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台灣汽車產業續衰退 零組件產值超越整車

上網時間: 2009年05月20日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:台灣汽車產業  整車  零組件 

工研院IEK ITIS計畫公佈2009年第一季台灣汽車產業報告,總產值預估為新台幣550.19億元,較前季成長8.17%,但較2008年同期衰退22.98%。相較2008年第一季,第一季整車產值衰退幅度達38.78%,零組件則衰退22.98%。

工研院IEK ITIS計畫分析師陳立臻表示,近幾年內需市場漸趨飽和,以內銷為主的整車產值逐年縮小;而零組件廠商面對逐年縮小的內需市場,紛往海外市場尋求發展機會,雖然近期受到金融風暴的影響,而呈現衰退,但海外龐大的市場,提供了較大的機會,使廠商仍得以維持相當的銷售水準。整體而言,2008年汽車零組件的產值已大幅超越整車產值。

整車產業概況

台灣整車產業以內銷為主要市場,2009年初延續2008年經濟不景氣的影響,雖然政府祭出貨物稅抵減方案,但至1月下旬才開始實施,已接近年假,因此政策影響的效果遲至2~3月才浮現。預估2009年第一季整車產值為新台幣191.59億元,較2008年第四季成長9.95%,較2008年同季衰退38.78%。

由於以內銷為主,因此台灣整車產業產值與內銷市場銷售關係度高,在全球經濟仍未見好轉的情況之下,消費意願仍低,因此預期2009年內銷市場狀況仍不佳。預估2009年汽車整車產值將達新台幣701.33億元,較2008年衰退27.63%。而在整車產業細項部份,相較2008年第一季產值,2009年第一季產值以小型貨車衰退幅度最大,為44.24%;其次則為小型轎車,為41.48%。

零組件產業概況

海外售服市場為台灣汽車零組件除內銷外的另一重要市場。在全球金融風暴的影響下,部份消費者不購買新車,轉而延長汽車使用年限,雖對於以售服市場為主要目標的供應商有助益,但在整體消費者購買力衰退的影響下,訂單仍呈現衰退。

2009年第一季汽車零組件產值預估為新台幣358.59億元,較2008年第四季成長7.24%,但較2008年同期衰退10.66%。預估2009年汽車零組件產值將達新台幣1,455.37億元,較2008年衰退4.39%。

2009年第一季各零組件產品之產值相較2008年同期,只有汽車引擎及零組件分類呈現成長趨勢,為3.12%,其餘分類皆呈現衰退。佔汽車零組件總產值比重最大的汽車電氣零組件,則小幅衰退3.63%。

汽車儀表、貨車及其它車身與大客車車身為出口比率相對較低的產品,汽車儀表產品出口比率約為10%,貨車及其它車身出口比率低於5%,而大客車車身產品則完全以內銷市場為主,此三項產品受到第一季內需市場衰退的影響,產值也大幅衰退。

相較2008年第一季產值,2009年第一季產值以汽車儀表衰退幅度最大,達27.58%,其次則為貨車及其它車身與大客車車身,衰退幅度分別為19.54%與18.83%。預估至第二季此三項產品皆略有成長,然而相較於2008年第二季,仍將為零組件衰退幅度最大之產品,衰退幅度最大的產品依序為大客車車身,達44.64%;其次則為貨車及其它車身與汽車儀表,衰退幅度分別為29.80%與19.62%,顯見台灣零組件產業之主要機會仍在於海外市場。

廠商動態與重大事件分析

陳立臻表示,在未來ECFA協議架構下,將取消中國大陸汽車進口的限制。國內勝榮汽車因此規劃引進中國大陸奇瑞汽車集團的低價車,並購入原台塑汽車於台中的組裝廠,以進口CKD零組件的方式,於台灣組裝,並預計於下半年推出。預計推出的2,000C.C排氣量之價格約為新台幣40萬,價格上具有競爭優勢,對台灣原已狹小的汽車市場將造成相當程度的影響,原已經營困難的國內車廠,將面臨更大的挑戰。

不過台灣消費者對於中國大陸車輛存有疑慮,兩地的安全品質標準與消費者需求不同,發展出的產品內容也不盡相同,未來能否加以調整,並成功的行銷進入台灣市場,還有待後續的觀察。再者,若奇瑞汽車所推出的車款成功進入台灣市場,預料將拉低台灣汽車總產值,且在價格競爭之下,各車廠也有可能會調整部份策略,以與其競爭。

