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黎明前的黑暗──展望汽車電子2009

上網時間: 2008年12月29日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:汽車  信貸危機  駕駛輔助系統 

2008年汽車銷售量正在大幅下滑,而09年市況看來也不會太好──iSuppli公司認為,2008~2009年汽車產業衰退將是至少50年來最嚴重的一次。汽車電子銷售與汽車銷售量直接相關,因此形勢與汽車產業一樣糟糕。iSuppli公司正在向下修正其美國及全球汽車銷售量預測。

這次汽車產業蕭條最劇烈的時期,是銷售量自9月開始以驚人速度下滑。信貸危機迅速加劇,導致汽車廠商難以做出迅速的反應,因此未能避免美國及其它市場未售出汽車的大量積壓。80%左右的汽車銷往美國,而且美國人都是利用貸款買車,所以任何信貸危機都會嚴重打擊汽車銷售量。這場信貸危機也幾乎摧毀了消費者汽車租賃商業模式,而租賃佔美國汽車銷售量的20%左右。

由於汽油價格高漲,2008年前11個月美國市場的汽車銷售量大幅下滑了11%。據iSuppli公司修正後的預測,最近四個月美國市場汽車銷售量下滑速度預計高於35%,結果可能導致2008年總體汽車銷售量減少約19%。這樣的下滑幅度堪稱最近50年來最為嚴重。

在1974和1980年,汽車銷售量曾分別下滑20.8%和19.1%。而現在,面臨更嚴峻的形勢,即使廠商推出力度頗大的促銷手段,也未發揮太大作用,因為車貸比六個月以前更難得到。通用汽車和克萊斯勒面臨破產威脅,在11月份開始影響其汽車銷售量。

汽油價格上漲對其他地區的汽車銷售量影響較小,但信貸危機則給歐洲當頭一棒。2008年前11個月,西歐汽車銷售量比2007年同期僅下滑4%,而且法國和德國等市場的汽車銷售量不降反升。

汽車產業形勢日益惡化,9月銷售量減少8%以上,10月下滑14%以上,11月降幅更是擴大到逾25%。截止到11月末,年內迄今的銷售量累計下滑7.6%,意味著9-11月汽車銷售量減少了16%以上。第四季其他地區的汽車銷售量也在迅速下滑,但主要影響結果要到2009年才會浮現。

這些因素的影響是,所有的汽車製造商都在拼命削減產量,因為各廠商手中都有大量庫存,將會積壓到2009年。因此,汽車產業消耗的電子系統與半導體在2009年上半年將急劇減少。

壞消息

2009年汽車電子供應商將面臨困難局面——尤其是在上半年。這是由2008和2009年汽車銷售量下滑導致的,但目前停在裝卸碼頭、汽車廠和經銷商等地的未出售汽車存貨將加劇這一局面。這將在2009年導致汽車生產大幅下滑,進而打擊電子供應商。

這種下滑趨勢可能惡化,取決於信貸危機何時能夠得到解決,以及全球經濟衰退將持續多長時間以及會有多麼嚴重。2009年全球經濟低迷可能推動汽車產量減少15%以上,汽車銷售量下滑10%。

相比之下,2008年汽車產量將下滑5%左右,銷售量將減少約7%。2008年汽車生產與銷售下滑主要發生在美國。全球汽車銷售量減少500萬輛,而美國就佔了其中的60%以上。

至於資訊娛樂系統,2008年美國市場音響本體和後座娛樂系統銷售量將下滑18-20%,2009年減少4-7%。2008年純音響與導航音響本體的銷售量都將下滑。導航音響本體銷售量將在2009年略有成長。後座娛樂(RSE)系統的銷售量將在2008和2009年下滑,因為這些系統主要用於市場份額不斷縮小的大型汽車之中。

由於預計汽車銷售量將在未來五年緩慢回升,與2007年汽車銷售量水準相比,所損失的商業機會是相當可觀的。在美國,2008~2013年累計汽車銷售量損失預計為1600萬輛左右,相當於2007年的整體汽車銷售量。

全球汽車銷售量下滑不幅度不算壞,‘只’是2007年銷售量的一半,相當於3,500萬輛左右。但是,全球汽車銷售量每年成長3-4%,如果把這種成長幅度考慮在內,則全球汽車銷售量下滑幅度就會超過一年的銷售量。

好消息

部份汽車電子系統出貨量是以汽車銷售量的一定百分比為基礎而成長的,這減弱了汽車產業下滑對其的衝擊。遠端系統處理和駕駛輔助系統的配售率仍在上升。由於Ford Sync等移動設備遠端系統處理系統持續成長,2008和2009年OEM遠端資訊處理系統銷售量將會上升。

由於OnStar銷售大幅下滑,2008年美國嵌入遠端資訊處理需求將會下滑,但移動設備遠端資訊處理領域繼續強勁成長,將使2008年遠端資訊處理系統單位銷售量成長近20%。2008和2009年全球OME遠端資訊處理系統銷售量也將保持正成長,預計分別成長11%左右。

駕駛輔助系統成長速度也很快,足以抵消2008和2009年汽車銷售量下滑的影響。駕駛輔助系統包括泊車輔助、適應性巡航控制、車道保持輔助、盲點輔助以及其他新興系統。2008年美國市場駕駛輔助系統銷售量預計成長8%,遠低於2007年時的28%。2008和2009年預計全球駕駛輔助系統銷售量也將成長18-19%,遠低於2007年時的34%。

汽車電子含量內容在二零一幾年將繼續保持成長勢頭,因為電子內容在汽車成本中所佔的比例在下一個年代將顯著上升。目前有三個主要的汽車駕駛因素都需要使用更多的電子系統,而這些電子系統都依賴比較複雜的半導體技術:

燃料效率和綠色技術:這意味著汽車的電子控制單元(ECU)將需要使用更先進的微處理器、記憶體、感測器和其他半導體技術。依賴導航與遠端資訊處理系統的環保技術也將受益。

提高安全性是降低社會的汽車事故成本。高級駕駛輔助系統(ADAS)將得到發展,幫助降低目前令人沮喪的汽車碰撞統計數字。在美國,每年發生600萬次以上汽車事故,90%以上是由司機失誤或者注意力不集中造成的,事故成本相當於GDP的2%以上,2007年約為2.8億美元。與汽車之間的通訊,以及汽車與訊號燈等道路基礎設施之間的通訊將需要遠端資訊處理系統。

有兩個原因要求增加汽車連接性。第一,汽車電子系統將需要可靠的連接以實現遠端診斷、軟體錯誤校正和功能性軟體升級。第二,司機與乘客希望增加與他人、網路及資訊系統的連接。遠端資訊處理系統將遇到這些連接性挑戰。

汽車市場從類比和機械系統向數位與軟體驅動駕駛解決方案的過渡進程僅僅走完了一半。2020年及更遠將來的軟體定義汽車將完全依賴半導體、電腦和通訊技術。在目前的困難環境中可能難以想像這麼光明的前景,但毫無疑問的是,汽車電子的長期前景非常好——即使未來仍將遇到許多挫折。

本文作者Egil Juliussen是iSuppli公司汽車研究首席分析師





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