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中國OEM將成無線設備市場霸主?

上網時間: 2009年05月19日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:無線設備  基地台  中國OEM 

儘管基地台營收破紀錄,無線基礎設備系統業營收在2009年第一季出現大幅下滑,並預期在接下來的四年內表現平淡;在此趨勢之下,該產業恐怕將吹起整併風潮,而中國OEM大廠將趁勢崛起。

根據市場研究機構Dell'Oro Group的統計,2009年第一季,無線設備業者營收達到約94.3億美元,較08年最後一季的115.1億美元大幅下滑。儘管第一季無線設備支出通常都會較低,但09年的狀況卻比08年第一季的103.8億美元稍低。

「3G市場一直到上季都成長飛快;2G市場則是成長停滯,特別是在新興區域。」Dell'Oro的行動通訊基礎設備市場資深分析師Scott Siegler表示:「在09年第一季,3G仍持續成長,而GSM與CDMA技術則衰退嚴重,連3G的成長力道都無法彌補。」

Dell'Oro預測,行動通訊設備業將在09年出現11%的衰退,主因就是全球性的經濟不景氣;在2008年至2013年之間,該市場的年複合成長率恐僅有1%。不過全球無線通訊用戶數量持續成長,無線基地台出貨量並在09年第一季達到破紀錄的10萬台,但價格卻快速下跌。

該跌價狀況始於2007年,當時在對價格敏感的新興市場通常部署較舊的技術,而新興市場又佔據整體市場大部分的比例。在此同時,中國兩大OEM廠商華為(Huawei)與中興(ZTE)浮上檯面成為要角,他們所提供的設備價格僅有Alcatel-Lucent、okia Siemens Networks與Norte等廠商的一半。

在這樣的情勢下,Siegler預測前十大無線基礎設備供應商將出現大規模變動:「三年內,其中將會有4~5家廠商退出市場。」他並預測,華為與中興將會存活下來,主要是因為這兩家公司在成長迅猛的中國本土市場獲益不少。

華為已在08年第四季擠下Alcatel-Lucent成為全球第四大無線設備供應商,中興則是緊跟在摩托羅拉(Motorola)之後,排名全球第五大無線設備供應商。「中興與華為將會變成超級大供應商,特別是在中國積極部署3G網路的此刻,這兩家公司已經取得大部分的相關設備訂單。」Siegler表示。

中國的三大行動通訊服務業者,預計將在接下來的三年內支出600億美元以更新其無線網路。其中中國聯通(China Unicom)在進度大幅落後之後,今年終於展開3G技術的部署,而且計劃在五月份開始提供3G服務,Siegler並預期中國聯通的3G網路部署將會是史上速度最快、規模最大的3G部署案。

華為與中興分別取得中國聯通30%與20%的生意;Ericsson則是搶到了26%。此外中國電信(China Telecom)最近也結束新一輪無線設備採購標案,華為與中興各取得了25%的生意;中興還贏得了中國電信支援中國自有TD-SCDMA通訊標準之設備訂單。

除了中國,印度最近的新註冊無線通訊用戶每月增加1,200萬,而該國的無線技術滲透率僅有30%。與中國積極部署3G的現況不同,印度的無線網路部署以2G技術為主,且比中國市場對價格成本更敏感。

據了解,印度的行動通訊廠商每月收取的月租費僅有4美元左右,因此要從該國市場賺錢,通常只能等待CDMA與GSM系統的改朝換代,而下一代行動通訊技術如LTE與WiMax的部署將會是一個商機。但Siegler預測,新一代技術的成長會在接下來的幾年內慢慢發生。

包括美國Verizeon、日本NTT DoCoMo與瑞典的Sonera等多家行動通訊服務業者,將自明年展開LTE技術的部署。不過包括AT&T等業者,則可能會利用在現有3G HSPA網路上升級軟體的方式來擴增頻寬,暫緩LTE新設備的採購。

「3G HSPA將在接下來的十年穩居主導地位;」Siegler表示:「在沒有殺手級應用出現的狀況下,業者並沒有轉向LTE或更新設備、手機的急迫性。」據了解,AT&T將在今年內把HSPA網路的最高頻寬由3Mbps擴充至21Mbps,主要是透過軟體升級的方式。

在另一方面,WiMax技術對無線通訊市場的貢獻度也不大,相關設備支出在2008年僅達到7億美元左右,且該數字恐怕將因全球經濟衰退,在09年下滑6%。Siegler表示:「經濟情勢確實對WiMax市場造成衝擊。」

最近Nokia宣佈取消推出WiMax終端設備的計畫,而Samsung的Mondai可望成為首支問世的WiMax專屬設備。「設備端將成為主導該市場的力量。」Siegler認為。

(參考原文:China OEMs rise as mobile market falls,by Rick Merritt)





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