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從拆解分析觀點談Avago收購Broadcom

上網時間: 2015年07月13日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:收購  拆解  無線晶片  NFC  濾波器 

衝擊手機市場

根據Teardown.com資料庫中所拆解的800多件行動裝置研究分析,有很大一部份的裝置(多半是中階智慧型手機)仍然為其Wi-Fi/BT晶片中搭載獨立的解決方案。而對於一些在主要的RF PA中尚未採用Avago元件的裝置,預計未來都將搭載Broadcom的Wi-Fi/BT晶片。Broadcom已經是這個領域的主導者了,此次的收購不太可能會對市場上的廠商帶來什麼有利的改變。

表3:2012-2015年NFC裝置拆解樣本中採用的IC數量統計。
表3:2012-2015年NFC裝置拆解樣本中採用的IC數量統計。

Teardown.com的資料並顯示,從低階到中階的智慧型手機市場通常採用高通或聯發科的應用處理器(AP)與基頻處理器(BB),而Wi-Fi/BT方案則多半選擇這兩家公司的產品,或者採用Broadcom的方案。這是因為市場上低到中階的產品主要取決於參考設計,而高通與聯發科為其提供了包括AP/BB、電源管理晶片(PMIC)、RF發射器、Wi-Fi/BT/GPS與編解碼器(CODEC)的完整產品解決方案。

不過,我們看到的一些例外是展訊(Spreadtrum)、三星(Samsung)與海思(HiSilicon),他們目前還沒有可整合於其基頻產品中的Wi-Fi/BT晶片。Broadcom的晶片方案目前在這三家公司的產品中佔據很高的搭售率。然而,預計展訊很快地就會開始採用銳迪科(RDA Microelectronics)的產品組合了。

此外,透過Teardown.com的成本方法分析,幾家主要手機製造商的產品拆解資料顯示,Avago在產品的PCB面積與營收方面都取得了潛在優勢。值得注意的是,我們並非設定在Avago將取代競爭對手的市佔率,而是提高了Avago與Broadcom現有設計訂單的‘客戶荷包佔有率’(SOW)。


圖2:Avago收購Broadcom之前與之後的OEM手機主板比較
(來源:Teardown.com,2015)

RF濾波器方案之爭

針對RF濾波器,Teardown.com的研究分析顯示,包括Qorvo、Wisol、Taiyo Yuden、宜普(TDK-EPC)以及其他濾波器製造商可能失去目前於Wi-Fi/BT方案的濾波器元件佔有率,而Avago可望提供內含其濾波器產品的完整前端解決方案,輕鬆地填補並取代這些空間。

儘管可能對於濾波器元件市場帶來影響(特別是Murata),但當我們觀察這幾家濾波器供應商時,預計在供應商以極具競爭力的0.25-0.50美元力推2.4Ghz與5GhzPA方案之際,Avago/Broadcom的併購行動將會對Qorvo與Skyworks帶來更大衝擊。

衝擊封裝製造商

從Teardown.com的觀點看來,Avago收購Broadcom的行動可望使兩家公司及其客戶受益。不過,此舉也為市場帶來不小的衝擊,同時加劇了半導體市場中越來越多的整併出現。根據Teardown.com的資料顯示,這項交易為市場帶來的最大的紛擾可說是在Wi-Fi/BT前端模組的封裝製造領域,影響所及包括村田(Muruta)、三星電機(Samsung Electro-Mechanics)、USI與海華(AzureWave)等Wi-Fi/BT前端模組方案供應商。根據目前元件商用化以及半導體供應鏈的最佳化的趨勢,控制參考設計以及承諾支援OEM採用其解決方案的供應商,很可能成長得比單一解決方案供應商更快速。

長久以來,Broadcom一直是封裝製造商的合作夥伴。如今,隨著Broadcom被Avago併購,未來值得觀察的是Avago將如何延續這一合作夥伴關係,或者他們將另行在自家套件中整合Broadcom的元件系列以提升其封裝方案?對於Avago來說,優勢之一就在於將Broadcom的晶片組封裝於其自家的PA、多工器與開關等產品中,從而為低、中、高階ODM與OEM創造出一款更完整的參考封裝方案。有鑑於手機市場的持續整併以及穿戴裝置的價格敏感,在同級解決方案中,一款具吸引力與競爭力的最佳化參考設計別具優勢。

結語

Avago/Broadcom的合併為無線與有線通訊市場帶來衝擊。雖然這可能是因應快速商用化與價格越來越敏感的行動與穿戴裝置市場所發生的一種反應,但為了與成長中的高通競爭,這也是不得不然的決定——因為高通公司也在積極地追逐合併與收購策略。如今,Avago可望致力於整合RF、PA以及其他非基頻通訊產品於單一的封裝中,或提供給封裝製造業者。不久的將來,預計就能在我們的拆解裝置中看到更多來自這家整併後新公司的SoC參考設計。

編譯:Susan Hong

(參考原文:Avago Buying Broadcom: From a Teardown Point of View,by Teardown.com)


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