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2012年第四季暨全年度台灣汽機車產業回顧與展望

上網時間: 2013年03月05日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:汽機車產業  產值  零組件  2012年第四季  工研院IEK ITIS計畫 

2. 汽車電子廠商品質精進,進入國際大型車廠供應鏈:

同致電子未來3年新訂單滿手,2013年起陸續新增包括法國雷諾集團、大陸長安福特,與德國賓士集團每年至少各20萬套的倒車雷達大單,合併營收可望大幅成長3成,其中同致更是首度打入賓士汽車供應鏈。

同致是全球前三大、亞洲最大倒車雷達供應商,目前在桃園蘆竹、大陸廈門與昆山設有三座工廠,更是台灣少數具有與汽車原廠協同設計能力的第一階(Tire1)級的汽車零件廠。雷諾與賓士集團旗下的smart汽車共同開發,預定2014年上世新世代小車,目前確定由同致取得倒車雷達供應大單,預估每年有23萬套需求,同致首度打入門檻極高的賓士汽車供應鏈,進入賓士供應鏈對同致意義重大,象徵同致設計能力與產品品質,已符合世界水準,獲得豪華車龍頭品牌青睞,對未來爭取其他車廠訂單有很大的加分效果。

同致在產品技術提升上也有重大展獲,主力產品倒車雷達的關鍵零件感應元件自主開發成功,加上透過德國IC設計商開發出專用晶片,垂直整合,有效達到降低成本目標,推估產品毛利率將提升2成,足以彌補近年因大陸工資上漲的成本。

第四季重大事件分析

1. 台灣車廠成為汽車母廠外銷整車生產基地:

和泰汽車轉投資的組車廠國瑞汽車,在去年於國內內銷生產台數雖僅10.6萬輛,較前年微幅成長,但外銷到中東的整車台數卻足足成長了32%,達到6.7萬輛,再創新高紀錄,也帶動國瑞汽車全年的營業額超過980億元,成為台灣第一家產量高達17萬輛規模的汽車製造廠。

2012年台灣車市小幅衰退3.3%,整車總體銷售約36.5萬輛,其中和泰車逆勢成長,銷售12.37萬輛、年增3.6%;製造廠的國瑞汽車2012年總生產台數為17.3萬輛,國內銷售10.6萬輛,僅較2011年微幅成長,但外銷至中東的整車台數卻成長至6.7萬輛,較2011年增加3成,突破台灣整車外銷台數的新紀錄。

國瑞汽車在整車外銷的市場,一直面臨韓國車激烈競爭,但國瑞汽車結合協力廠商與日本母廠的共同努力,從2009年的7,000餘輛逐年快速成長,到2012年創下外銷新紀錄,意味著國瑞生產汽車的產品品質、價格及商品力,都已達到國際競爭水準,未來國瑞汽車將持續導入綠能車款國產化,並運用ECFA提升整體競爭力,朝向2014年達成年產量20萬輛的目標邁進。

  

2. 通過TES電動機車名單新增2車廠、3車款,提升台灣電動機車產業能量:

國內通過TES (Taiwan Escooter Standard)檢測的電動機車於2012年11月再增加2家車廠、3個車款,分別是新進入的綠鑽與同喬兩家公司,以及光陽再增加一款新車款,總計自98年至今共有10家車廠(益通、光陽、中華、三陽、易維特、見發、東庚、台灣山葉、同喬及綠鑽)共24款車通過TES認證。

國內推動電動機車成效一直有限,內需市場難以做大,除了電動機車性能和傳統引擎機車性能有差距外,可選擇車型有限也為原因之一。隨著車款更多樣化,將吸引更多潛在消費者選購電動機車;而投入廠商增加,也將帶動更多潛在廠商進入(例如電動自行車廠商)並拉抬上游供應鏈廠商,對國內產值有加乘效果。由於目前電動機車市場仍處於起步階段,市場上除了中華汽車外沒有明顯優勢廠商,車廠間的競爭也將快速帶動技術的提升,有利於台灣電動機車產業發展。

未來展望:

第一季進入隆冬、新車型發表、年終獎金效應與春節來臨前購車旺季需求,汽車整車預估產值新台幣475.5億元,2013年第一季產值將較第四季成長2.9%。而由於歐美日政治趨於穩定與國外進入需求旺季等因素,2013年第一季汽車零組件產值預估為新台幣558.2億元,較第四季成長5.8%。

在景氣回春下民眾對機車購買力可望增加,機車內銷應可逐步走出2012年的低潮,但季節因素仍影響買氣,預估內銷幅度於第一季成長有限。而外銷受惠於歐洲經濟逐步回穩,出貨量也將有所提升,預估產值約新台幣115.1億元,較上季成長7.6%,較2012年同期約成長9.3%。

此外隨著第一季整體汽車市場需求的提升,加上交通部宣布自102年起老舊計程車更新為油電混合計程車可獲得補助11.5萬元補助的利多,預計電動汽車銷售將因而受惠,整體電動車生產將有所提升。估計2013年第一季產值可達到新台幣29.4億元,較前一季成長37.6%。

  

展望2013年全年,在汽車整車部分,預期2013年國內油價仍然持續高漲,整車內銷市場將小幅衰退,但全球景氣逐漸恢復,連帶影響國內經濟與購車消費意願,加上國內部分車廠推出複合動力車輛進入市場,整車外銷中東等因素,2013年國內整車產值約新台幣1,872.4億元,較2012年成長1.7%。

汽車零組件部分,2013年汽車零組件受全球景氣回溫、歐美日等先進國家整車成長需求、釣魚台事件造成中日關係緊張的轉單、轉口與ECFA出口中國大陸免稅效應下,預估產值為新台幣2,154.9億元,較2012年成長8.7%。

機車部分,預期2013年全球經濟復甦的大環境下,國內機車銷售將可望超越2012年水準,約可達63~65萬輛。在海外市場方面,歐洲方面受到歐債危機逐漸解決影響,預期出口將逐漸恢復。整體而言,預期2013年國產機車總銷量將較2012年成長11%,產值預估達新台幣510億元。

電動汽車方面,因油耗表現佳、國產化後價位與同級車已逐漸拉近,2012年Toyota Camry Hybrid銷售表現佳。在全球車型逐漸走向油電混合車、台灣新制排放法規開始實施的趨勢下,預期2013年民眾對於油電混合動力車的需求將持續增加,不排除未來有機會引入更多車型至台灣生產,此外隨著更多純電動車型投入示範運行,也帶動電動汽車產值增加。

電動機車方面,除了三大廠更積極投入電動機車推廣、生產外,亦有越來越多新進廠商看好國內外市場計畫切入電動機車領域。預估整體電動車產值將推升至新台幣186億元。


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