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水貨、仿冒何時休? 層層剖析中國手機黑市

上網時間: 2007年10月01日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:黑手機  水貨  仿冒品 

一片榮景的中國手機市場實際上是充斥品牌手機水貨、且仿冒品一夜之間大規模湧現的灰色地帶;甚至一些市場研究資料發現,要辨別仿冒的手機是來自黑色或灰色市場越來越難。由iPhone複製品在中國快速發展的現象,或可窺見其黑色市場是如何形成、而仿冒品市場又是如何輕鬆產出冒牌貨的。

上述問題的根源,有部份是因為一些「有目的地」開發出來的晶片解決方案目益增加,企圖是為了降低手機業者進入市場的門檻。

在看到自己公司的晶片出現在中國複製iPhone裡時,恩智浦半導體(NXP)行動和個人業務部門業務與行銷副總裁Gerard Cronin做出以下的結論:「像NXP這樣的系統方案供應商,一直在致力協助客戶簡化手機電子和軟體開發工作,好讓我們的合法客戶能夠快速進入量產。」

不過Cronin表示,並非只有合法客戶才能取得他們的晶片:「這些手機甚至可以在半導體業者還未意識到有這些(非法)手機廠家存在的情況下就被製造出來,直到它們已經在通路市場上出現。」

撲朔迷離的中國手機市場

每個人都同意中國手機市場成長迅速,但至於其規模到底已經變得多大,各家分析機構的意見卻不一致。研究亞洲電信市場的BDA預測,中國手機市場銷售量將從2006年的1.379億支,成長到2011年的2.55億支。

iSuppli的分析師預測則較保守,認為其2011年銷售量將達1.58億支,略高於今年的1.2億支。而Gartner則在2007年7月的報告中指出,中國手機市場銷售量將在2007年達到1.7億支,其2003~2007年的複合成長率(CAGR)為30%,而2007~2011年則將以18.8%的CAGR成長。

由於對中國手機黑市的定義不同,這些預測數據差距甚大。實際上,有些市場分析師根本沒有將把黑市的銷售數字計算在內。其中BDA雖明確指出其調查數據包括了黑市手機的銷售量,但該公司並未把二手機或贓物手機的數量計算在內。

中國手機市場規模到底有多大?
中國手機市場規模到底有多大?

中國的黑市手機的「黑」有很多個層次。其中一種是由香港和其他已開發市場走私而來、透過非法通路銷售的品牌手機水貨。還有一種是被BDA稱為“次級品牌(minor branded)”的手機,這些產品未接受合法的網路認證。第三種則是翻新機(refurbished)和仿冒品,即是將從各處收集來的電子零件組裝進新的機殼裡。

iSuppli的分析師Tina Tang將翻新機/仿冒品手機歸類在「灰色市場」──即消費者能在街上買來PCB板和外殼,然後自己組裝。而統計來自不同程度的灰色市場手機,BDA估計2006年中國的非法手機市場銷售量達2,000萬支,佔整體中國手機市場的15%;iSuppli的預測數字更高一些,認為2007年灰色市場手機數量將達6,000萬支。

另一家市場研究公司China Outlook Consulting (COC)的預測數字還更高。在去年12月發表的一份報告中,COC分析師表示,黑市產品佔2005年中國整體手機市場的三分之一,而從持續成長的市場需求,以及可提供的最新功能和低廉價格來看,該比例將在今年達到45%。

COC在報告中指出:「國際供應商和經銷商在考慮這些市場商機時必須格外謹慎,並小心與這些非法手機製造商做生意的巨大風險。」

BDA則認為,黑市手機的市場佔有率雖然穩定,但其內部動能則在改變;隨著越來越多的當地OEM開始具備開發自有手機的能力,翻新機和假冒品的數量跟佔有率也跟著下降,同時水貨與次品牌手機的比例則有所提高。

此外BDA還指出,深圳是黑市手機的溫床,因為該地毗鄰香港,而且是一個成熟的手機製造基地。

BDA表示,在深圳,每家擁有30名員工的一般廠商,都有月產5萬支手機、年產12種型號產品的能力。這些廠商通常是向設計業者購買電路板,然後自己完成機構與外觀設計;他們除了會生產未經網路認證的次品牌手機,也會借別人的執照來生產品牌手機。這些廠商一般透過經銷商來提供售後服務。

「iClone」在中國市場冒出頭

近來中國業者中電通訊(CEC Telecom)出了一款仿冒Apple iPhone的手機Q130;這支手機不但未被歸類為黑市手機,反而被視為是一款中國本土OEM手機產品。BDA分析師Flora Wu表示,中電通訊是中國的「主流品牌」,iSuppli的Teng對此也表示同意。

不過就算Q130不屬於黑市手機,也不意味著其開發商沒有侵犯Apple的知識產權。

中國本土開發商自顧自地銷售仿冒的品牌手機已有好一段時間。ABI Research亞太區副總裁Jake Saunders表示,成為OEM廠仿的不只是Apple產品,大部份國際知名品牌,包括諾基亞(Nokia)最新的N9,都是這些業者的仿冒對象。

仿冒品通常都會採用跟正牌手機類似的機構,並使用相同樣的核心晶片或硬體,再加上一個模仿正牌手機的外殼。來自Semiconductor Insights拆解分析師認為,這些冒牌貨很接近正牌手機;而Saunders則認為,它們在實用性和功能上根本無法和正牌手機相提並論。

iSuppli的Teng也加入了仿冒品是否會威脅、甚至超越iPhone的討論;她表示:「仿冒品沒有多點觸控式螢幕和Wi-Fi功能。中國的OEM想花小錢賺大錢,增加一個多點觸控式螢幕不符合成本效益。此外Wi-Fi不但所費不貲,而且就我所知,中國政府要求進口的Wi-Fi手機必須關閉此功能。」

成本顯然是仿冒品供應商最關切的問題。NXP的Cronin指出:「手機的外觀、設計和晶片組所提供的基本功能很容易複製,但對仿冒業者來說,要在那些仿冒機上複製同樣的功能,所花費的成本將會與品牌OEM差不多,甚至更高。」

Cronin補充:「這是因為他們基本上是向同一個供應商購買晶片、LCD、相機感測器或記憶體,這些元件都不便宜;當然他們可能會使用一些等級較低的元件,但是這些公司無法像大型品牌業者那樣擁有討價還價的籌碼。因此問題就來了──這些仿冒品到底目的何在?」

如何杜絕中國黑市手機?

iSuppli的Teng表示,只有中國政府能夠終結中國的灰色市場;不過OEM還是有選擇權。她建議,應該打破手機產品銷售的「區域歧視」,也就是讓國際市場所流行的手機型號也能在中國市場銷售,以杜絕中國OEM業者和灰色市場進行不花錢的“試賣”。

Teng並建議,如果無法打擊他們,就與他們合作吧。品牌手機製造商能以他們在中國以外市場所流行的那些型號產品為基礎,輕鬆製造出針對中國手機市場的低價、低階手機。

(參考原文:Shades of gray in China's 'black' handset market)

(Junko Yoshida)




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