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物聯網一定有錢途? 分析師質疑

上網時間: 2015年01月19日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:物聯網  分析師  質疑  麥肯錫  Christopher Thomas 

身為跨國管理顧問機構麥肯錫(McKinsey)的分析師,Christopher Thomas總會跳出框框思考,因此這次在市場對物聯網(IoT)的一窩蜂熱潮中,他以該公司亞洲半導體市場研究主管的立場提出對物聯網的質疑,其實並不令人驚訝。

「沒有分析師說物聯網市場不會很大,但我們仍對此抱持保留態度;」在一場由SEMI於美國矽谷舉辦的產業策略高峰會(Industry Strategy Symposium)上,儘管幾乎所有人都對新興的物聯網市場抱持樂觀前景,Thomas的質疑是:「如果物聯網市場規模沒有那麼大,或者是得花費比預期更久的時間才能起飛呢?」

一個非常現實的挑戰是,物聯網預期不會產生短期收益;Thomas引述了一項近期的調查結果,指出在接受調查的高階企業主管中,有八成認為物聯網營收在2017年對公司營收的貢獻度不到10%,還有五成企業高階主管認為該比例不到5%。

另一項調查則顯示,消費性物聯網產品市場可能很狹隘──Thomas表示,目前可穿戴式裝置使用者的平均年收入約18萬4,000美元,而智慧家庭裝置的使用者平均年收入則約13萬5,000美元,這都超出全球平均家庭年收入7,000美元太多。

而Thomas也指出,市場上對於未來連網汽車將內建更多晶片的討論,可能遺漏了一個即將顯現的趨勢──目前市面上的汽車最多包涵150顆微控制器,但它們大多是沒有效率地散佈在不同的子系統中:「隨著工程師重新設計汽車架構,以實現自動駕駛,那些子系統會變得更有效率,晶片也將會更朝整合化設計、處理更多的內容。」

智慧型手機產業可能衰退?

除了質疑產業界對物聯網抱持的普遍期望,Thomas在演說中也對智慧型手機、個人電腦(PC)還有中國市場的未來提出一些疑問;他認為,電子產業界正仰仗的幾個趨勢已經有跡象顯示可能會改變,例如智慧型手機以及中國市場都可能出現衰退,而PC與日本市場則可能復甦。

「過去幾年在智慧型手機產業有不少硬體工程師離開,這對該產業來說是負面效應;」Thomas表示,智慧型手機領域正依循PC的經濟模式──所有都是與產品上市時程有關,創新力道是由應用程式往下推至半導體元件。」

智慧型手機的毛利已經由30%縮水到10%;Thomas指出:「這意味著沒有錢可留著做研發,就像PC產業的創新只在於作業系統以及處理器,不在其他方面;」他曾在英特爾(Intel)任職近十年,其中有三年是負責中國市場業務。

智慧型手機產業的景況凸顯了一個電子產業的老問題:「也就是我們無法從晶片以外的東西賺到錢;我們為這個產業做越來越多軟體工作,卻沒有收到報償。」Thomas估計,那些未被認可的軟體價值可能高達750億美元。

晶片公司內的軟體工程師(深藍色)正在創造價值,但所賺取的營收並不如硬體工程師那麼多
晶片公司內的軟體工程師(深藍色)正在創造價值,但所賺取的營收並不如硬體工程師那麼多

在智慧型手機成為利潤引擎的同時,PC的銷售也可能復甦──或者是從懸崖墜落;Thomas表示:「PC應用仍推動最大量的先進晶圓製程,因此無論是復興的創新或是另一次大幅度的墜落,都是非常重要的。」

同樣的,今日許多電子產業策略依賴中國成長中的市場以及產業,但該國的年經濟成長率已經趨緩、來到了7%,有可能進一步邁向成熟減速至2%左右;Thomas表示:「各種大幅成長力道都已經結束,當所有賭注都壓在上面,中國市場成長趨緩時會發生什麼事?那會發生在2年或5年還是10年後?」

Thomas列舉了一連串市況變化的案例,從日本到華爾街,並請台下的電子產業主管考量可能產生的衝擊:「有時候就在2~3年內,產業就會有非常不同、或是很糟的某件事情發生,而我們如何因應是關鍵所在。」

亞洲市場的兩個可能

「中國政府要在半導體產業領域取得成功的雄心是非常實際的,」本身就住在北京的Thomas表示:「大約有1,200億美元的價值是他們想轉移到中國供應鏈的。」他警告指出中國可能會利用價格戰來達成目的。

中國政府欲大幅擴張半導體市場版圖
中國政府欲大幅擴張半導體市場版圖

除了中國,Thomas表示日本有可能會是另一個讓人驚訝的亞洲市場──如果日圓價格上揚、以及投資報酬率的窘境緩解,就有機會復甦:「他們在幾乎所有(電子產業)領域都流失市佔率,但他們所擁有的能力是無與倫比的。」

如果日圓回升…日本市場就可能復甦
如果日圓回升…日本市場就可能復甦

編譯:Judith Cheng

(參考原文: IoT Attracts a Smart Skeptic,by Rick Merritt)





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