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光電/顯示技術  

市場需求穩定 台灣平面顯示器產業表現亮眼

上網時間: 2007年03月12日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:平面顯示器  TFT-LCD  DVD Display  市場分析  產業研究 

根據工研院IEK ITIS計畫統計,2006年台灣平面顯示器總產值達新台幣1兆2,720億元,比前一年成長30.8%;其中面板產業產值新台幣9,115.6億元,比前一年成長29.1%,主力為大型TFT-LCD面板產業,產值約新台幣7,653.5億元,比前一年成長34.5%;其次為中小型TFT-LCD面板產業,產值約新台幣751.0億元,比前一年成長10.5%。在TN/STN面板產業部分的產值則約新台幣661.3億元,比前一年成長6.8%。

工研院IEK ITS計畫產業分析師鍾俊元表示,台灣大型TFT-LCD面板產值成長,應歸功於全球筆記型電腦、液晶監視器市場出貨穩定提升,加上液晶電視市場二倍數成長所致;中小型TFT-LCD面板產值,則歸因於國內第4代以下產能釋出、手機與DVD Display應用市場成長造成;TN/STN面板產值,則係由於低階應用市場加溫,及統寶光電(TPO)合併飛利浦(Philips) MDS貢獻所致。

另外關鍵零組件產業包含彩色濾光片、偏光板、玻璃基板、背光模組等,產值估計新台幣3,604.4億元,比前一年成長35.5%,其中彩色濾光片產業產值約新台幣923.2億元,比前一年成長23.3%;偏光板產業產值約新台幣602.5億元,比前一年成長29.0%;玻璃基板產業產值約新台幣801.2億元,比前一年成長54.2%;背光模組產業產值約新台幣1,277.5億元,比前一年成長38.1%。

鍾俊元表示,在彩色濾光片產業產值部份,係因彩色濾光片內製化並隨著TFT Array面板成長所致;偏光板產業產值,係因液晶電視市場大幅成長,帶動高階偏光板出貨隨著升高;玻璃基板產業產值,則因玻璃基板長期合約,平均單價下跌有限,以及玻璃國內生產比率大幅提升的結果;背光模組產業產值,則歸功於液晶電視市場倍增、尺寸大型化,背光模組一向佔高的成本結構,加上我國背光模組產品逐漸獲得韓商採用所致。

台灣與主要競爭國家產業比較

比較2006年台灣與競爭國家平面顯示器產業,台灣以大型、中小型TFT-LCD面板產業為主;韓國主力產業為大型TFT-LCD面板產業,其次為PDP、中小型TFT-LCD、TN/STN面板產業;日本主力產業為中小型TFT-LCD面板產業,其次為PDP、大型TFT-LCD面板產業;以總體平面顯示器面板產業計,台灣次於韓國排名第二,日本排名第三。

以TFT-LCD面板產業產值而言,台灣大型TFT-LCD面板產業產值,佔全球第一位約45.9%,韓國佔全球第二位約40.4%,日本佔全球第三位約9.9%,中國大陸佔全球第四位約3.8%;在中小型TFT-LCD面板產業方面,日本佔全球第一位約64.3%,韓國佔全球第二位約19.1%,台灣佔全球第三位約13.9%,中國大陸佔全球第四位約0.5%。

以TFT-LCD面板產業產量而言,主要應用為筆記型電腦、液晶監視器、液晶電視等市場,2006年台灣大型TFT-LCD面板出貨量,佔全球第一位、約49.4%,韓國佔全球第二位、約39.3%,台灣已立足全球第一之產業地位。

其中液晶監視器面板出貨量,台灣佔全球第一位、約57.9%,韓國佔全球第二位、約31.6%;筆記型電腦面板出貨量部分,韓國佔全球第一位約50.2%,台灣佔全球第二位約38.8%;液晶電視面板出貨量,韓國佔全球第一位約44.2%,台灣佔全球第二位約42.4%,液晶電視面板出貨台灣與韓國處於伯仲之間,相差不遠。

2006年Q4與2007年Q1產業觀察

鍾俊元表示,為因應聖誕節與新年假期之需求,大尺寸TFT-LCD面板報價走穩,各公司在營收上皆有所成長,整體平面顯示器產業產值較2006年Q3成長了13.1%;然而,為反應2007年Q1需求的減少,部分業者逐漸調降產能利用率,以求控制存貨以及面板跌價的速度,故從10月份開始,各家面板廠營收有逐漸下滑的趨勢;唯獨群創因母公司鴻海集團LCD Monitor代工數量持續成長,而帶動本身營收增加,故成為2006年Q4中連續三個月營收成長的業者。

