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07年台灣FPD產值1.7兆 大型LCD面板為主力

上網時間: 2008年02月22日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:平面顯示器  LCD面板  產值 

根據工研院IEK ITIS計畫所公佈的最新統計數據,2007年台灣平面顯示器(FPD)產業總產值達新台幣1兆7,501.2億元,比2006年成長了37.6%。其中面板產業產值新台幣1兆2,849.0億元,主力為大型TFT LCD面板產業,產值約新台幣1兆870.3億元,相較於2006年,產值成長42%;其次為中小型TFT LCD面板產業,產值約新台幣1,271.2億元,相較於2006年,產值成長69.3%,是整個顯示器產業成長最快的部分。

此外TN/STN面板產業產值約新台幣673.4億元,衰退了3.6%,是TN/STN歷年統計以來,年產值首次呈現衰退的現象。而平面顯示器關鍵零組件產業產值達新台幣4,652.2億元,相較於2006年,產值成長了29.1%,其中彩色濾光片產業產值約新台幣1,323.4億元,偏光板產業產值約新台幣685.7億元,玻璃基板產業產值約新台幣1,142.1億元,背光模組產業產值約新台幣1,501.0億元。

以第四季表現來看,2007年第四季台灣平面顯示器總產值達新台幣5,341.5億元,比前一季成長8.9%。其中面板產業產值新台幣3,928.3億元,比前一季成長9.2%,主力為大型TFT LCD面板產業,產值約新台幣3,360.3億元,比前一季成長7.5%;其次為中小型TFT LCD面板產業,產值約新台幣452.8億元,比前一季成長32.4%;TN/STN面板產業,產值約新台幣149.4億元,比前一季衰退6.0%。

另外,關鍵零組件產業產值估計新台幣1,359.2億元,比前一季成長8.2%,其中彩色濾光片產業產值約新台幣427.0億元,比前一季成長13.8%,偏光板產業產值約新台幣198.1億元,比前一季成長10.8%,玻璃基板產業產值約新台幣332.3億,元比前一季成長12.9%,背光模組產業產值約新台幣401.7億元,比前一季衰退1.5%。

TV面板、中小型面板成長動能強勁

工研院IEK ITIS計畫產業分析師葉錦清表示,2007年第四季台灣大型TFT LCD面板產業由於新產能開出有限,大型面板產品需求量仍在成長的情形之下,整體產業營收仍持續攀升。第四季面板的價格走勢,由於開學季熱潮已接近尾聲,需求量不若第三季的大幅攀升,監視器面板與NB面板價格漲勢回穩,呈現持平。

而TV用面板則因耶誕與新年假期帶動買氣的影響下,出貨量持續成長。但是由於TV價格上漲幅度有限,再加上主力出貨廠商目前多集中於友達、奇美等大廠,因此對於整體產業營收貢獻有限,因此2007年第四季台灣地區大型TFT LCD面板產業總產值較第三季約提升7%,達到3,363億新台幣之規模。

葉錦清指出,我國廠商於2007年第四季同時面臨下半年的中小TFT面板旺季及各項消費性電子產品的需求大幅提昇,包括歐美感恩節禮品市場及新興市場消費力漸強,尤其是華碩電腦(ASUS)新推出的Eee PC開創了新的中尺寸TFT面板市場,因此帶來大幅成長。2007年第四季的中小尺寸TFT面板整體產值比2007年第三季成長32%。

TN/STN產業方面,在第四季由於手機次面板採用TFT LCD的比重持續增加,CSTN的市場持續被壓縮,國內部分TN/STN廠商持續增加了TFT LCM的比重,廠商在TFT LCM的出貨金額,已經超過了公司營業額的5成。

另外,葉錦清觀察發現,有部分廠商開始與中小尺寸TFT LCD面板廠策略聯盟,希望掌握中小尺寸TFT LCD面板Array與Cell段來源,例如凌巨與華映策略聯盟的3代TFT LCD生產線、勝華買下彩晶的2條3代TFT LCD生產線,廠商積極掌握TFT LCD面板來源。

彩色濾光片在關鍵零組件中表現最佳

從我國平面顯示器產業之關鍵零組件部份來看,在彩色濾光片產業方面,因為國內展茂光電的停工以及中尺寸TFT面板需求出乎意外的強勁,使得G5彩色濾光片在第四季面臨供給缺口,導致價格上漲。加上我國彩色濾光片持續向外輸出,總觀我國彩色濾光片產業之第四季產值較第三季成長14%。

