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新聞分析:一樁3.8億「大婚」將如何改變IP市場?

上網時間: 2013年03月18日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:Tensilica  Cadence  收購  處理器IP  新聞分析 

甫宣佈以3.8億美元收購處理器IP 供應商 TensilicaCadence,近日在美國加州舉行年度使用者大會CDN Live;在該場大會上,Cadence執行長陳立武(Lip-Bu Tan)與Tensilica創辦人Chris Rowen連袂現身。但就像是所有的婚姻一樣,這樁併購案實際的價值還有待時間觀察。

陳立武認為,無論是Cadence或是整個EDA產業,未來發展將仰賴一套整合性的工具以及可配置的核心,以催生下一代系統;而這樣的願景在未來幾週甚至幾年,勢必得面臨一連串的磨合測試。而首先,陳立武得完成對Tensilica的收購,已取得其可配置DSP與RISC處理器核心;還得等待印度當局批准Cadence對另一家當地IP供應商Cosmic Circuits的收購案。

接著Cadence得開始著手進行將自家EDA工具、人員與那些收購進來的IP、公司進行整合的艱苦工作;在那個階段,Cadence的IP業務將打響第一炮──在IP市場,EDA競爭對手Mentor Graphics曾經涉足但鎩羽而歸;另一家對手 Synopsys 則經營得不錯。在此同時,陳立武還需要注意兩側的敵軍──FPGA供應商Altera與Xilinx已經累積了不少自有IP,特別是在通訊領域;這兩家廠商的目標是推動晶片設計採用其整合型矽解決方案與工具集。

除了要與傳統EDA供應商對手與新興FPGA供應商競爭,Cadence還需要小心別搞壞了與處理器核心龍頭 ARM 之間的關係;這兩家公司攜手開拓新一代製程節點,對EDA供應商來說是最有利可圖的生意之一。這並不是件輕鬆的事,但分析師到目前為止普遍對Cadence的收購與謹慎策略給予讚賞評價。

IP供應商營收排名
就算Cosmic與Tensilica的收購案通過了,Cadence的IP仍落後對手Synopsys 一段距離

IP市場是一個成長中的綠洲,根據Semico Research估計,該市場每年平均成長率約19%;相對而言,半導體市場的成長反而趨緩;頂尖無晶圓廠晶片業者的管理高層透露,他們並不想太快進展至高複雜度、高成本的新製程節點。這意味著Cadence這類EDA供應商若想要繼續生存,需要想辦法分到更大一塊縮水中的餅。

有鑑於此,Semico Research資深分析師Rich Wawrzyniak 表示,Cadence的IP核心業務有很大的成長空間。有人認為,從Cadence先前收購Denali Software的金額以及另一家處理器IP供應商CEVA的市值來看,Tensilica是賣出了高價;但Wawrzyniak並不這麼認為,他指出,Tensilica的可配置處理器能涉足DSP、RISC與其他市場,但 CEVA 更偏重DSP。

根據一位非常了解收購案的消息來源指出,Cadence確實評估過CEVA,但想到利用Tensilica的可配置性技術,能涉足更廣大的市場並與Cadence的工具結合,使後者更具吸引力;而且Tensilica的財務狀況也稍好一些。確實,Tensilica的IP核心可能成為一家像是Cadence這樣的EDA廠商手中的策略性武器。

Semico的Wawrzyniak指出,在某些時候Tensilica與ARM還是在生意上有一些直接衝突,但是狀況應該沒那麼嚴重:「他們應該比較擔心ARC。」現在ARC是Synopsys的一部分,在2012年售出了10億顆處理器核心。一位Synopsys的發言人表示,Tensilica與ARC是直接競爭者,兩家的核心都強調可配置性,舉例來說,能添加特殊應用演算功能使其特別適合音訊處理應用;該公司也開發了自家的音訊IP子系統。

Tensilica並非新進廠商,該公司號稱迄今已經售出20億顆核心,以及有超過200家授權客戶;該公司2012年度營收估計為4,400萬美元,過去兩年來成長率約35%,特別是來自授權的營收。Tensilica的Rowen表示,這使該公司能與 CEVA 並駕齊驅,後者目前的權利金(royalty)收入高過於Tensilica。

據Tensilica表示,該公司已經進駐了全球前十二款熱銷智慧型手機中的七款;Forward Concepts分析師Will Strauss表示,其中一個大生意是由Audience設計的噪音消除晶片,獲得Apple iPhone 4S與部分Samsung手機採用。此外Tensilica也應用於Fujitsu、Intel的LTE手機晶片,以及華為(Huawei)的新型Ascend P2智慧型手機。

Strauss還指出,收購Tensilica也讓Cadence的IP業務跨足網路基礎建設、汽車與消費性電子領域,為該公司開創了一個尚未被積極的MCU與DSP核心授權商所知的新市場。ARM也有意挾其M0系列核心與Neon DSP系列產品進軍類似的市場,但Rowen表示,Neon的運算性能不如Tensilica的核心。

陳立武則刻意淡化 ARM 與Tensilica間的競爭性;他表示,透過其手下Walden International投資機構所資助的新創公司,有不只一家在同一款產品上同時採用Tensilica與ARM核心,而每種核心都能針對不同應用良好搭配:「它們能共同合作,不需要去競爭,因為這市場成長的速度夠快。

陳立武表示,他曾經對ARM簡報過收購Tensilica的計畫,並說服ARM的高層在收購案發表聲明中發表賀詞:「我認為他們很欣賞我們的坦誠。」陳立武希望創造的是雙贏的局面,也就是IP核心業務能在某些方面協助EDA業務成長,並讓系統業務跟著擴張。

來自競爭對手的看法

至於競爭對手當然是會對此收購案抱持存疑態度;如最大競爭對手Synopsys基本上雖歡迎Cadence成為IP市場的「後進」,不過也強調,該公司在過去12個月的營收達到4.59億美元,其中大約有25%來自廣泛的系統/IP業務。

「我們是全球第二大IP供應商,在世界各地擁有1,400位IP工程師;」Synopsys執行長Aart de Geus在最近的一場分析師電話會議上表示:「在經歷十五年的投資後,我們的DesignWare IP每年進駐的晶片出貨量達到10億顆以上。」

從CEVA的角度,該公司則表示:「我們相信像是ARM或CEVA所供應的優質處理器IP,最好還是由獨立的IP供應商來提供。」CEVA的行銷副總裁Eran Briman表示:「我們能保證為客戶提供特殊的產品藍圖與創新途徑,這是只有獨立的IP供應商才能做到的。」

CEVA表示,該公司的RD預算佔據四成營收,這是一些規模較大的EDA公司可能也做不到的。此外Briman指出,他們的DSP核心業務:「與EDA業者的IP業務完全不同;我們擁有DSP演算法、軟體、程式語言、開發工具等專長。」他將Tensilica的技術形容為:「基本上是EDA工具為硬體區塊添加可編程性,是一種以自動化生成工具與RTL提供的DIY方案。」

Briman還指出,Cadence可能會妨礙那些想用Tensilica核心、但不想用Cadence工具的使用者:「CEVA已經維持設計工具的中立性很長一段時間,而且我們讓客戶能在不使用我們的設計環境之前提下,也能採用CEVA的DSP解決方案。」

編譯:Judith Cheng

(參考原文: Tensilica acquisition to accelerate Cadence core strategy,by Rick Merritt)





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