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廠商合縱連橫搶IoT商機

上網時間: 2015年01月05日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:物聯網  IoT  併購  感測器  巨量資料 

2014年併購案挹注 加速物聯網進展

不可否認的,2014年是電子產業集體果斷地朝推廣物聯網(IoT)技術方向前進的一年──只要看看今年發生在晶片供應商、系統業者以及軟體開發商之間的合併與收購案就會發現,它們大多數都是發生在物聯網領域。

除了常見的整併因素(包括經濟規模、消滅競爭對手、提升營收…),許多公司競相鎖定自身缺乏的物聯網技術與產品為併購對象。Google在2014年1月收購Nest Labs的案例,是對那些曾經抗拒物聯網熱潮的人發出的早期警訊;這樁交易明確指出,智慧家庭已經不再是拍拍手就打開燈那麼簡單,一切都與巨量資料與物聯網相關。

在2014年完成的併購案還包括三星(Samsung)收購SmartThings、Facebook收購虛擬實境技術供應商Oculus,以及英特爾(Intel)收購智慧手錶新創公司Basis Science。乍看之下,這些收購案似乎沒有關聯,但將它們與物聯網與可穿戴式技術相關的共同點放在一起,一個不可阻擋的市場趨勢就浮現出來。

因此,許多其他晶片供應商與感測器演算法開發商也紛紛投入物聯網領域,以期為更實用、更具成本效益的物聯網裝置打下基礎。感測器、微控制器(MCU)以及無線連結技術是物聯網終端節點裝置的三個關鍵功能,市場研究機構Semico Research技術長Tony Massimini補充指出,還有電源管理、演算法(感測器融合)以及嵌入式安全方案,都是物聯網市場的推手。

根據Massimini的觀察,在這些不可或缺的元素中,無線連結與軟體(演算法)是兩個最搶手的技術,而2014年許多併購案都與這兩種技術相關,預期2015年還會看到更多案例。

Silicon Labs副總裁暨物聯網微控制器與無線技術部門總經理Daniel Cooley也認為,“在微控制器上添加更多演算法”會是市場競爭焦點之一;他表示,物聯網市場的門檻並不是感測器、處理器性能(MIPS)或是微控制器容量,而是感測器融合應用的軟體演算法,客戶需要在裝置內嵌入更多的感測器演算法。

Cooley將感測器演算法形容為‘IP雷區’,認為供應商們需要尋找正確合作夥伴。

小心安全威脅

Massimini估計,到2020年全球連網裝置將達到360億台,他並警告指出:“所有這些新市場商機也面臨安全威脅。“這是因為每個物聯網節點都可能難以招架惡意軟體攻擊與攔截重大訊息的行為;他點出物聯網安全的重要性,並提出兩個問題:“必須被保護的資料與程序有多大的價值?如果缺乏保障將有什麼後果?”

在2014年並沒有特定的併購案能提供解答,而它們可能將會是未來幾年物聯網產業擺脫不了的問題。

接下來列出的物聯網領域併購案,可說是2014年電子產業的趨勢縮影;有些案例規模龐大(收購金額高達數十億美元)。有些併購案可能最後發揮不了什麼作用,但也有少數公司或許確實取得了能在接下來幾年征戰物聯網市場的關鍵武器。

2014年併購案加速物聯網進展
表:2014年併購案加速物聯網進展

Google收購Nest;Nest收購Dropcam

˙Goog收購Nest:2014年1月公布,收購金額32億美元。

˙Nest收購Dropcam:2014年6月公布,5.5億美元。

Google以32億美元現金收購智慧恆溫器開發商Nest Labs,對產業界所透露的訊息是Google對經營物聯網領域極其認真。有人質疑那樣一家不起眼的恆溫器/煙霧警報器供應商是否值那麼高的身價,但也有人認為這樁交易十分合理,因為Google收購的不只是Nest精心打造的產品,還有包括其共同創辦人Tony Fadell與Matt Rogers在內的設計團隊。

Nest在2014年1月被Google收購之後,又於同年6月以5.5億美元現金收購了家用監視攝影機新創公司Dropcam;在消費性家電與網際網路服務越來越難分難捨的此刻,這樁交易被視為進軍智慧家庭自動化市場的前哨。

Google對智慧家庭的願景,因為新收購的子公司Nest Labs引領產業界訂定新的家用無線連網協議‘Thread’而更進一步明確化;新成立的標準組織Thread Group創始成員包括Silicon Labs、Freescale、ARM等晶片供應商,還有系統與軟體業者如Yale Security、三星電子(Samsung Electronics)與Big Ass Fans等等。

結論是什麼?Semico的Massimini表示,這兩樁交易──Google買了Nest、Nest又買Dropcam──的重要性在於它們“連結了巨量資料以及物聯網終端裝置。”

