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台灣整車產業仍陷衰退 零組件較有成長機會

上網時間: 2008年05月22日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:台灣車輛產業  轎車  零組件 

工研院IEK ITIS計畫針對台灣車輛產業發表最新調查報告指出,2008年第一季該產業總產值估計為673億,較2007年同期衰退2.83%。其中汽車整車產值約305億,較去年同期下跌8.35%。主要市場以小型轎車為主,佔整車產值的58.5%;其次則為大型轎車,佔整車產值的18.6%。

2007年因為全球石油、原物料價格上漲、國內政治與經濟情況不穩定,消費信心不足,因此整體汽車銷售情況不佳,為近20年來的新低。2008年第一季以一般消費者為主要銷售對象的小型轎車,也延續2007年市場狀況,整車產值呈現衰退現象。整體而言,部份產品銷售雖已逐漸回溫,主要產品小型轎車仍因消費者信心不足,整體銷售情況不佳。

零組件產業方面,2008年第一季汽車零組件產值為新台幣368億元,較去年同期成長2.50%。雖整體呈現小幅成長,但受限於內需市場持續衰退,在個別系統當中,僅有轉向系統與其他汽車零組件呈現成長趨勢。預估其他汽車零組件在一片衰退局面中,第一季產值仍將逆勢成長新台幣8.5億元,歸功於其他汽車零組件不斷成長之外銷佳績。

由於內需市場的衰退以及原物料價格的持續上揚,造成了廠商平均生產成本的增加,進一步侵蝕了廠商的獲利,也因此影響了產業的附加價值與附加價值率,雙雙呈現衰退的現象。2008年第一季汽車產業附加價值為新台幣82億元,較2007年同期衰退了14.18%;2008年第一季汽車產業附加價值率為12.26%,較2007年第一季衰退了16.52%。

面對整體環境的不景氣以及原物料價格的提升,產業附加價值率逐年下降,IEK ITIS計畫建議,廠商未來可透過高附加價值產品的開發以及流程的改善,以提升產業附加價值率,進而增加產業的附加價值。

台灣汽車廠商動態與產業要聞分析

綜合整理近來車輛產業界的重要事件,包括裕隆集團自創品牌汽車事業,在台灣部份將成立的智捷汽車公司負責營運,大陸部份則由裕隆集團與浙江中譽汽車合資設立的納智捷(杭州)汽車公司主導;裕隆集團並與中譽汽車斥資人民幣46.5億元(約合新台幣202億元),在杭州蕭山打造年產12萬輛汽車的生產線,做為中國大陸的生產重鎮。

中華汽車則是與印度Premier汽車集團簽訂技術合作協約,授權該車廠在印度組裝中華威利(Verica)小貨車,並做為外銷右駕車款至孟加拉、巴基斯坦等鄰國的生產中心。

此外經濟部工業局於2008年1月4日邀集國內汽車整車廠、主要零組件生產廠及相關法人研究單位,就國內汽車產業發展策略進行研商。會中達成共識將從:一、協助擴大整車及零組件外銷;二、.有效促進內需市場,以及三、提升研發實力等方向,研提具體作法以協助國內汽車產業發展。在國內市場汽車市場漸趨飽和之下,拓展外銷為整車與零組件產業之重要方向。

自2005年開始執行的「輔導汽車零組件專業貿易商計畫」已協助中華汽車成功外銷商用車至墨西哥。整車與零組件產品外銷牽涉產品驗證以及相關物流與供應體系的建構,在政府部門持續支持之下,整合企業與政府的資源,有助於整車與汽車零組件產業進入國際市場。

台灣車輛產業未來展望

展望台灣車輛產業前景,在整車產業部份,IEK ITIS計畫表示,短期內影響國內汽車市場需求的主要因素來自於國際原油價格的持續上揚;新政府執政團隊已公開宣布未來油價調整方式以一次漲足為原則,因此若油價調整幅度對應原油到岸價格的漲幅(如下圖),以95無鉛汽油而言,每公升漲幅可能高達新台幣5元以上。

高油價一方面降低消費者購車意願,另一方面亦刺激必須以車代步者購買或換購高效率、低耗能的車輛。在油價調整尚未確定前,預期消費者態度仍趨保守。雖然整車產值在第一季仍持續衰退,中央大學台灣經濟發展研究中心所發布之2008年3月份消費者信心指數顯示消費者對於國內景氣趨向樂觀,預估2008年全年整車產值可望維持2007年水準。

進口原油CIF價格與國內主要油品價格比較趨勢圖
進口原油CIF價格與國內主要油品價格比較趨勢圖 (台幣/公升;來源:經濟部能源局)

在汽車零組件業部份,根據經濟學家預測,今年美國經濟仍將處於不景氣狀態,消費者購買行為趨於保守,新車市場很可能持續衰退,進而帶動二手車市場,對於以美國售服市場為外銷目標的台灣汽車零組件廠商而言,可望進一步拉抬出口值。

但IEK ITIS計畫警告必須注意部分附加價值較低之產品,若原材料成本不斷飆漲,未來生產成本較低廉的國家勢必較具成本優勢,因此可能威脅台灣供應商。展望第二季市場情況,外銷(尤其是美國的後裝市場)仍有成長機會,內需則視新車市場銷售狀況而定。預估在外銷成長的帶動下,2008年全年汽車零組件產值相對於2007年成長6%,達到新台幣1,650億元。





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