2007年第四季由於聖誕以及新年假期的影響,面板業者出貨量續增,特別是在TV面板。但IT用以及手機、數位相機等產品用面板的旺季逐漸告一段落,對上游偏光板的需求便有所減少,連帶也影響台灣地區偏光板產業的產值表現。總計2007年第四季台灣地區偏光板產業較第三季略有成長,達到198.13億新台幣的規模。

至於2007年第四季我國玻璃基板產業狀態因產品而出現分野,在大型面板領域,IT用面板因開學潮結束,需求有趨緩的情形,而下游大型面板出貨攀升較為明顯者則為TV用面板。另外中小型面板需求則持續擴增,亦逐步使投片量大增,連帶擴大對玻璃基板的需求。2007年第四季台灣玻璃基板產業總產值將較年第四季成長約8%,達到新台幣332.3億元。

而隨著耶誕假期的結束,市場對於FPD產品的需求減緩,使得背光模組在第四季的產值上稍微降低為新台幣401.7億元,微幅下降1.54%。

2008年展望與FPD產業附加價值分析

展望2008年,葉錦清預測台灣平面顯示器總產值將達新台幣2兆1,454.8億元,比2007年成長22.6%,其中面板產業產值新台幣1兆5,913.0億元,比2007年成長23.8%,大型TFT LCD面板產業產值約新台幣1兆3,700.0億元;其次為中小型TFT LCD面板產業,產值約新台幣1,560.0億元;TN/STN面板產業產值約新台幣575.0億元;OLED面板產業產值約新台幣60.0億元。

另外,估計2008年關鍵零組件產業產值新台幣5,541.8億元,比2007年成長22.0%,其中彩色濾光片產業產值約新台幣1,580.0億元,偏光板產業產值約新台幣810.0億元,玻璃基板產業產值約新台幣1,380.0億元,背光模組產業產值約新台幣1,771.8億元。

分析FPD產業附加價值,葉錦清表示,企業的表現可由許多指標來衡量,例如從財務方面而言,營業收入、營業利益、毛利率…等皆屬之。然而顯示器產業型態已逐漸轉為垂直分工,產業鏈之上、中、下游各業者之表現不適合一概而論。

葉錦清採用「附加價值」的概念來計算國內平面顯示器產業廠商的產業表現,以衡量業內廠商之實際產出及貢獻。指出就所得面而言,附加價值可表現成「勞動報酬」、「營業利益」及「資本支出」之三者總和,其分別對應公開發行公司揭露之財務年報內「用人費用」、「營業利益」及「折舊」項目。

而以附加價值的觀點來衡量我國大尺寸TFT-LCD面板產業之表現,並分析附加價值之組成結構;葉錦清指出,營業利益、折舊費用及用人費用為附加價值的最大組成因子,若能提升此三項目,將可進一步提升此產業對國內之附加價值貢獻。

台灣大尺寸TFT LCD平面顯示器產業表現如下表所示,雖然產業產值每年成長,但是附加價值率在2005年及2006年處於谷底,之後逐年回升。

台灣大尺寸TFT LCD平面顯示器產業表現
台灣大尺寸TFT LCD平面顯示器產業表現 [單位:新台幣億元;資料來源:工研院IEK ITIS計畫(2007/12)]

葉錦清表示,大尺寸TFT LCD平面顯示器產業成長快速,預估2007年台灣平面顯示器產業產值達新台幣11,234億元,較2006年成長46.7%。綜整我國大尺寸TFT-LCD面板產業附加價值率變化原因如下:

˙2005年,全球面板再次遭受「供過於求」效應,尤其是各面板廠頻頻壓低監視器面板價格,使得跌幅持續擴大,且我國面板廠的Monitor面板出貨佔比重高,故深受其害,附加價值率跌至19.9%。

˙我國大尺寸TFT-LCD面板產業附加價值率變化波動隨著全球面板景氣循環而漲跌互見,而大尺寸TFT-LCD面板產業內穩定成長的折舊費用則使2005年度之附加價值下跌程度縮小。

展望2008年,葉錦清認為大尺寸TFT LCD面板產業產值成長將更為迅速,各個廠商亦重新調整營運策略,將使整體營業利益更往上提升。另外,國內廠商亦著手投資第6代生產線及第8代生產線,因此預期未來數年,台灣大尺寸TFT LCD面板產業之附加價值將持續成長。




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