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Q2 NAND Flash銷售排名 三星蟬聯第一

上網時間: 2007年08月03日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:NAND Flash  DATA Flash  排名 

集邦科技(DRAMeXchange)公佈2007年第二季(2Q07) NAND Flash銷售額排名,2Q07全球NAND Flash(含其它DATA Flash)製造商銷售額達到28.67億美元。由於多數廠商新製程技術仍處調整期,季成長率(QoQ)僅7.5%,2Q07 NAND Flash價格也得以止跌反彈達10%以上。

以廠商排名來看,三星(Samsung)以43.9%的市佔率蟬聯第一名的位置,前三名NAND Flash廠商約佔整體市場85.5%的市佔率。集邦預期因傳統旺季效應及廠商新製程調整期延長,下半年NAND Flash 市場將呈現供給不足的狀況。

集邦表示,1Q07 NAND Flash平均價格急跌達40%以上,製造商在上半年暫緩產能擴充計劃,再加上Samsung、Toshiba以及Hynix 2Q07在新製程技術轉換仍處調整期。因此2Q07的整體NAND Flash的位元(bit)產出量與1Q07變化極小。集邦分析師指出,市場由1Q07的供過於求在2Q07轉變供需較平衡之狀況,因此2Q07 NAND Flash價格也得以止跌反彈達10%以上。

依個別廠商在2Q07 NAND Flash銷售狀態而言(參考下圖一),Samsung以43.9%的市佔率持續保持第一名的位置,市佔率較1Q07 的39.6%高,Samsung在06年下半已將部份NAND Flash產能漸漸轉為DRAM。1H07產出主要以製程技術升級為主,而50nm新製程技術在2Q07仍處於調整期,2Q位元產出成長約比1Q成長11%。2Q07 ASP約較1Q07上漲約10%,銷售值約較上一季成長19.4%,達12.6億美元。

東芝(Toshiba) 2Q07 NAND Flash銷售值雖比1Q07減少,但2Q07 Toshiba仍以24.8%的市佔率保持第二名,而市佔率則較1Q07的30.1%低。主因來自於其56 nm新製程技術在2Q07仍處於調整期,因此QoQ位元產出比減少約10%,且客戶多以長期合作夥伴為主,所以ASP與1Q07 呈現大致持平的狀況,2Q07銷售值約較1Q07減少約11.6%達7.11億美元。

海力士(Hynix)則以16.8%的市佔率持續保持第三名的位置,較1Q07的15.4%高。Hynix在2H06也將部份NAND Flash產能漸漸轉為DRAM。所以1H07的產出主要也以製程技術的升級為主,但是因為60nm新製程技術在2Q07仍處於調整期,所以2Q位元產出比1Q稍為減少,但因2Q07平均價格(ASP)比1Q07上漲25%,所以2Q07銷售值約較1Q07成長約16.7%達4.81億美元。

前三名NAND Flash廠商約佔整體市場85.5%的市佔率,市場集中度仍然很高。就其它廠商的狀況而言,因IM Flash 3Q07末才會於新的12吋廠投產50nm新製程產品,但因價格反彈及製程技術提升的產出增加,2Q07 Micron & Intel的NAND Flash銷售額仍較1Q07穩定成長,2Q07市佔率分別為4.8%及1.9%。

而瑞薩(Renesas)因策略上將持續降低自有AG-AND Flash的生產比重,並轉由合作夥伴力晶(PSC)代工。2Q07瑞薩與力晶陣營銷售值比1Q07減少,其2Q07市佔率也降到4.2%,3Q07末,力晶也將開始生產MLC NAND Flash產品。

另外,意法半導體(ST) 2Q07則因來自手機的相關應用業務明顯增加,因此2Q07的NAND Flash銷售值較1Q07明顯成長,使得其2Q07的市佔率也提高到2.9%;奇夢達(Qimonda)自2007年起為維持服務客戶,將採漸進減產的方式來生產Twin Flash,故2Q07銷售值較1Q07減少,而其市佔率約為0.7%。

集邦預期,因傳統旺季效應及廠商新製程調整期延長,下半年NAND Flash市場將呈現供給不足的狀況。

2Q07 NAND Flash製造商銷售額排名
圖一 2Q07 NAND Flash製造商銷售額排名(含其它DATA Flash,單位:百萬美金);資料來源:各公司、集邦科技

備註:Data Flash包括NAND Flash、AG-AND Flash、Twin Flash與Mirror-bit Flash。其中Renesas/PSC統計為AG-AND Flash,而Qimonda為Twin Flash.

附錄

Flash可以概分為記錄程式的Code Flash和儲存資料的Data Flash兩大類(見下圖二),Code Flash主要負責提供電子產品開機和控制程式,需要能夠快速讀取,以NOR Flash為最主要的產品項目,Data Flash需要具備快速寫入的功能,以NAND Flash為大宗。

 FLASH比較表
圖二 FLASH比較表




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