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缺貨恐慌籠罩類比IC市場?

上網時間: 2010年03月22日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:類比  半導體  缺貨 

類比半導體市場目前呈現一種不穩定的平衡狀態,介於微傾斜與完全混亂之間;這些都是過去一年衰弱的經濟景氣以及部分公司的失算,所導致之結果。

雖然各家供應商的庫存水位以及供需狀況互異,產業高層幾乎一致同意,類比IC市場正陷入一種令人厭惡的爭議之中;該爭議據說是由一家大型供應商挑起,後來讓整個類比市場都瀰漫在慌亂的情緒中。

上述的爭議焦點在於產品交貨期(行業術語為lead times)是否出現延長──據報導,像是德州儀器(TI)等公司的交貨期已經拉長到數月──這到底是已經成為整個類比市場的常態,或者僅是部份在經濟不景氣高峰期作出錯誤選擇之供應商的特例。

根據產業消息人士指出,有數家公司在不景氣時,受到一些預測誤導、或是短視的降低成本慾望驅使,做出了最後證明是操作上有缺陷的製造決策。

那些被用來規劃08年至09上半年產能的不準確預測,有很多都呼籲市場繼續減少需求,因此對大多數公司的業績產生負面影響,並打斷了生產流程,至今還在對整個產業產生影響。

由於產業界無法準確預測未來的銷售情況,所導致的供需不平衡負面效應,從TI等公司的表現上最能明顯看到,至於其他地方則不明顯。這種情形在09下半年特別嚴重,而整個類比市場領域至今仍然受到衝擊。

無論他們自己承不承認,該總部位於美國Dallas的公司高層,可說位處於半導體市場供需均衡風暴的中心;在最近幾個月,有關TI類比產品現貨短缺的報導迅速在產業界散播,該公司交貨期也據說已經延長到數個月。

去年底,TI承認後段生產出現不太容易修正的小狀況,讓其他類比供應商如ADI、Linear被捲入爭議之中;這兩家公司都表示正被迫安撫緊張的客戶們,得保證他們的產品供貨正常、交貨期也維持正常水準。

以上這些狀況的衝擊,迄今仍迴盪在整個電子產業供應鏈;TI的類比產品供應吃緊,產品交貨期從數週延長為數月。「所以這是否可能對整個產業造成影響?」在去年11月才加入ADI的行銷副總裁Emre Onder,儘管該公司交貨期正常,五個月以來還是老被問到一樣的問題。

Onder是被ADI從EMC挖角過來,以支援一個強調與客戶互動關係之組織重整計畫;他在OEM方面的經驗是ADI特別借重的,卻也很快就被捲入上述的供應鏈爭議之中,在對客戶做出「ADI能克服交貨延遲」的保證上扮演關鍵角色。

ADI策略市場副總裁Vincent Roche也遭遇類似的處境,他與其他公司高層一起對客戶保證,儘管需求回溫、產品還是會準時交貨:「無論是晶片製造端或是封測端,目前我們的交貨期都保持在正常的水準。」他在去年12月接受EETimes訪問時表示。

Roche並在日前該公司的年度分析師會議上重申,ADI交貨期維持在正常水準,不受需求激增所影響。

另一家公司Linear的高層也提供類似的保證;其總裁暨創辦人Robert Swanson在接受採訪時表示,該公司在不景氣期間都有針對確保供應鏈正常作出估算,好讓產量在市場隨時恢復時能滿足客戶需求。

「我們對成本實施管控,但也很謹慎確保整體運作不中斷;」Swanson表示:「有部分公司就沒有這麼小心了。」

TI投資者關係副總裁Ron Slaymaker曾在去年10月的一場分析師會議上坦承,該公司交貨期是在09年第三季開始延長,其結果也顯示在銷售數字上。據分析師的轉述,Slaymaker當時表示,TI無法滿足完全第三季的產品需求。

「由於客戶對類比產品、以及老實說還有不少其他產品線的需求,無預警地出現激增,我們在部分領域的供應吃緊;」Slaymaker當時表示:「我們正在努力解決這個狀況。」

那是五個月以前的事情,而現在還有跡象顯示TI仍感受到來自需求端的壓力;在製造商爭相努力將類比庫存水位控制在適當範圍的同時,那些訂單甚至可能是加倍成長。TI預測該公司銷售業績將會持平或是超越前一季旺季;而第一季通常是銷售呈現些微衰退的淡季。

TI目前正在大舉投資前/後段製程產能,以迎合市場對該公司產品的暴增需求;不過Slaymaker在該公司發表09年第四季財報時也承認,TI仍遭遇一些:「營運上的瓶頸,特別是在封測部分。」不過他也強調,儘管尚未恢復到正常水準,該公司交貨期已經有所改善。

而在過去數月之間飽受來自客戶、通路甚至競爭對手的抨擊之後,TI的高層除出面承認該公司交貨期因為市場超乎平均水準的需求導致延長,也重砲反擊。

Slaymaker表示,有部分特別是類比市場的供應商,津津樂道於他們的短交貨期,但這些供應商的大部分產品業績其實都沒有成長。他並指出,雖然有部分類比競爭廠商開始出現連續性的財報成長,但他不認為有哪個對手能達到像TI這樣、類比業務年成長率27%的水準。

TI現在也提高了製造方面的投資,試圖擴充產能;Slaymaker表示,該公司正致力在產能與客戶需求之間取得適當的平衡。

供需平衡一直是半導體產業所追求的目標,不過「貪婪」仍是揮之不去的陰影。儘管表面上合作無間,OEM與零組件供應商之間其實一直存在著的價格優勢拉鋸戰,又被互不相讓的保持毛利率目標所點燃;前者希望拉低元件平均售價,後者當然希望產品價格約高越好。

要找出一個皆大歡喜的方案仍是無解的習題;無力準確預測未來需求的各家製造商,又總是一次又一次地得為了錯誤的縮減/擴充產能決策付出代價。如此的結果就是,產業界常常不小心把讓鐘擺往某一個方向盪太遠,也讓市場又陷入新一輪的循環。

類比供應商都表示,他們正在部署各種供應鏈管理工具,好讓客戶的需求與產品價格之間能達到正確的平衡;但到目前為止,EETimes所訪問過的每一家公司沒人成功。

ADI、Linear等公司聲稱,他們所做的比其他廠商更好;同時也承認他們必須時時保持高度警覺。舉例來說,在09年第三、第四季突然回溫的需求,並沒有打亂以上兩家公司的生產計畫,他們都表示能因應客戶需求並維持交貨期正常。

Linear的Swanson強調,該公司對於市場風向並沒有過人的透視力,表示該公司僅是堅持在銷售表現不佳時,仍避免讓生產完全停滯。他指出,在衡量生產線停工所面臨的風險,以及無法因應回升需求的危險之後,Linear選擇一直讓工廠維持運作。

但類比市場的供應問題仍然存在,晶片製造商仍在又能掌握實際需求、又能同時讓其製造廠同步因應的問題上苦苦掙扎。

透過將注意力集中在監測OEM/終端消費者需求,以及佈建最新的供應鏈管理應用軟體工具──還有或許是一點運氣──包括ADI、Linear都成功地預測了難以捉摸的需求量。而根據市場消息,OEM客戶還是很擔心買不到某些類比供應商的元件,不只是TI,還有ST等等。

(參考原文: Analog vendors battle phantom forecasts,by Bolaji Ojo)





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