在中小尺寸TFT-LCD面板產業方面,.隨著進入消費性電子應用產品淡季,面板出貨平均單價下跌,故整體產值大幅下降。另外,勝華購買瀚宇彩晶3.5代線之廠房營運已上軌道,中小尺寸TFT面板出貨正漸漸提升中,握有TFT-LCD面板Cell段產能的勝華是否能如願增加競爭優勢,這將是TN/STN廠商轉型的試金石,值得後續觀察。

在關鍵零組件產業方面,彩色濾光片專業廠則受上游TFT-LCD面板客戶進入淡季影響,營收表現轉弱;除了彩色濾光片內製比率持續提高之外,面板降價趨勢亦造成彩色濾光片價格持續下跌,未來專業CF廠在開拓業務時,需注意面板廠商之減產趨勢,避免庫存堆積;彩色濾光片產業2006Q4產值較前一季成長21.0%。在偏光板產業方面,在2006Q4各家產值互有消長,但受惠於日商在台裁切TV用偏光板數量的增加,使總體產值有所提升。

在玻璃基板產業方面,則受惠於下游面板廠出貨穩定增加,2006Q4台灣玻璃基板整體產值表現仍呈現持續上揚的走勢,預估成長幅度約15.0%,但由於玻璃基板價格持續走跌,以及面板廠逐漸調降產能利用率的影響下,玻璃基板業者的營收與獲利空間將逐漸受到壓縮。

鍾俊元預估,2007年在面板廠商積極控制面板產出與存貨的前提下,台灣地區的玻璃基板業者將不若過去擁有高度成長的優勢。在背光模組產業方面,隨面板需求增加背光模組的產量也水漲船高,但因11月後面板業者開始減產,使背光模組出貨量增加力道較為減弱,加上平均單價下滑趨勢,使第四季產值增加不如預期。

觀察2007Q1,受限於季節淡季與年節工作天數減少,TFT-LCD面板與關鍵零組件出貨將處於產業低潮,但隨著面板廠產能利用率調降,將帶動市場面板價格逐漸趨於穩定,資訊用與電視用液晶面板降價壓力將趨緩,預期2007Q1產值將較2006Q4微幅衰退。

估計2007Q1我國平面顯示器總体產值為新台幣3,516.1億元,比前一季衰退5.1%;其中面板產業產值新台幣2,492.5億元,比前一季衰退5.9%,其中大型TFT-LCD面板產業,產值約新台幣2,142.1億元,中小型TFT-LCD面板產業,產值約新台幣157.5億元,TN/STN面板產業,產值約新台幣179.0億元。

2007年我國平面顯示器產業展望

受惠於微軟Vista新作業系統市場逐漸發酵,帶動LCD Monitor與Notebook PC寬螢幕(Wide Format)面板需求大增,加上液晶電視市場趨於大型化,液晶電視平均單價日益低廉,逐漸受到消費者認同,2007年大型TFT-LCD面板出貨大幅成長將可預期;然而,在平均單價跌勢不變下,大型TFT-LCD面板暨關鍵零組件產值將不若過去高幅成長。過去廠商競相投入擴張產能的時代已不復返,反而產能調度、供應鏈效率將是未來競爭重點。

據工研院IEK ITIS計畫估計,2007年台灣平面顯示器總產值將達新台幣14,485.4億元,比前一年成長13.9%;其中面板產業產值新台幣10,308.4億元,比前一年成長13.1%,大型TFT-LCD面板產業,產值約新台幣8,780.6億元,比前一年成長14.7%;中小型TFT-LCD面板產業,產值約新台幣815.8億元,比前一年成長8.6%;TN/STN面板產業,產值約新台幣685億元,比前一年成長3.6%。

此外關鍵零組件產業產值估計新台幣4,177億元,比前一年成長15.9%,其中彩色濾光片產業產值約新台幣1,033.6億元,比前一年成長12.0%;偏光板產業產值約新台幣716億元,比前一年成長18.8%;玻璃基板產業產值約新台幣945.5億元,比前一年成長18.0%;背光模組產業產值約新台幣1,481.9億元,比前一年成長16.0%。

隨著各國數位廣播進程逐漸達成之際,數位娛樂、3G廣播、行動電視等內容服務將雨後春筍般興起,液晶電視、手持式、車載機顯示器市場將成為應用市場的新興機會,這將是我國拓展面板產業最好的發展良機;台灣平面顯示器產業已具全球競爭優勢,上下游產業結構健全,這將是台灣產業發展最佳時刻。




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