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拓墣:減產降價度小月 大尺寸面板後市看俏

上網時間: 2008年11月18日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:面板  金融海嘯  美國次貸 

拓墣產業研究所(TRI)日前表示,在全球金融風暴得壟罩下,大尺寸面板產業景氣也在2008下半年急轉直下,旺季中首見出貨負成長。業者挽救市場動作奏效,加上NB、Monitor和TV面板2009年市場需求仍強,2009年第三季有機會達到供需平衡甚至缺貨狀況,並確保2009年大尺寸面板穩定發展態勢。預估2009年大尺寸面板出貨量將成長12.7%,產值成長8.9%達855億美元。

為挽救市場供過於求頹勢,面板廠減產動作可能從2008年第三季延續到2009年第二季,2009年面板設備資本支出也將較2008年減少22.6%,新產線擴充計劃同步順延,面板價格亦將下滑8%~12%,持續向成本價靠攏。

2006~2011年大尺寸面板產值預估 (資料來源:TRI,2008/11)
2006~2011年大尺寸面板產值預估 (資料來源:TRI,2008/11)

旺季不旺 面板獲利拉警報

2008下半年由美國次貸所掀起的全球金融海嘯,澆熄了面板產業的榮景,第三、四季傳統旺季出貨成長分別為-2%與-5.4%,顯示供過於求現象嚴重,業者紛紛升高警戒,祭出多項措施因應。首先,2008年面板設備資本支出過高,被視為面板供給過剩的主因之一,因此2009年資本支出將較2008年大砍22.6%,僅剩92億美元,2009與2010年產能可望獲得有效控制。其次,拓墣表示面板廠2009年新產線擴充計劃恐將順延,例如奇美(CMO)、友達(AUO)8.5代線將延至第三季量產,群創(Innolux)擴廠計劃也可能延到2010年。

拓墣預估面板廠減產動作要到2009年第二季才有機會結束,第三季各面板廠產能利用率皆可望達到100%,市場開始出現缺貨狀況,而第四季業者則又將適度減產應對,因此2009年全年供需比例為4.9%,屬於合理但接近供過於求的狀況。雖然2009年整體市場供需相對穩定,但由於面板廠產能並未滿載,顯示面板價格將持續走跌。NB、Monitor和32吋以下TV面板目前已接近成本價,2009年跌幅恐有限,此外在8.5代線產能陸續開出後,2009年40吋以上TV面板價格預期將大幅下滑,使得市佔率快速上升並有助去化玻璃基板庫存。拓墣估計2008年面板價格平均將下滑8%~12%。

需求強勁 吃下定心丸

除了減少供給或降價之外,市場需求面才是關係面板景氣能否回穩的關鍵。拓墣指出,大尺寸面板需求主要來自於NB、Monitor和TV三項產品,其中NB面板2009年出貨預估成長14%達1.55億片,Monitor面板出貨量預期也有1.79億片,成長3.4%。而被視為家庭必備產品的TV,其需求並未受到低迷景氣衝擊,因此TV面板需求依舊強勁,2009年出貨量將達1.38億片,成長率更高達25.5%。拓墣預估2009年所有大尺寸面板需求量為4.89億片,年成長率12.7%,與2008年的13.3%相較並不遜色,顯示來自市場需求面的動能仍相當可觀。

在業者持續減產而市場需求強勁的情況下,2009年面板供需走穩機會大,然而面板價格趨近現金成本價,使得所有面板廠在2008年第四季都可能出現虧損,且供過於求現象必須到2009年第三季才有可能改善,因此面板廠必須作好面臨6到9個月虧損的心理準備。拓墣認為面板廠仍可積極佈局,藉由景氣寒冬的自然淘汰,與對手拉開距離。例如加速LED背光模組、16:9之IT用面板、3D顯示器以及大尺寸觸控面板等相關技術發展,都有助於提升產品附加價值並增加獲利。

2006~2010年大尺寸面板需求量;單位:百萬片(資料來源:TRI,2008/11)
2006~2010年大尺寸面板需求量;單位:百萬片(資料來源:TRI,2008/11)





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