其他台灣汽車產業重大事件還包括:

(1)油電混合車貨物稅減半,有助擴大國內環保車輛的市場──政府為刺激消費者購車,祭出貨物稅抵減方案,並於2009年1月下旬開始實施,規定2009年底前購買2,000C.C.以下的汽車,每輛車可減徵新台幣3萬元的貨物稅。

而2月下旬開始,更進一步擴大貨物稅抵減的範圍,將油電混合車款予以納入,提出購買油電混合車之貨物稅減半方案。此方案實施下,除直接降低油電混合車的價格外,也將間接拉近傳統車輛與油電混合車的價差,提升消費者購買油電混合車的意願。

在各國節能減碳的政策之下,環保車輛為汽車產業未來的重要發展方向。包括美國、日本、中國大陸與歐洲等國都積極的推廣環保車輛,一般認為在純電動車輛技術成熟之前,油電混合車為主要的環保車輛,幾乎全球各主要車廠都有發展油電混合車。

但目前國內市場僅有引進Toyota與Lexus品牌,在實施油電混合車款貨物稅減半徵收的措施下,國內各車廠的對油電混合車的引進態度預料將更為積極,未來將提供消費者更多車款的選擇,兩者因素影響之下,將有助於擴大國內環保車輛的市場。

(2)中國大陸汽車產業政策,台資企業受惠──中國大陸今年陸續推出各項汽車產業政策,包括1600C.C.以下之小排氣量乘用車購置稅減半,以及3月開始推出的汽車下鄉等策略,主要目的除在於振興中國大陸汽車產業之外,也間接在扶持以這些產品與區域為主要銷售對象的中國大陸自主品牌。此措施實施之下可能造成的影響包括:

˙對中國大陸市場之影響:中國大陸2008年之市場銷售量接近950萬輛,為全球第二大銷售國,在此振興措施的實施,與美國新車銷售市場衰退的情況之下,有望加速於短期內成為全球第一大市場。此外,也將提升中國大陸特定區域、特定車款的銷售量成長。

中國大陸的汽車下鄉策略將撥款50億人民幣,用以補助農村購買微型客車或貨車,這些車款一般的售價約在3萬~3萬5,000人民幣之間,若按照銷售價格給予10%的補助,則可以補助約150萬輛。此數值對許多汽車製造商提供相當的吸引力,特別是在目前汽車市場銷售下滑的情況之下。

例如奇瑞汽車與長安汽車分別針對此項政策,進行了企業政策方向的調整,以建立第二品牌或以農村為主的計畫方向,積極進入這些區域市場或產品群。

˙對台資企業之影響:大陸汽車下鄉的補助車款為微型客車或貨車,預估可以帶動相關車款與零組件產業的產值。台灣已於大陸投資的中華汽車、裕隆日產等車廠與零組件廠商包括東陽、正新等預估都將隨此次措施改變策略佈局與產品類型。

  

未來展望

工研院IEK IT IS計畫認為,在經濟不景氣的情況影響下,全球汽車買氣仍持續低迷,市場銷售數字與廠商的反應都認為內銷與外銷有部份回溫的現況,但估計漲幅不大,且在政府實施貨物稅抵減等的措施下,第一季國內市場仍呈現衰退的情況,顯見消費者在經濟狀況不佳的情況下,若無相對高的誘因,很難有效提高消費者的購車意願。

預估2009年第二季汽車產值為新台幣564.90億元,較第一季成長2.67%。其中汽車整車產值預估為新台幣187.06億元,而零組件則為377.84億元。

而台灣的整車在技術母廠的限制下,多以內需市場為主,外銷比率不高,隨著近幾年內需市場漸趨飽和的情況下,整車產值也逐年減少。預估今年隨著景氣的低迷,國內購買力衰退,整車產業也呈現衰退。

而零組件部份,除內銷外,外銷也佔相當之比例。因全球售服市場的衰退幅度低於新車市場,對於以售服市場為主要銷售對象的台灣汽車零組件產業的衝擊較小。預估2009年汽車產值為新台幣2,156.70億元,較2008年衰退13.43%。其中汽車整車產值預估為新台幣701.33億元,汽車零組件則為新台幣1,455.37億元,分別較2008年衰退27.63%與4.39%。





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