Cypress收購Spansion

˙公布時間:2014年12月。

˙收購金額:40億美元。

Cypress Semiconductor日前宣佈以40億美元的全股票交易總值,出價求購Spansion;此交易若成立,將誕生一家年營收為20億美元的半導體公司,其中有一半來自NOR Flash與SRAM等記憶體產品的貢獻,其餘則是微控制器與類比元件。

針對這樁收購案,Massimini補充指出,Spansion的微控制器與類比業務是收購自富士通(Fujitsu);而Cypress巨資收購Spansion的背後動機應該是:“結合針對物聯網開發的系統單晶片(SoC)所需技術。”

高通收購CSR

˙公布日期:2014年10月。

˙收購金額:25億美元。

高通(Qualcomm)在2014年10月宣佈以15.7億歐元(約25億美元)收購藍牙晶片供應商CSR,其動機是將市場版圖由手機市場擴展到汽車、智慧家庭與物聯網領域。而先前Microchip也曾與CSR協商收購事宜,不過CSR以Microchip的出價太低(金額未公開),婉拒了求親。

有部分金融分析師對高通收購CSR的舉措頗感驚訝,因為高通在2011年已經收購了無線網路晶片供應商Atheros;但高通主要是將Atheros技術與高通的無線電與處理器解決方案,一起整合在手機內。

CSR擁有堅強的經典藍牙與藍牙(Classic Bluetooth)與藍牙低功耗(Bluetooth Low Energy)技術,應用在可攜式設備、汽車與可穿戴式裝置中;除了自有的室內定位(indoor location)技術,CSR最讓高通感興趣的可能是網狀網路技術CSRmesh──這是以藍牙為基礎的網狀網路技術,有部分市場觀察家認為它有機會成為‘ZigBee殺手’。

Atmel收購Newport Media

˙公布日期:2014年7月。

˙收購金額:1.4億美元。

Atmel在2014年7月宣佈以1.4億美元現金收購Wi-Fi和藍牙方案供商應Newport Media (NMI),未來將因應營運資本進行調整,取決於能否在未來兩年實現收入目標,可再外加最高3,000萬美元的獲利能力付款。

這項收購交易有什麼重要性?Atmel是一家提供MCU與觸控技術方案的供應商,可望從收購Newport Media中取得兩項關鍵的連接性技術——低功耗Wi-Fi與藍牙解決方案,從而擁有完整的物聯網智慧無線連網產品組合。Semico的Tony Massimini認為,這項交易能讓Atmel擴展物聯網產品至需要更長電池壽命的家庭與建築物自動化設備以及消費裝置領域。

三星收購SmartThings

˙公布日期:2014年8月。

˙收購金額:2億美元。

三星(Samsung)收購從Kickstarter集資網站起家的物聯網新創公司SmartThings。

SmartThings的產品包括照明開關、水質感測器以及門鎖。這些產品都可連接至iOS/Android app,讓消費者能夠在遠端進行控制與監測。根據該公司的部落格,SmartThings將以一家獨立公司的方式成為三星的開放創新中心部門獨立營運。

有鑑於三星的企業規模和全球影響力,這項交易對於SmartThings來說可是一項利多。但三星實際上將如何在其諸多產品線與家庭自動化平台中有效利用SmartThings的產品,目前還有待觀察。不過,科技產業觀察家一直強調三星/SmartThings併購案是2014年物聯網最重要的交易之一。

英特爾收購Basis Science

˙公布日期:2014年3月。

˙收購金額:估計約1-1.5億美元。

英特爾收購總部位於美國舊金山的智慧手錶新創公司Basis Science,期望能加速其於可穿戴式市場的能力。對於這家PC晶片巨擘來說,Basis Science是一個揮軍全球物聯網市場的理想切入點。這項收購案可讓英特爾取得有關用戶體驗的第一手資訊。

英特爾副總裁兼新裝置部門總經理Mike Bell表示“每家廠商都爭相打造智慧手錶之類的通用產品。然而,最終取得更多動能的是具有目標功能的垂直市場,如健康追蹤器。”對於英特爾來說,Basis正具備了這種吸引力,因為該公司“把深入瞭解這方面知識與經驗豐富的開發團隊結合在一起。”

英特爾期望,該公司的22nm Quark電腦Edison將推動下一代智慧型、可穿戴式裝置發展。

InvenSense收購Movea與Trusted Positioning;Audience收購Sensor Platforms

˙InvenSense收購Movea/Trusted Positioning:2014年7月公布,兩家公司收購金額共8,100萬美元。

˙Audience收購Sensor Platforms:2014年7月公布,收購金額約4,100萬美元。

去年7月可說是個重要的轉捩點,在當時感測器中樞戰場贏得了新的關注焦點,為Audience與InvenSense描繪出一幅爭鋒相對的未來競爭態勢。更重要的是,藉由這一連串的收購行動,未來由Movea與Sensor Platforms取得的感測器演算法IP授權變得更不確定。根據Semico指出,“InvenSense與Audience這兩家公司都擁有足以與其他公司競爭的感測器中樞控制器。”

