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NPD Solarbuzz:台灣電池廠商是太陽能市場需求晴雨表

上網時間: 2012年05月14日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:太陽能  台灣  有效產能  NPD Solarbuzz  需求 

根據太陽能產業研究機構 NPD Solarbuzz 最新出版的太陽能設備市場季報,一線太陽能電池廠商的有效產能與2012年全球太陽能需求預期相符,台灣電池廠商已經成為太陽能終端市場需求的晴雨表。

NPD Solarbuzz指出,「如今太陽能產業的真實產能究竟有多少?」 這可能是過去的六個月裡被問到次數最多的問題,不是僅出於簡單的好奇心,而是產能水準關係到供給水準和庫存水準、模組的現貨價格、計畫的稼動率以及長期的產能擴張和資本支出計畫。想要了解產能水準不能直接將已到貨的生產設備的產能相加,這種統計辦法往往會誤導大眾。

太陽能產業對產能的定義在過去稍微有些「寬鬆」,通常的情況是,不管這個產能是否會被市場接受,或者廠商宣佈產能後事實上是否有下游業務值得去維持設備運轉,所有的產能都被統計。NPD Solarbuzz表示,強調「有效」的產能統計,能夠幫助解決上述問題;有效產能被定義為在某一時間有能力生產滿足市場需求的電池/模組的製造產能,而未在定義內的其他產能則為「無效」產能,在考慮產能/利用率和供需關係分析時候可以去除掉。

雖然許多廠商仍期待重新啟用休眠中的產能,但冀望在2011年沒有競爭力的產能能夠在2013年重啟並富有競爭力,或許是一廂情願。任何市場需求的成長都將帶動著有效產能利用率的成長,以及隨之而來的市場領先者的產能擴張,而沒有競爭力的產能並不會被重新利用。

NPD Solarbuzz舉出幾種排除無效產能的方式;其一、也是最簡單的,是當公司選擇退出產業或者經營失敗(比如破產等)而帶來的產能退出;其次是排除閒置過久的休眠產能(實際上是檢修好並封存的)。最後,量產的產能水準需要每個季都徹底地回顧一遍。量產的產能不同於名義產能,或者設備的指標產能;量產的產能有上下的波動和限度,在今日的太陽能產業,「下限」遠比「上限」更有研究價值。

舉例來說,過去多晶矽產能擴張階段時的部分生產線能夠以超過名義產能100%的利用率來運行。 相反地,一些薄膜廠商如果7天24小時地運轉,產能利用率只有50~60%。接下來,將廠商的設備開機時間、產品良率、員工班次安排計算在內也是必不可少的。比如在中國三線多晶矽廠商的一條30MW的生產線,可能只會安排一個生產班次,生產間隔的停機時間非常長;很快地,一個名義產能30MW的工廠就變成了一個實際產能5MW的工廠。

另外,新廠投產到量產的調試階段必須考慮進去,以區分名義產能(年終最高產能)和年度產能(全年可用產能);大量製造產能在2010到2011年期間交付使用,年終產能和年度產能的差別是不可忽視的。最後考量到的產能就是「年度有效」產能,這是回顧每個季度供需變化和庫存變化時的關鍵數據;產能利用率的計算也應該參考這一數字,得出有效產能轉換率。

下圖提供了2011和2012年上述的不同定義下的產能說明。NPD Solarbuzz指出,在2012年,在已經量產的工廠裡生產運營的名義年終產能已經超60GW的水準;然而,年度有效產能只有43GW,包括了超過100多家電池/模組和薄膜廠商。

一線晶矽和薄膜電池廠商2012年的有效產能將達到26GW,接近NPD Solarbuzz近期對市場需求水準預測數字的下限
一線晶矽和薄膜電池廠商2012年的有效產能將達到26GW,接近NPD Solarbuzz近期對市場需求水準預測數字的下限
(來源:NPD Solarbuzz)

產能分類要考慮不同的廠商類型。一線廠商的特徵是大規模生產和低廉的成本,它們能滿足電池/模組市場的要求,更重要的是,它們有銷售管道和儲備訂單。NPD Solarbuzz認為目前一線廠商的隊伍內有21個廠商,一線電池廠商2012年的年度有效產能將達到26GW;其中中國與台灣廠商在佔據21GW。以上這兩個數字提供了2012年的供需關係潛在的驅動因素,並說明為什麼一些廠商在全速生產、而另一些無訂單廠商開始考慮是否退出。

在訪談幾家台灣主要多晶矽太陽能廠商後,NPD Solarbuzz分析師發現台灣的電池廠商目前是市場有效供需的基準。該機構指出,台灣電池廠商地位的提高並不令人吃驚,他們已經維持了一段時間的領先,而2011年開始的美國「雙反」貿易事件帶來了新的優勢;在反傾銷聲浪之前,從台灣出貨到到日本和中國一線多晶矽模組廠商的電池出貨量就一直在成長,當中國一線廠商的垂直一體化策略佔據產業主流時,像昱晶、茂迪和新日光這樣的廠商早已從產業鏈專業化中獲益。

NPD Solarbuzz表示,當討論終端市場的供需關係和價格環境時,了解產能問題是必須的,這一點對設備供應鏈是同等重要但又稍有不同。對於太陽能主要設備廠商,答案最終指向新進訂單的期望和新增產線的設備建造計畫。在2010年和2011年太陽能設備支出市場規模(有些人為地)都膨脹到100多億美元以上,這使人們對太陽能收益的預期更升高到類似半導體或者液晶顯示面板等行業的水準,並使得很多廠商產生了最終被證明是不可能實現的期待水準。

產能的問題也可以這樣提出:「領先的太陽能廠商什麼時候才能對長期的太陽能市場需求有足夠的信心,並開始簽署下一輪設備資本支出的合約?」NPD Solarbuzz指出,這個問題伴隨著很多未知的小問題,包括:目前閒置的設備如何處置?二手設備市場是否會侵蝕一線廠商產能擴張過程中的新設備市場?如果行業無法在整個價值鏈上達成技術路線圖上的廣泛共識的話,設備會怎樣發展?

NPD Solarbuzz認為,最後可能還是台灣電池廠商能提供這些問題的答案──當2012年下半年產能擴張再度來臨時,昱晶,茂迪和新日光會採用什麼技術路線和策略?台灣電池生產是否會滿足保利協鑫和昱輝推廣類單晶的願望?高效概念是否會被推廣應用?矽晶圓的類型是否會簡單的從P型多晶轉移成P型單晶再到N型單晶,以在未來的2到3年裡將轉換效率逐漸提升到接近20%的水準?





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