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DisplaySearch評Samsung與Sony面板合資廠拆夥事件

上網時間: 2011年12月29日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:Sony  Samsung  DisplaySearch  合資  評論 

Sony 電視部門在經過長期虧損後,於 2012年12月宣布準備結束其與三星電子(Samsung)長達8年的合資關係;市場研究機構NPD DisplaySearch 針對以上事件發表了最新評論。

Samsung 與Sony 是在2004年首度簽下合資協定,以各出資一半的方式成立 S-LCD ;雙方合資的第一座7代線TFT LCD廠在2005年量產,而在2006與2008年雙方兩度增強合資並向8代線擴展。而自 2012年起,Sony將完全撤出 S-LCD,並由 Samsung 支付給Sony 1.3兆韓元的方式,將手上持有的S-LCD一半的股權完全移轉給Samsung,未來S-LCD也由此轉變成一家由三星百分之百控制的面板廠。

在合資關係結束的同時,Samsung 與Sony也簽訂了一份戰略性合作的面板購買合約,確認了雙方在2012年的面板購買關係。

NPD DisplaySearch指出,Samsung 與Sony 在2004年高達3.3兆韓幣的合資,以及在2006年、2007年與2008年三度增資,是TFT LCD面板產業史上最大筆金額的合作案;這數年來,Samsung 利用與Sony合資的穩定出海口關係,將投資建廠的風險降低,並進行一次建兩座廠的策略,例如其7代線與8代線均是在最短的時間內一次興建兩座面板廠;而 Sony 也取得一個穩定且符合其液晶電視尺寸需求(尤其為40、46與55吋)的面板供應來源。

根據NPD DisplaySearch 的調查數據,在2011年第三季,Sony 的液晶電視面板主要供應來源正是Samsung。

2011年Q1~Q3 Sony 液晶電視面板供應來源
2011年Q1~Q3 Sony 液晶電視面板供應來源
(來源:NPD DisplaySearch)

然而由於液晶電視與液晶電視面板市場的變化,加上主客觀環境的變化;Samsung 與Sony決定將合資關係結束,並由合資夥伴轉變成純粹面板交易夥伴,這象徵著雙方在液晶電視與面板的策略上都將進入新的調整。針對此一事件,NPD DisplaySearch作了以下的分析。

對Sony而言:

˙Sony 的液晶電視面板採購來源將不會有劇烈的變化,基本上會依照其所簽訂的新年度面板供貨合約進行;根據NPD DisplaySearc報告,Sony 目前正與各面板廠敲定在2012年的年度採購計畫。而其對於Samsung 的採購比例事實上會較2011年增加(如下表);這表示Sony會持續在2012年視Samsung 為一穩定且主要的液晶電視面板供應來源。然而就長期而言,尤其自2013年起Sony也預計會開始調整其面板採購來源。

 2011與2012年Sony 液晶電視面板供應來源
2011與2012年Sony 液晶電視面板供應來源
(來源:NPD DisplaySearch)

˙在合資時代,由於Samsung 與Sony有所謂的最低購買數量與未達成罰金,因此Sony在採購策略上並不能完全達到彈性;同時由於Sony 與Samsung 電視品牌常常採用相同的面板,因此在規格與設計上差異化的空間有限。在合資關係結束後,隨著Sony在面板採購策略的更具彈性,Sony 將能避免最低購買數量與罰金的限制,並更能利用不同的面板塑造其差異性。

˙Sony 目前正逐步調整其液晶電視整機製造模式,其調整的方向為更深入的入LED背光板與液晶模組的組裝,而非純粹的購買液晶面板模組的方式。換言之,便是利用BMS (Backlight Module System)的組裝模式進行設計與組裝的同步整合,進而提高其生產效率與降低成本。這種模式也已經廣泛獲得Samsung、Funai以及許多中國大陸的電視製造商跟台灣的整機代工廠商所採用。

˙目前Sony所開始進行的是向面板廠採購面板半成品(Open Cell),並外包其背光板與模組的組裝,但模組與背光設計則仍由Sony掌握,最後將整合後的半成品在Sony的代工廠如鴻海或緯創等完成整機組裝。隨著合資關係結束,由於原本Samsung 對於供應Open Cell 一直採取較為保守的立場,因此Sony將在對其他面板廠購買半成品(Open Cell)上更具選擇彈性與自由度。

˙Sony 在最近調整其2012年液晶電視出貨目標, 2011年Sony預計出貨液晶電視2,100萬台,而原本2012年出貨目標為成長到2,200萬台;但根據 NPD DisplaySearch的資料,其2012年液晶電視出貨目標將下修為2,000萬台。這表示Sony 將專注更多在高階機種,以及著重在開發中地區如亞太、南美以及中國市場;這也會影響其面板的採購策略。

對Samsung而言:

˙由於對Sony供應固定尺寸面板的合資關係結束,Samsung 將在產能與產品組合的調配上更具彈性。根據NPD DisplaySearch報告資料,由於Samsung 並無6代生產線,因此常常面臨生產策略的不具彈性,目前LG Display 與Sharp等均已開始隨著平板電腦市場的快速擴大而將平板電腦面板的生產轉往8代線,但Samsung 因為此合資關係並無法在7代線與8代線進行由生產液晶電視面板到其他面板的製程轉換;在合資關係結束後,Samsung 將會在產線利用上更具彈性。

˙Samsung TV將持續為Samsung LCD部門的主要客戶,並且自Samsung 與Sony 合資關係結束起變得對於Samsung LCD部門更重要,因為Samsung LCD部門供應Sony液晶電視的義務將逐步淡化。換言之,整個Samsung集團液晶面板製造部門與整機部門將逐步實現一體化,這將對於目前採用Samsung液晶電視面板的許多電視廠商將有極大的影響。據了解,2011年第三季Samsung LCD部門有42%的液晶電視面板出貨給Samsung TV部門,而出貨給Sony的為11%,其餘47%則出貨給許多其他的電視品牌(如下表)。

2011年第三季Samsung LCD面板出貨情況
2011年第三季Samsung LCD面板出貨情況
(來源:NPD DisplaySearch)

˙非常有可能的是Samsung 集團在面板方面下一階段的整合,將是將SMD (Samsung Mobile Display) 的有機發光二極體(AMOLED )面板製造事業單位納入三星集團面板部門中。SMD為目前全球領先的AMOLED面板製造商,根據 NPD DisplaySearch 資料,SMD預計2012年起開始進行8代線AMOLED的興建與投資,SMD目前為獨立於三星電子以外的事業單位。

˙雖然目前AMOLED的應用以中小尺寸為主,但Samsung 的旺盛企圖為將AMOLED的生產往大型化如TV應用擴展,因此在Sony的合資股權退出後,Samsung 將可以利用三星電子的公司平台進行這方面的整合。換言之,SMD將有可能在明年整合進三星電子公司之中;並可以將其在TFT LCD、LCD TV 與 AMOLED技術與資源全部連成一氣,而無須考慮其他合作夥伴或股東的不同策略。

˙在可以預見的將來,合資案走入歷史之後,很有可能一個全面整合上下游供應鏈、並可以彈性運用其在LCD與AMOLED不同的面板資源進行電視產品差異化的三星將逐步出現;這也將會對於其他的電視品牌廠商造成競爭的壓力。





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