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觸控面板需求強勁 市場競爭日益白熱化

上網時間: 2013年07月30日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:觸控  面板  智慧型手機  平板電腦  NPD DisplaySearch 

市場研究機構 NPD DisplaySearch 觀察指出,進入2013年以來,儘管市場面臨著高階智慧型手機日趨飽和、平板電腦同質化等困擾,然而觸控技術作為智慧型設備人機交互的重要介面,依據保持成長動能;該機構預測,2013年觸控面板出貨量將達到1.57億片,較去年成長19%。

NPD DisplaySearch 表示,自Apple引領觸控潮流以來,手機(特別是智慧型手機)及平板電腦市場一直是觸控面板的主要市場,而隨著相關產品及產生態的日漸成熟以及消費者觸控行為習慣的養成,手機及平板電腦市場需求將進一步拓展。

2012年手機及平板電腦用觸控面板出貨量佔據整體出貨量的85.9%,預估2013年將進一步成長至86.3%。而隨著觸控筆記電腦的逐步推廣,2013年觸控筆記電腦用觸控面板出貨量佔據比例將達2.3%,成為第三大需求市場。

手機因其兼具通信功能及行動計算功能,成為最重要的智慧型設備,而觸控功能已逐步演化為手機的重要配置,尤其是智慧型手機市場,觸控功能已經是不可或缺的功能。2013年智慧型手機將首次超越功能機市場,佔據整體手機市場出貨量55%,並將推動手機用觸控面板成長至近11.3億片,同比成長16%。

同時,由於智慧型手機顯示器大尺寸化趨勢明顯,2013年4吋及以上尺寸手機用觸控面板出貨量比例將成長至59.5%,尤其是5吋及以上的大螢幕手機用觸控面板出貨量比例快速成長至12.9%,帶動手機用觸控面板年成長率達到29.6%。

各類應用觸控面板模組出貨比例
各類應用觸控面板模組出貨比例
(來源:NPD DisplaySearch)

相較於手機市場,平板電腦市場成長更為快速。2012年7吋左右低價平板電腦市場快速崛起,推動平板電腦市場整體出貨量達1.59億台,而2013年平板電腦市場依舊延續快速成長趨勢,預期出貨量將達到2.32億台,較去年成長46%。作為平板電腦市場的標準配置,觸控面板將繼續受益於平板電腦市場的崛起,2013年整體觸控面板需求比例將成長至14.8%。

2012年下半年 Windows 8 正式發表,但由於觸控筆記型電腦售價昂貴且消費者對Windows 8的操作體驗接受度較差,致使該類產品人氣冷清。而步入2013年後雖然觸控筆記型電腦市場發展依舊低於預期,但隨著觸控筆記本售價的逐步下調、消費者對 Windows 8 操作體驗的逐步學習、微軟對觸控要求的適度調整,並對部分小尺寸機型減少授權金以及Intel Haswell平台的發表,都將推動觸控筆記型電腦市場步入初期發展階段。

NPD DisplaySearch 預期,2013年觸控筆記型電腦滲透率有機會達到18%。由於筆記型電腦尺寸較大,對觸控面板的出貨面積影響更為明顯,2013年筆記型電腦用觸控面板將佔據整體出貨面積的11.9%,遠高於出貨量2.3%的比例。

而雖然觸控面板市場需求進一步發展,由於高階智慧型手機市場趨於飽和,低價平板電腦市場的競爭也將愈發激烈,NPD DisplaySearch 認為2013年觸控面板市場將面臨進一步壓縮成本的需求,觸控產業鏈相關業者也將進一步向產業鏈上下游融合,推動產業整合以因應激烈的市場競爭。

以中國大陸業者為例,早期觸控產業鏈業者分工明確,例如萊寶高科製作觸控傳感器,透過宸鴻組織為觸控模組,並最終於富士康將LGD等業者提供的面板,藍思等提供的保護玻璃及其他零部件一起組裝成Apple的iPhone產品。

隨著產業競爭的加劇,為了達到更好的成本掌控,觸控模組廠宸鴻已自行生產觸控傳感器,使得萊寶高科一度面臨沉重的營運壓力,並逐步增加觸控模組產能,以吸收消化前段產能。2013年萊寶高科引進DNP位於三院市的五代線彩色濾光片鍍膜及光罩設備,並於重慶設廠改造為OGS生產線,積極佈局觸控筆記型電腦觸控模組產能。

與之相似,長信科技為大陸ITO導電玻璃的主要供貨商之一,並曾經以3代線為宸鴻提供11.6吋筆記型電腦用觸控感測器。然而隨著宸鴻及達虹在原有線體基礎上規劃新線投資,長信科技亦開始調整策略,公告向德普特光電定向增發中國大陸A股3324萬股購買其持有的贛州德普特100%股權。德普特為大陸主要觸控模組廠之一,投射電容產品以GG和PG架構為主,客戶涵蓋紐曼、昂達、步步高、諾亞舟等本土企業,將有助於長信科技拓展下游出海口。

此外,作為中國大陸最大的GFF供應商,歐菲光亦在2013年增加觸控傳感器和模組產能同時,亦向ITO導電薄膜,保護玻璃及TFT液晶面板模組方面強化佈局,以提升產品競爭力。而傳統保護玻璃廠藍思、伯恩則開始向下佈局OGS產能。

除傳統觸控業者,2013年面板廠向觸控產業整合的進程亦明顯加速。JDI 4.7吋in-cell產品已成功導入華為Ascend P6旗航艦機型上,而Innolux on-cell (TOD)產品亦導入酷派智慧型手機產品。中國大陸業者天馬微電子和京東方的on-cell產品亦有機會在下半年導入本土品牌的市售機型。而友達、Innolux的SSG (Strengthen Sensor Glass)低成本方案及BOE六代線OGS規劃亦會加劇筆記型電腦用觸控面板市場的競爭。

NPD DisplaySearch 指出,隨著產業鏈融合的加速進行,觸控產業的競爭將會愈發激烈,產業整合現象亦會持續。對觸控技術及市場的選擇,以及如何佈局產業鏈並籍此控制成本都將成為觸控業者所面臨的重要課題。





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