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智慧型手機市場重心轉向低價產品

上網時間: 2014年12月08日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:智慧型手機  新興市場  低價  中國  面板 

市場研究機構 DisplaySearch 觀察指出,全球智慧型手機持續成長,估計 2014年出貨量將會達到1.2億支,2015年將達到1億3,700萬支;值得注意的是,至2015年智慧型手機的年度成長率預估為14%,遠低於2013年的40%與2014年的23%,也就是說智慧型手機的成長力道正在減緩。

DisplaySearch預期,除了北美與西歐等先進國家智慧型手機的成長速度趨慢之外,預估中國智慧型手機的年成長率在2016年之後將會低於10%,全球智慧型手機成長動能將會轉向其他新興地區,包括南亞、南美與東歐等地區。這些地區的平均薪資並不高,也因此智慧手機的平均單價將會下降,而快速成長的低價手機趨勢將會影響手機品牌的排名。傳統國際品牌大廠除了在中國面臨在地品牌的挑戰,在其他新興地區也同時面臨當地手機品牌的挑戰。

中國智慧型手機市場2013年約有3億1,800萬支,2014年將成長至超過4億支,隨著中國智慧型手機市場的成長,除了數量快速增加,同時在規格與技術也是大幅提升──不只是CPU的速度與多核心架構,同時對於 4G LTE 的需求與顯示器面板的規格相較於去年都有大幅度的提升,然而平均單價卻是不斷的往下;在中國的發展動能皆在中低階手機市場,DisplaySearch認為,其他新興地區的智慧型手機的產品規格會受中國中低階產品的影響,往低價、高規格發展。

而中國移動等電信業者在今年中宣示補貼政策的改變,往後會逐漸減少對OEM或者ODM的製造補貼,同時在未來三年內會將補貼金額減少至最低金額甚至歸零。DisplaySearch表示,即使補貼政策的改變對手機製造商與品牌產生一定的影響──尤其是高階手機品牌受到衝擊的影響遠大於中低階手機──中國電信業者仍然有銷售手機與門號數量的壓力。

因此在補貼金額壓縮的情況之下,預期中國電信業者將會減少對高單價手機的補貼,將資源轉向中低階手機,以期在相同的補貼金額之下銷售更多的智慧手機;而這項政策也將影響到品牌的排名──在中國,除了蘋果(Apple)之外,其他傳統國際品牌也都受到影響而在今年第三季出現數量下滑的情況,而小米(Xiaomi)則依然維持強勢,在第三季小幅超越聯想(Lenovo),成為全球第四大智慧型手機品牌。

全球智慧型手機品牌市佔率
全球智慧型手機品牌市佔率
(來源:DisplaySearch)

智慧型手機面板解析度分析

隨著時間即將邁入2015年,DisplaySearch表示,因為全球智慧型手機市場重心更快速地往低價市場移動,因此即使支援HD解析度的面板與應用處理器(Application Processor,AP)等其他關鍵零組件價格快速下滑,但WVGA或者qHD面板仍然有一定程度的差距,因此在2015年WVGA/FWVGA與qHD解析度智慧型手機仍然有33%的市場規模。

iPhone 6的 4.7吋規格,預期將帶動5~5.5吋HD機種在2015年的成長;DisplaySearch預期,HD解析度面板雖然無法使用在最低階的產品,但是在150~250美元價格帶的智慧型手機市場,HD解析度智慧型手機將會大幅成長。

另外一個促成HD手機面板快速成長的重要原因,則是 4G LTE 機種在2015年將會大幅度的增加,而對應到64位元 4G LTE的AP都能支援HD甚至FHD的解析度,讓手機品牌與系統廠商對於使用HD面板的意願增加;同時預估從2014年到2015年,大部分面板廠對於a-Si製程能力有更大的掌握度,因此更促使面板價格下滑並增加更多的出貨數量。

在FHD的智慧型手機方面,預估該市場在2015年上半年仍是由主要品牌主導,除了Apple、三星(Samsung)與華為(Huawei),包括小米在2015年皆會以FHD為產品訴求主軸。而到了2015年下半年,當a-Si面板廠無論是在a-Si的良率或者Sub-Pixel Rendering的技術皆會有更好的表現,也因此讓5.5吋 FHD的面板價格拉低,預估2015下半年使用FHD的智慧型手機將會有大幅度增加。

全球手機面板解析度出貨分析
全球手機面板解析度出貨分析
(來源:DisplaySearch)

此外DisplaySearch預估,使用2K (2560x1440)解析度的智慧型手機數量在2015年會有所增加,除了Samsung與LG之外,中國手機品牌包括小米與Meizu等皆有規劃在明年推出具有2K解析度面板的智慧型手機,也因此預估2K智慧型手機市場比例將會由2014年的3%,成長至2015年的9%。

至於4K (3840x2160)超高解析度面板使用在智慧型手機上雖仍然有許多困難必須克服,但是驅動晶片(Driver IC)與面板廠已經開始在評估與研究,預估有機會看到在2015年有4K解析度的智慧型手機在下半年問世。





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