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從「十一假期」買氣觀察2010景氣

上網時間: 2009年09月29日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:LCD TV  NB  遊戲機 

拓墣產業研究所(TRI)指出,全球ICT產業今(2009)年第四季表現將優於去年同期,而主要消費電子產品包括手機、LCD TVNB遊戲機等出貨量,不論是年增率或季增率都將呈正向成長,其中又以NB的54%年增率成長幅度最高、電視遊戲機的季增率表現245%最佳。

首波成長動能將來自中國十一假期,購買潮可望集中在LCD TV、3G手機及NB三大產品線,TRI副所長楊勝帆表示,消費電子在中國十一假期與歐美聖誕節之銷售動能拉抬下,將是2010年景氣回春的前哨,值得樂觀看待,但市場仍存有通路庫存隱憂,以LCD TV為例,中國品牌與通路在LCD TV面板及終端產品之庫存達14週,已超過正常庫存水位的9週,應密切關注,如果假期市場銷售不如各方期待,恐將影響2010年出貨動能。

庫存回補效應已過 半導體復甦仍緩

以產能利用率來看,楊勝帆表示,今年第三季晶圓代工整體產能利用率仍維持高水位,顯示晶圓代工產業已逐步由谷底邁向復甦,但和去年同期相較,仍有些許落差,如聯電產能利用率為85%,優於去年的77%,但台積電產能利用率則為90%,不若去年的100%強勁;若探及面板IC庫存,以聯電為例,從今年7月開始下修面板驅動IC投片量,預估整體投片量第三季較第二季下修10%~15%,顯示終端市場的庫存回補效應已告一段落。

目前晶圓廠對於LCD TV、Monitor、NB下游端預估超過10週以上庫存。綜觀ICT產業上游之半導體產業,由於景氣復甦力道有限,加上日前庫存回補效應已過,對於第四季中國與北美之節慶採購效應對半導體產業影響,TRI持保守看法。

消費電子支撐 終端銷售成長看俏

消費電子方面,楊勝帆認為,全球手機需求受景氣低迷影響,今年上半年銷售成長由中國、印度等新興市場苦撐,雖然首季表現中,每月新增超過1,000萬支,但去年底全球未見旺季效應,換機需求因此從2008年第三季持續累積至今,預估在今年第四季的傳統節慶旺季帶動下,手機市場可望獲得爆發;而展望NB後續表現,在Windows 7、Ultra Thin NB及Netbook創新等重要議題激發下,讓能見度低的市場得以撥雲見日。

至於電視遊戲機方面,今年第二季銷售雖不如預期,但在預期景氣將落底,遊戲機仍是家庭娛樂或送禮的優先選擇,且Sony為爭奪市占率,即將推出全新PS3 Slim,同時調降價格等諸多因素下,第四季出貨量可望佔全年51%,兩大消費族群分別為擁有一般大眾玩家的Wii及核心玩家的XBOX 360、PS3。

TRI預估,今年第四季全球手機出貨量之年增率和季增率都將有不錯表現,分別為16%及12%。而手機、LCD TV、NB、電視遊戲機四大消費電子產品的銷售數字,將以電視遊戲機的季增率與NB的年增率幅度最大。

節慶買氣拉抬 中國十一成黃金指標

面對第四季即將到來的傳統節慶採購需求,全球業界無不希望能藉此帶動,重返榮景,其中又以內需強勁的中國市場首當其衝。TRI上海研究部經理高小強表示,中國今年十一假期恰逢「十一」與「中秋」雙節連結,假期長達8天,是歷年時間最長的一次,加上「六十年國慶大閱兵」與「結婚潮」(2009年9月9日和六十周年國慶登記結婚人數超過往年)等因素刺激,各大家電賣場與3C業者無不使出渾身解數,搶攻十一大餅,紛紛提前啟動各項促銷措施。

在市場需求重點上,高小強分析,LCD TV和3C類產品將是今年十一需求核心,以LCD TV來看,高畫質電視受惠於國慶閱兵盛典的收視刺激,9月28日央視、北京衛視、東方衛視、江蘇衛視、湖南衛視將進行高清、標清同播(註),可望加速高清彩電升級。而快速竄紅的LED TV,在中國市場也有不錯表現,包括Samsung、海信、創維、康佳等品牌業者相繼推出產品,價格較去年大幅下降達40%以上,尺寸從19吋至55吋不等,已成十一期間的熱銷商品。

隨著中國3G服務啟用,高小強表示,在中國手機上網已然實現,而在中國聯通、中國電信、中國移動三大電信營運商陸續釋出對3G的支持下,包括中國聯通將於全中國285個城市正式啟用WCDMA業務、中國電信加快低階3G智慧手機上市速度、中國移動數款訂制TD-SCDMA手機及OMS手機即將上市等,目前3G上網資費已與2G時代持平,用戶能以同樣花費獲得更好服務,經由十一假期出遊人數突破2億人次的需求加持,預計將快速推展中國對於行動上網的概念,而除了3G之外,中國的Wi-Fi接入服務也已全面鋪開,不僅手機上網,NB用戶也透過無線功能,以Wi-Fi上網。

至於個人電腦方面,由於上半年五一及暑假之NB促銷成果不儘理想,而品牌業者又各有其內憂,如聯想力圖於2009年擺脫虧損,宏?痐什穈狫`經理上任面臨業績壓力,HP在全球及亞太區市占率受宏?硐P聯想緊逼,面對十一黃金周的重頭戲,聯想、HP、華碩、Samsung、海爾、同方、方正等眾多品牌業者志在一搏,不約而同祭出價格戰,整體市場價格下滑幅度高達20%~30%,預料這波價格戰將挑起廠商間的競賽,而最大受惠者將是業者鎖定開學後的學生市場。

註:標清同播是指同一頻道內容,同時採取高清和標清方式播出。

2009年第四季主要消費電子產品出貨量預測
2009年第四季主要消費電子產品出貨量預測 (單位:千台)
Source:拓墣產業研究所,2009/9
註1:以上手機的出貨量乃針對品牌手機統計。
註2:以上NB之出貨量統計包括:Netbook及Regular NB。
註3:以上電視遊戲機之出貨量統計包括:XBOX 360、Wii、PS3、PS2。





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