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不同產品策略影響NAND供應商營收表現

上網時間: 2015年08月14日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:NAND Flash  2015年第二季  營收  固態硬碟  智慧型手機 

TrendForce旗下記憶儲存事業處DRAMeXchange觀察指出,2015年第二季由於NAND Flash業者對eMMC/eMCP、固態硬碟與產品策略的不同,營收、利潤等的各項營運指標也有不一樣的的呈現。各家業者除了加快15/16奈米與TLC導入eMMC/eMCP與固態硬碟等嵌入產品外,除了三星(Samsung)以外NAND Flash業者的3D-NAND Flash,也預期陸續自今年第四季開始小量生產。

DRAMeXchange研究協理楊文得表示,受到整體經濟環境衝擊,智慧型手機、平板電腦與筆記型電腦業者下修下半年的銷售預期的影響,NAND Flash終端需求成長動能減弱,整體NAND Flash市場格局轉為供過於求,價格下滑的壓力將再次浮現,將潛在影響各家NAND Flash業者在下半年的營運表現。

以各家廠商表現來看,三星電子受惠於第二季主要策略智慧型手機客戶高階Mobile NAND的拉貨、固態硬碟在電腦代工端的市佔率快速攀升,以及中國西安廠產能增加的帶動下,第二季NAND Flash位元出貨量較上季成長約13%,而營收也較第一季大幅增加13%至27億美元。第三季預期在固態硬碟可持續成長的情況下,位元出貨量將較第二季再增加10~15%。

至於在產出策略,三星第三代3D-NAND Flash將於第三季末開始送樣給客戶測試,預計第四季可量產出貨;而Planar NAND的製程轉進則持續進行來增加成本優勢。三星今年的NAND Flash策略上將以多元化的固態硬碟產品線為主要重點。

東芝(Toshiba)今年產品營運重點放在持續加速15奈米產品的開發。第二季東芝已完成15奈米MLC的eMMC/eMCP客戶認證,第三季可量產出貨外,15奈米TLC目前也成為零售市場的銷售主力,而TLC架構的eMMC與固態硬碟則將陸續在今年下半年與明年第一季可量產出貨。

楊文得表示,東芝15奈米在今年年底產出比重將超越60%以上,而與晟碟(SanDisk)共同開發的48層堆疊(容量達256Gb) 3D-NAND Flash,也將自今年第四季開始小量生產,初期將以固態硬碟為首波應用產品。

2015年第二季NAND廠商營收表現
2015年第二季NAND廠商營收表現

在SanDisk部分,受到企業級固態硬碟認證流程的遞延、企業級固態硬碟流失一個主要客戶的影響,再加上新製程Mobile Embedded NAND Flash認證時間的落差,第二季SanDisk的NAND Flash產品營收,較第一季下滑約8%至11億美元,同時位元出貨量較第一季再衰退1%,平均銷售單價與成本也分別下滑6%與4%,連帶影響整體毛利率衰退。

從產品面來觀察,SanDisk加速導入自家的NAND Flash應用在企業級固態硬碟產品線;15奈米TLC架構eMMC/eMCP也將在第三季完成OEM客戶端的認證,第四季可量產出貨;而面臨嚴峻挑戰的企業級固態硬碟市場,SanDisk也推出15奈米MLC架構的新產品來競爭。楊文得表示,若SanDisk的產品規劃能有效執行的話,下半年的營運狀況可望逐漸好轉。

SK海力士(SK Hynix)部分,受惠於第二季OEM 市場NAND Flash價格穩定,以及來自於新智慧型手機與固態硬碟銷售的幫助,第二季SK海力士NAND Flash營收,較第一季微幅增加1%至9.73億美元,位元出貨量增加8%,而平均銷售單價下滑6%。

SK海力士16nm的TLC顆粒開始出貨給主要策略客戶的智慧型手機使用,因此今年TLC的產出比重在下半年快速攀升,年底將有機會提升至40%;而3D-NAND Flash的開發也加速進行,將在今年第四季開始量產,初步將規劃給企業級固態硬碟產品線使用,明年下半年開始供貨給電腦代工端的固態硬碟。SK海力士第三季位元出貨量預估將較第二季成長10%以上。

美光(Micron)的2015 會計年度第三季(3~5月)持續進行產品組合的調整,提高eMMC與固態硬碟的銷售比重,因此位元出貨量較上各季度微幅下滑2%,同時平均銷售單價與平均位元成本,也分別因SSD單價與成本較通路產品高而上升6%與3%,NAND Flash營收為12.6億美元,較上個季度增加約2.7%。

美光TLC產品在一般消費者等級的客群,取代MLC產品的速度加快。搭載TLC顆粒的美光自有品牌固態硬碟也將自第三季末開始出貨,估計到明年將有一半以上為TLC架構固態硬碟的產品;而3D-NAND Flash也將自第四季開始量產出貨。

美光企業級固態硬碟出貨量開始攀升,營收較上季大幅增加45%,與Seagate的合作也讓美光SAS的企業級固態硬碟可開始順利出貨。在產品組合調整的腳步穩健進行的幫助下,將有助於美光整體NAND Flash利潤的提升。

英特爾(Intel)主要策略客戶提前拉貨,以及其他客戶市佔率提升的挹注,第二季英特爾的位元出貨量較第一季大幅增加10%以上,再加上平均銷售單價下滑幅度有限的情況下,第二季NAND Flash營收季成長10%至6.65億美元。

英特爾3D-NAND Flash的企業級固態硬碟將在第四季開始出貨,與美光偕同開發的新世代記憶體3D X Point也開始進入小量試產的階段,未來將以企業及與高端資料中心的應用為主,預期在明年可開始商業化量產出貨,有望持續維持在企業級固態硬碟市佔率的領先。





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