InvenSense最知名的就是慣性MEMS感測器組合,該公司對於以8,100萬美元收購Movea與Trusted Positioning兩家公司的交易細節十分保密,但目標就在於根據音訊、動作與軟體打造具情境感知的平台。

就在同一天,另一家為Android裝置提供語音與雜訊抑制處理器的Audience也宣佈以4,100萬美元收購Sensor Platforms,其目標在於擴展至整合聲音與動作的情境感知技術。

Sensor Platforms為感測器融合開發FreeMotion軟體庫。在2014年4月,該公司發佈針對ARM處理器架構的Open Sensor Platform(OSP)平台,瞄準智慧型手機、穿戴式裝置以及物聯網裝置的感測器融合。

Semico的Massimini表示,InvenSense收購Movea的交易將有助於“強化InvenSense在2013年收購ADI的麥克風系列,為其晶片產品增加更多的價值。”同樣地,Massimini認為,Audience收購Sensor Platforms可望進一步增強Audience的音訊處理技術。此舉很顯然的是“Audience為了擴展至感測器融合中樞控制領域而進行的收購策略。”

根據Semico,這兩家公司在去年七月相繼展開併購行動,也讓Hillcrest Labs成為唯一一家沒有競爭晶片產品的第三方感測器融合開發商。

Facebook收購Oculus

˙公布日期:2014年3月發佈,2014年7月完成收購。

˙收購金額:20億美元。

Facebook以近20億美元收購Oculus VR,可說是象徵虛擬實境(VR)技術能夠以一種新的穿戴式通訊與娛樂平台進入主流市場的第一步。

Facebook創辦人兼執行長Mark Zuckerberg解釋,Facebook現在正定位在專注於“下一個可實現更多功能、有趣、娛樂與個人體驗的平台。而這就是我們收購Oculus VR的原因。”

雖然身歷其境的遊戲將是Oculus VR的首次應用,Zuckerberg說,“但這僅僅是個開始。”在遊戲之後,Facebook還將讓Oculus VR成為帶來其他各種經驗的平台。“你只需要在家中輕鬆戴上Oculus Rift,就可以享受在場邊觀看球賽、和全世界的學生和教師一起在教室中學習,或者和醫生進行面對面的諮詢。”

Fairchild收購Xsens

˙公布日期:2014年4月。

˙收購金額:6千萬美元。

功率與行動半導體晶片供應商快捷半導體(Fairchild Semiconductor)透過收購Xsens後已正式跨足物聯網市場。

總部設在荷蘭的Xsens公司主要開發感測器融合技術。Xsens擅長軟體,它曾經開發出動態追蹤軟體,用於好萊塢電影中的綠幕製作以及增強實境(AR)等領域的研究。在2012年,該公司採用意法半導體(STMicroelectronics;ST)的消費級MEMS組合感測器,打造並展示一款可穿戴的無線3D動態追蹤系統。

收購Xsens的行動,象徵快捷半導體持續重塑該公司的努力。此外,隨著市場對於可穿戴式裝置的興趣升溫,可定位物件與用戶空間位置的能力不僅讓快捷半導體深感興趣,同時也吸引著多家晶片供應商的關注。

微芯科技收購創傑科技

˙公布日期:2014年5月。

˙收購金額:3.285億美元。

微芯科技(Microchip)在去年5月以3.285億美元收購專為成長中的物聯網銷售藍牙晶片的台灣無晶圓廠晶片公司創傑科技(ISSC Technologies)。

Microchip已經擁有專門針對嵌入式市場的晶片產品了,包括MCU、類比晶片和Flash-IP,以及Wi-Fi和藍牙模組等,但Microchip的藍牙模組使用的是其他公司生產的晶片。因此,這項收購行動背後的動機在於取得創傑科技在藍牙解決方案的無線專業技術,Microchip期望能成為物聯網領域的重要晶片商。

奇怪的是,雖然收購了創傑科技,但Microchip在去年夏天還計劃收購藍牙與藍牙低功耗技術供應商CSR。雖然這筆交易並未成交(CSR後來被高通買下),但一般認為Microchip期望在物聯網領域物色另一家科技公司,使其得以更順利進入這個市場。

NXP收購Quintic資產與IP

˙公布日期:2014年11月。

˙收購金額:未公開。

恩智浦半導體(NXP Semiconductors)收購昆天科微電子(Quintic)旗下穿戴式裝置和藍牙低功耗晶片業務相關的資產和IP,為NXP帶來在其產品組合中明顯缺少的關鍵技術:藍牙低功耗(Bluetooth Low Energy)。

Quintic是一家成立九年的新創公司,在美國加州以及中國的北京、上海與深圳都有營運據點。NXP新興事業副總裁Mark Hamersma指出,NXP雖然已經有NFC與ZigBee了,但“收購取得藍牙低功耗技術,我們就能完整的囊括物聯網最重要的三項連接標準。”

(參考原文:Top 2014 Acquisitions that Advanced the Internet of Things,by Junko Yoshida)





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