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分析師:丟了晶圓廠 你可能什麼都不是!

上網時間: 2010年02月01日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:輕晶圓廠  製造  IC 

眾家無晶圓廠IC供應商、以及那些追求「輕晶圓廠(fab-lite)」策略的半導體業者們可能要大吃一驚了…一位資深分析師指出,這些公司中有部分可能會表現不佳或是被市場淘汰,而不是如所想像的前景繁榮,主因就是他們失去了對晶片製造的掌控權。

這位市場研究機構Future Horizons的首席分析師Malcolm Penn甚至認為,輕晶圓廠經營模式在架構上是騙人的、在營運上是有毛病的,其財務也有缺陷:「輕晶圓廠是又一種“數豆子(bean-counting)”式的財務分析師詐術,就像已失寵的私慕股權“負債是良性”的業務模式;把IDM變成無晶圓廠公司不能解決基本問題,只能說是“與死神賭一把”。」

在一場探討全球半導體產業趨勢的座談會上,Penn對台下的聽眾表示,那些將晶片製造外包的公司,至少一定會看到晶圓價格不斷上漲,更糟的是他們可能會因為IC缺貨而錯失商機:「從很多方面來說,面臨產能分配會比漲價的問題更大。」

Penn如是說的主要理由是,在過去三年中,半導體產能的投資相當缺乏,同時晶片平均售價也隨著整體產業景氣復甦醞釀上揚。他的看法是,全球晶片市場將會有兩年超過20%的成長,甚至可能出現一年成長超過30%的情況。「只有Intel、Samsung與少數晶圓代工廠興建新晶圓廠;」Penn特別強調他認為半導體產業將面臨供應短缺的原因。

實際的情況是,在半導體產業中有一大票廠商,包括TI、ST等大廠,都選擇擁抱輕晶圓廠經營模式;多數廠商的輕晶圓廠策略是繼續利用較舊的晶圓廠,或者在自家晶圓廠生產類比產品,避免花大錢投資新的晶圓廠。而在先進數位CMOS製程方面,這意味著那些IC廠商必須將產品委託給選擇相對較少的晶圓代工廠生產。

例如台積電,該晶圓代工廠的規模是其最接近之對手的三倍,在先進製程領域更是頂尖領導者;Penn指出,特別是在40奈米節點,台積電的產量是其他晶圓代工廠的十倍。

Penn指出,IC平均售價的年複合成長率(CAGR),在2005~2009年間下滑到2.8%,而整體晶片市場規模在2004~2009年之間幾乎成長停滯(成長率僅1.1%),這不難說明為何半導體廠商開始放棄在製造方面投入高資本。

再加上晶圓代工價格低廉、無晶圓廠IC業者成長快速,業者很容易認為晶圓廠已經沒有價值,而製造是一種能像是封測那樣只要外包就好的業務──但Peen認為,這是錯的,這種想法只在製造產能供應過剩的時候才有效。

Penn表示,很多公司都自己說服自己,認為跟代工廠夥伴的關係良好,但並不是每家廠商都是代工廠的A級客戶:「如果你不是A咖,你就可能晚六個月才拿得到貨,而這就可能導致一家公司的成敗。」

Penn傾向支持IDM業者繼續經營自己的晶圓廠,而僅是利用晶圓代工廠來緩和市場需求的高峰/低谷循環;但問題是這樣的模式並非晶圓代工業者們樂見,因為訂單將被IDM業者回收:「這是他們與我們所談的業務模式之間,典型的拉鋸戰。」總之顯然不符合晶圓代工業者的利益:「那些投資人與斤斤計較的傢伙,就是認為外包生產比自己抱著晶圓廠省很多。」 

Penn指出,TI開始在自家12吋晶圓廠生產類比晶片的作法就不錯,他也呼籲IDM業者團結起來成立一個聯盟來投資晶圓廠;這樣的行動以前也被提出過,卻沒有成功。

AMD董事長Jerry Sanders曾說過一句名言:「擁有晶圓廠的是真男人(Real men have fabs)。」也許現在有不少晶片廠商會開始回頭思考這句話的合理性;只不過AMD自己也在2009年把晶圓廠業務丟了出去,獨立為代工廠新秀GlobalFoundries,自己變成一家無晶圓廠公司…所以,你認為呢?

(參考原文: Analyst rails against the fab-lite,by Peter Clarke)





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