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減產效應未現 11下旬DRAM合約價續跌

上網時間: 2011年11月30日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:DRAMeXchange  DRAM  PC  淡季  DDR3 

根據集邦科技(TrendForce)旗下研究部門 DRAMeXchange 的調查,由於時序步入 PC 出貨淡季,加上泰國洪災影響硬碟機供應鏈, 2011年11月下旬 DRAM 合約價再度呈現下跌走勢, DDR3 4GB均價來到17.5美元,跌幅約7.9%,DDR3 2GB則正式跌破10美元價位,均價來到9.5美元,跌幅近7.3%。

從市場面來觀察,由於 11月 PC OEM 買貨意願不高,甚至傳出部份訂單被取消的狀況,交投明顯清淡,DRAM廠在出貨壓力下紛紛以低價開出,加上11月 DDR3 2Gb現貨顆粒價格較上月大跌近25%,亦讓合約價議定上完全轉為買方市場,亦讓跌幅再度擴大。

雖然11月部份DRAM廠如爾必達(Elpida)及南科宣佈減產,由於投片至產出需兩個月時間,減產效應將落在 2012年第一季,短期內 DRAM 市場仍將處於供過於求的狀況,至年底前合約價格持續走跌可能性仍高。

DRAMeXchange 指出, DDR3 2GB合約價格自5月18.75美元高點下跌已逼近50%,至今來到均價9.5美元,現貨市場 DDR3 2Gb顆粒跌幅更高達70%,來到0.74美元價位;由於各 DRAM 廠陸續跌破現金成本,體質較弱的廠商已陸續啟動減產或是轉型機制。

第一波減產機制由茂德率先發難,出自於財務結構失衡,已經自7月開始由原先單月50K左右的投片大幅下降,至今僅剩約5K;力晶自8月也因爾必達減少採購數量,加上積極轉型代工業務及著重 Flash 產品的生產,標準型DRAM投片也從原先單月80K左右的量下修至約20~30K。

但因為 DRAM 價格自10月下旬又逐步下探,導致第二波減產機制自11月開始啟動,南科首先下修母廠約20%的投片量,在華亞科投片的產能亦同時往下修正,並加強利基型DRAM業務,冀望能減低虧損幅度;爾必達亦是國際大廠中首先宣佈減產的廠商,廣島廠方面將預計縮減約25%的產能,瑞晶則會在12月決議是否跟進。

根據集邦科技的統計,隨著二次減產機制的啟動,全球 DRAM 產業投片量已從今年高點的每月1,300K下修至1,100K左右,幅度約16%,由於各廠仍積極轉進30nm或20nm製程,加上明年上半年時處PC需求淡季,DRAM產業仍將面對嚴峻供過於求的考驗。

DRAMeXchange認為,現階段減產對於價格止穩雖然會有正面的幫助,但若要進一步的達到供需平衡點仍有賴於國際大廠如三星(Samsung)、海力士(Hynix)是否跟進,或是冀望明年 Ultrabook 的興起與 Windows 8 所帶動的換機潮讓整體需求略為提昇,否則此波減產潮將可能迫使產業整併,屆時DRAM產業將可能正式成為寡佔市場,再透過市場機制汰弱留強,帶動DRAM價格於2012下半年逐步回升。





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