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第二季DRAM/NAND廠營收排行 三星雙冠王

上網時間: 2010年08月03日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:DRAM  NAND Flash  第二季  營收  品牌廠商 

根據集邦科技(TrendForce)旗下研究部門DRAMeXchange的調查,今年第二季營收在DRAM合約價格穩定上揚及產出持續增加下,全球DRAM產業第二季營收數字達107億美元(10.70 Billion USD),較首季的93億美元(9.29 Billion USD),成長約15%。在 NAND Flash 部分,品牌廠商第二季整體營收為47億7,600萬美元,較首季43億6,300萬美元成長約9.5%。

三星第二季營收仍居全球DRAM廠之冠

從市場面觀察,由於第二季 DRAM 合約價於首季小幅上揚, DDR3 2GB合約均價約46美元,較首季高約10%,現貨市場方面,第二季 DDR3 顆粒均價與首季相比小跌3%,至2.77美元,DDR2 1Gb跌幅較深,但佔 DRAM 廠商產出比例相對已大幅降低。

資本支出方面,今年全球DRAM廠皆無擴大產能的計畫,主要佈局製程轉進,根據集邦科技統計,第二季投片量僅比第一季微幅增加約3.8%,產出約增加10%。


從全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名來分析,集邦科技表示,韓系廠商三星(Samsung)營收仍居全球DRAM廠之冠,與首季相比續成長19.1%,市佔率達33.9%,由於三星在製程上轉換順利,46nm與56nm製程皆以進入量產且良率穩定,下半年產出成長強勁。

爾必達(Elpida)受惠於子公司瑞晶63nm製程已全數轉入,及從4月起取得力晶一半的DRAM產出,貢獻約4000萬顆粒(40M),營收與首季相比成長約18%。美光營收(於2010年6月3日結算,會計季度第三季)成長率約10%,主要來自均價季度成長9%。

台系廠方面,力晶第二季營收達5.1億美元,與首季相比成長15%。南科第二季營收小幅成長約10%,預計下半年在產能將增加及製程轉進下,營收有更大成長空間。茂德產能回復滿載,營收季度成長約53.4%。

以各國市佔率版圖來分析,韓系廠商合計市佔率高達55.3%,儼然成為全球DRAM產業的盟主,美系及日系廠商仍各有13.7%及18.3%的市佔率,台系DRAM廠方面市佔率則維持持平12.7%。


第二季NAND品牌供應商ASP下跌9%

DRAMeXchange統計,整體品牌NAND Flash供應商的第二季季位元出貨量成長約20%,但供應商增加TLC的產出量,且記憶卡客戶提高具低成本優勢TLC白牌記憶卡採購量,因此NAND Flash品牌供應商的第二季產品平均單價(ASP)較首季約下跌9%。

集邦科技表示,今年第二季部份供應商在一些系統產品客戶的穩定OEM訂單挹注下,得以減緩來自傳統淡季效應及歐洲債信風暴的雙重影響,尤其是蘋果電腦(Apple)的 iPad 、 iPhone 4 熱賣效應,更有助於降低記憶卡及UFD市場淡季衝擊。

以NAND Flash品牌廠商單季營收排行來看,三星營收為19億2,900萬美元,市佔率為40.4%,仍維持第一;東芝(Toshiba)營收為15億7,900萬美元,以市佔率33.1% 仍排名第二;美光(Micron)為第三名,營收為5億7,100萬美元,市佔率為12% ; 海力士(Hynix)為第四名,營收3億9,400萬美元;英特爾(Intel)列名第五,營收為3億200萬美元。


集邦科技表示,三星受惠於系統客戶的訂單,以彌補記憶卡及UFD客戶的淡季需求,因此第二季季位元出貨量仍成長約25%,但在低成本TLC產品價格的影響下ASP也下跌約10%,使第二季營收成長12.8%,成為19億2,900萬美元,市佔率為40.4%。

東芝受惠於系統產品客戶及策略夥伴穩定訂單,因此得以減緩價格降低的衝擊,並維持穩定的出貨成長,單季營收成長5.2%,成為15億7,900萬美元,第二季市佔率為33.1%;海力士雖受淡季效應的影響ASP下跌約6%,但在調整客戶結構的努力下,季位元出貨量成長達22%,因此第二季季營收成長達14.2%,成為3億9,400萬美元,第二季的市佔率為8.3% 。

美光在今年5月已完成收購恆憶(Numonyx),未來將可增加其在行動裝置應用的業務商機,在系統產品OEM及子公司Lexar訂單的助力下,季位元出貨量穩定成長及ASP小跌,第二季季營收增加8.3%,成為5億7,100萬美元,第二季的市佔率為12%。英特爾在淡季效應影響下,季位元出貨量穩定增加及ASP下跌,第二季季營收也增加8%,成為3億200萬美元,第二季市佔率為6.3%。

註一:第二季匯率均值,美元兌日圓匯率1:92,美元兌韓幣匯率1:1165。

註二:1Q10匯率均值,美元兌日圓匯率1:90.7,美元兌韓幣匯率1:1144。

註三:Micron已於2010年5月併購Numonyx。





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