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旺季需求遞延 第三季NAND品牌供應商ASP跌14%

上網時間: 2011年11月03日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:NAND Flash  2011年第三季  ASP  旺季  品牌 

根據集邦科技(TrendForce)旗下研究機構 DRAMeXchange 調查,2011年第三季(3Q11) NAND Flash 市場在歐洲債券風波及美國財經議題爭議的影響下,傳統的3Q旺季備貨需求遞延到 9月初才開始回溫,7~8月記憶卡及隨身碟(UFD)通路市場的需求依然疲弱,且除了某些系統產品客戶有穩定的OEM外,多數下游客戶在7~8月多仍在去化手頭的過剩庫存,因此 NAND Flash 價格到9月份,方因部份系統客戶第四季新產品備貨效應才出現止跌回穩的狀況。

因此3Q11整體品牌 NAND Flash 供應商的產品平均銷售價格(ASP)季跌約14%,但有少數來自平板電腦智慧型手機客戶的OEM訂單,相對記憶卡及UFD通路市場的疲弱需求仍來得穩健,使得3Q11整體NAND Flash品牌供應商的位元出貨量較上季成長約28%;整體NAND Flash品牌供應商3Q11營收則較上季增加約9.6%,成為53億4,700萬美元。

依3Q11 NAND Flash品牌廠商季營收排行來看,三星(Samsung)營收為20億300萬美元,市佔率為37.5%,仍維持第一;東芝(Toshiba)營收為16億9,200萬美元,以市佔率31.6%仍排名第二;海力士(Hynix)為第三名,營收6億3,300萬美元,市佔率為11.8%;美光(Micron)為第四名,營收為6億300萬美元,市佔率為11.3%;英特爾(Intel)列名第五,營收為4億1,500萬美元,市佔率為7.8%。


各家品牌NAND Flash供應商3Q11營運分析

三星電子在3Q11雖受記憶卡及UFD通路市場需求疲弱影響,但也受惠於一些智慧型手機及平板電腦等系統產品客戶OEM訂單,當季位元出貨量與上季相較成長約20%,ASP則較上季下跌約15%,3Q11營收小幅增加為20億300萬美元,市佔率為37.5%。

三星預期4Q11來自部份智慧型手機及平板電腦系統客戶的OEM訂單仍將穩健,故其4Q11的位元出貨量將可望較上季成長約10%以上;4Q11三星將會以持續提高27nm及21nm製程產品的產出比重來強化其成本競爭力,並開發新的 eMMC 及 SSD 等來提高其來自系統產品客戶的銷售比重。

東芝3Q11受惠於某些智慧型手機及平板電腦系統客戶的OEM訂單,以及記憶卡策略夥伴的穩定訂單助益,當季位元出貨量呈現大幅的成長,雖然仍受價格下跌及日圓升值的影響,但3Q11季營收較上季增加約24.7%,成為16億9,200萬美元,3Q11市佔率為31.6%。

4Q11東芝也將持續地提升24nm及19nm新製程技術的產出比重來強化其成本競爭力,同時也將會開發嵌入式產品及SSD來持續提高系統產品客戶的銷售比重,以因應新興智能移動裝置的成長需求。

海力士半導體受到歐債風波及全球經濟的不確定因素削弱NAND Flash終端需求影響,3Q11主要以提高行動裝置系統產品客戶的銷售比重,使得當季位元出貨量較上季增加約16%,但ASP則季跌14%,3Q11季營收呈現持平,為6億3,300萬美元,3Q11的市佔率為11.8%。

4Q11海力士受惠於某些智慧型手機及平板電腦等系統客戶的穩定OEM訂單,故預期其4Q11的位元出貨量將季成長約15%。4Q11海力士將會持續提高26nm新製程技術的產出比重來強化其成本競爭力,同時也會開發 Ultrabook 用嵌入式產品及SSD新產品以持續提高系統產品客戶的銷售比重。

美光上季因SSD的產品銷售比例提高及某些系統產品客戶OEM訂單的挹注下,季位元出貨量較上季增加約47%,但淡季效應也使ASP下跌約26%,季營收增加約9.2%,成為6億300萬美元,市佔率為11.3%。

由於4Q11製程技術將由25nm持續轉進到新的20nm,故美光預估當季的位元產出量將較第三季成長5%以上,隨著年終旺季庫存需求回溫,美光預期下一季的ASP約為持平。美光也將進一步提升來自智慧型手機,平板電腦及Ultrabook嵌入式產品及SSD的銷售比重。

英特爾3Q11在SSD的銷售比重明顯的提高下,呈現ASP小幅上漲,季位元出貨量則約為持平的狀況,當季營收成長約10.7%,成為4億1,500萬美元,市佔率成為7.8%。4Q11英特爾也將會開始生產20nm新製程技術的產品及持續提高其SSD產品客戶的銷售比重。





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