客戶的OEM訂單支撐下,加上供應商2xnm級製程產出比重提高並持續推升市場的位元供應量,使得2011年第四季NAND Flash價格呈現緩跌的走勢。

根據DRAMeXchange調查, 2011年第四季整體品牌 NAND Flash 品牌供應商ASP較上一季下跌約13%,在一些下游客戶仍在消化過剩庫存及謹慎控管庫存水位的影響下,整體NAND Flash品牌供應商的位元出貨量僅較上一季成長約5% ,故整體NAND Flash品牌供應商在2011年第四季的營收較上季減少約8.6%,來到48億8,800萬美元。

在2011年第四季 NAND Flash 各品牌廠商依季營收排行來看,三星(Samsung)營收為16億9,100萬美元,市佔率為34.6%,仍維持第一;東芝(Toshiba)營收為14億5,000萬美元,以市佔率29.7%仍排名第二;海力士(Hynix)為第三名,營收6億6,900萬美元,市佔率為13.7%;美光(Micron)為第四名,營收為6億4,800萬美元,市佔率為13.3%;英特爾(Intel)列名第五,營收為4億3,000萬美元,市佔率為8.8%。

若以 2011年全年來看,整體NAND Flash品牌供應商的2011年年營收為203億7,800萬美元,各品牌廠商年營收排行為,三星營收為75億9,400萬美元,市佔率為37.3%,位居第一名;東芝營收62億8,200萬美元,以市佔率30.8% 排名第二;海力士為第三名,營收25億1,400萬美元,市佔率為12.3%;美光為第四名,營收為24億1,300萬美元,市佔率為11.8%;英特爾列名第五,營收為15億7,500萬美元,市佔率為7.7%。


2011年第四季品牌NAND Flash供應商營運分析

在三星電子部分,該公司2011年第四季雖獲得部分智慧型手機及平板電腦等系統產品客戶嵌入式產品OEM訂單,能彌補來自記憶卡及UFD通路市場需求疲弱的影響,但第四季位元出貨量僅能呈現持平,ASP則季跌約10%;故第三星四季營收較上季下跌15.6% ,成為16億9,100萬美元,第四季市佔率為34.6%。

三星預期2012第一季來自部份智慧型手機及平板電腦系統客戶的OEM訂單仍將持穩健,可以抵禦需求較疲弱的記憶卡及UFD通路市場的衝擊影響,故其2012年第一季的位元出貨量將可望季成長10%以上;2012年第一季三星將會以持續提高21nm製程產品的產出比重來強化其成本競爭力,並開發新的eMMC及 SSD 等來提高其來自系統產品客戶的銷售比重。

2011年第四季東芝雖獲得智慧型手機及平板電腦系統客戶的OEM訂單,但記憶卡及UFD通路市場的需求疲弱,使得季位元出貨量僅能維持持平的狀況;再加上價格下跌及日圓升值的影響,東芝第四季營收季跌14.3%,成為14億5,000萬美元,市佔率為29.7%。

2012年第一季東芝也將持續地提升19nm新製程技術的產出比重來強化成本競爭力,同時將會開發嵌入式產品及SSD來持續提高系統產品客戶銷售比重,以因應新興智慧型移動裝置的成長需求。

受到記憶卡及UFD通路市場需求疲弱的影響,2011年第四季海力士在提高行動裝置系統產品客戶的銷售比重下,第四季位元出貨量較上一季增加約24% ,但ASP則較上季下跌17%,故第四季營收較上一季小增5.7%,成為6億6,900萬美元,市佔率為13.7%。

2012年第一季海力士受惠於智慧型手機及平板電腦等系統客戶穩定OEM訂單,故預期其位元出貨量將季成長約5%左右;2012年第一季海力士將會逐漸提高20nm新製程技術的產出比重來強化其成本競爭力,同時也會開發 Ultrabook 使用之嵌入式產品及SSD新產品以持續提高系統產品客戶的銷售比重。

美光上季因SSD的產品銷售比例提高及某些系統產品客戶OEM訂單的挹注,季位元出貨量增加約21%,但旺季不旺效應也使ASP下跌約11%,季營收成長率則為7.5%,成為6億4,800萬美元,市佔率13.3%。

2012年第一季美光將提高20nm新製程技術的產出比重,故美光預估其下一季的位元產出量約成長10%以上;隨著傳統淡季來臨及全球經濟的不確定因素影響下,美光預期下一季的ASP約為下跌15%以上。美光也將進一步提升來自智慧型手機、平板電腦及Ultrabook嵌入式產品及SSD的銷售比重。

英特爾於2011年第四季在SSD的銷售比重明顯的提高下,呈現ASP小幅下跌,季位元出貨量則呈現穩定成長的狀況,故其2011第四季營收小增約3.6% QoQ,成為4億3,000萬美元,市佔率成為8.8%。2012年第一季英特爾也將會逐漸提高20nm新製程技術的產品及持續提高其SSD產品客戶的銷售比重。





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