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中國LED晶片業產能過剩嚴重 廠商整併恐難避免

上網時間: 2013年05月30日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:中國  LED晶片產業  產能過剩  整併  價格 

根據全球市場研究機構 TrendForce 旗下綠能事業處 LEDinside 調查顯示,從去年8月份起,兩岸已經發生過至少5起 LED晶片產業整合案例,包括晶電通過股權轉讓方式收購廣鎵剩餘49%股權,三安光電認購璨圓光電1.2億股普通股。

LEDinside表示,2010年開始中國 LED晶片產業瘋狂投資導致晶片產能嚴重過剩,產品價格不斷下跌,大多數企業一直在苦苦掙扎。景氣回暖,LED上游晶片產業產能過剩問題短期內仍得不到緩解,因此產業整合是必然結果。

2009年揚州市政府率先推出 MOCVD 現金補貼政策,對一次性購置LED外延片生產用全新MOCVD設備5台以上的新增或擴建投資專案給予資金補貼,隨後江門、蕪湖、杭州、武漢等地方政府相繼推出類似政策。

據LEDinside統計,截止2012年年底中國 MOCVD 設備數量已經超過900台,但2012年中國 MOCVD 產能利用率不到五成。MOCVD補貼政策直接導致國內新的LED外延晶片專案猶如雨後春筍般冒出來。據統計,2009~2012年中國國內共計成立新的LED外延晶片專案共計65個,但是由於惡劣的市場環境,超過三成項目目前已經退出或者擱置。

2009~2012年中國大陸歷年 MOCVD 新增數量
2009~2012年中國大陸歷年 MOCVD 新增數量 (單位:台)

產能過剩導致市場競爭日益激烈,再者部分晶片企業依靠政府補貼採取低價佔領市場策略,直接導致晶片市場一片紅海。LEDinside調查發現,2012年國內LED顯示幕晶片價格下降最為嚴重,部分低端產品價格降幅達五成。

例如以顯示器晶片為主要業務的杭州士蘭明芯光電,2012年的毛利率僅為5.7%。LEDinside表示,2012年中國本地大多數LED晶片企業處於虧損邊緣,部分沒有資金支撐的企業已經倒下,中國LED晶片產業已從早期的技術競爭轉變為資本競爭。

2010~2012年主要中國LED晶片廠商毛利率情況
2010~2012年主要中國LED晶片廠商毛利率情況)

*備註:三安光電2012年毛利率指其LED業務毛利率,其LED業務主要包括LED晶片和LED應用產品。

LEDinside指出,雖然投資熱導致的產能過剩問題短期內得到緩解的可能性不大,但是從晶片價格跌幅收窄的趨勢來看,上游部分企業已經耗光壓箱底的本錢,經過前幾年的透支,獲得新融資的可能性也已經降到最低。

另一方面產業轉暖的信號也促使部分資本相對充足的廠商有勇氣再豪賭一把,透過股權收購橫向兼併以取得未來競爭所需的規模優勢。LEDinside預計,未來一年中國LED晶片產業整合潮將會大範圍加速進行。





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