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金融海嘯襲擊 09Q1台灣通訊產業衰退近兩成

上網時間: 2009年05月25日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:台灣通訊產業  新興市場  產值 

工研院IEK ITIS計畫公佈2009年第一季台灣通訊產業概況,指該產業在2009年仍受到金融海嘯的影響,縱使新興市場的需求仍然持續成長,但多以低單價產品為主,無法彌補歐美市場衰退所帶來的影響,故預估2009年第一季網路通訊產品產值為594億新台幣,較2008年同期衰退18.3%。

在個人行動終端設備方面,由於金融海嘯影響消費者採購意願,使得消費性產品(手機和GPS)的市場買氣仍呈現低迷,致使第一季個人行動終端設備較2008年同期下滑20.5%,產值為858億新台幣。總計2009年第一季我國通訊設備產業總產值為1,452億新台幣,較 2008同期衰退19.6%。

在國內外產值部分,因有部分手機廠商將生產地移至海外,國內工廠僅剩研發單位和小量的試產,故2009年第一季國外產值比重上升到65.9%,國內產值則為34.1%。

在個人行動終端設備──手機部份,我國手機廠商受到主要客戶Moto、SE等業者表現不佳影響,雖積極分散客源,朝向高階手機和智慧型手機發展,但景氣仍未有復甦徵兆,連帶影響到我國廠商第一季手機出貨量,總計2009年第一季手機產值為536億新台幣,較2008年同期衰退23.3%。

至於同屬個人行動終端設備的GPS,因台灣出貨比重最高的PND約有89%外銷至歐美市場,但2009年第一季歐美市場的買氣仍呈現低迷狀態,且消費者欲購買PND時必會優先考慮低單價產品,使得2009年第一季GPS產業產值較2008年同期衰退10.6%,產值為310億新台幣。

在網路通訊產品WLAN部分,因其主要品牌客戶如Cisco、Netgear、D-Link等,為清除過多庫存,減少了1、2月的訂單數量,使得2009年第一季我國WLAN產值較2008年同期衰退8.9%,產值為113億新台幣。

在其他網路通訊產品部分,DSL CPE最主要的外銷國家以歐洲市場為主,約佔54%的比重,但受到景氣低迷影響,電信業者的下單量相對趨於保守(約下滑2成比例),使得2009年第一季DSL CPE產值較2008年同期衰退了-21%,產值為103億新台幣。

另一項網通產品Cable CPE,這兩年EMTA一直為帶動該產業成長的動力,但市場對於EMTA的需求有逐漸趨緩的趨勢,連帶影響到我國廠商的出貨量,而DOCSIS 3.0目前仍屬於小量出貨階段,且多以Cable Modem為主,故預估2009年第一季我國Cable CPE的產值較2008年同期衰退25.6%,產值為78億新台幣。

2008~2009年我國通訊產業產值估算
2008~2009年我國通訊產業產值估算(單位:億新台幣)
(來源:工研院IEK ITIS計畫,2009/05)

2009年第一季通訊產業重大事件分析

˙神達併購美國GPS品牌廠商Magellan:2009年1月初,神達宣布併購Magellan,除了取得其技術資源,如導航軟體、專利、授權、智慧財產權等,更強化了神達在北美通訊市場的業務。目前神達為北美第三大GPS廠商,Magellan則為第四大,預估此次的併購案將使神達於北美的市占率向上提升。

˙中國移動將投資1,500億人民幣興建3G網路:2009年3月底,中國移動宣布未來3年將投資1,500億人民幣興建3G網路,除了計畫2011年TD-SCDMA網路可覆蓋全中國大陸,並可望未來3年能增加5,000萬用戶。由於TD-SCDMA為中國大陸自訂的標準,而我國廠商聯發科已開發出TD-SCDMA晶片,且已送出樣本晶片給廠商,未來有機會帶動國內手機晶片產值成長。

˙澳洲政府預計花費430億澳元佈建高速光纖寬頻網路:澳洲政府計畫未來八年將投資430億澳元(約310億美元)佈建光纖網路,預計90%家庭、學校和企業的網路接取速度將達到100Mbps (為目前速度的100倍),其餘地區則選擇無線接取技術升級網路,接取速度將達到12Mbps。由於台灣網通廠商在寬頻接取設備上擁有完整的技術與開發能力,未來有機會接獲VDSL、xPON等終端產品的訂單。

未來展望

2008年底到2009年第一季通訊產業皆呈現衰退現象,然在庫存逐漸減少,以及台廠積極切入新興市場的助益下,預估2009年第二季通訊產業的衰退幅度將逐漸趨緩,年成長率為-14.3%,產值為1,671億新台幣。

展望2009年,在各國政府相繼推出寬頻建設的振興方案,以及市場庫存逐漸減少之下,2009下半年網路通訊設備Switch、光通訊和WiMAX設備可望因此受惠,預估2009年網路通訊設備產值為3,031億新台幣,年成長率為1.4%。

另外,金融海嘯對通訊產業的影響已逐漸趨緩,預計2009下半年市場需求可望緩步提升,有助於消費性產品市場回溫(如手機和GPS),且在智慧型手機持續成長的帶動下,預估2009年個人行動終端設備產值為4,636億新台幣,年成長率為-4.6%。整體看來,在市場需求逐漸回穩之下,工研院IEK預估我國2009全年通訊設備產值為7,667億新台幣,較2008年衰退2.3%。





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