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Solarbuzz:中國太陽能設備商進一步擴大市佔率

上網時間: 2012年01月30日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:太陽能  設備  中國  2011年  產能 

NPD Solarbuzz 新發表的太陽能廠商、產能與設備季報表示, 2011年亞太地區太陽能製造商在產能上雄心勃勃的投資,給當地的設備廠商帶來了大幅的營收成長。這些創紀錄投資的受益者包括日本的線鋸機廠商 Komatsu-NTC 和一批新興的中國設備廠商,包括鉑陽精工、中電48所、精功科技以及京運通;在2008年到2011年,這四家中國設備供應商的太陽能設備營收總和有超過200% 的複合年成長率。

按照 2011年太陽能設備已確認營收計算,美商應用材料將繼續保持第一名的領先位置;預計美商應材的多晶矽太陽能設備營收比2010年有超過60%的成長,其矽晶圓和後段電池製造設備被全世界各個區域和類別的客戶廣泛使用。在過去也有著良好的營收紀錄的歐洲設備廠商(如Centrotherm、Meyer Burger、Schmid、RENA、Amtech-Tempress and DEK-Solar),預計也都在2011年獲得創紀錄的太陽能設備營收。

形成對比的是其他歐洲廠商,其市場佔有率被新興的中國競爭對手侵蝕。Roth & Rau、Manz、 ALD-Vacuum及 PVA-TePla在 2011年太陽能設備的總營收預計較 2008年下滑超過50%。在非晶矽薄膜整線設備的投資上,主要發生在中國,為歐瑞康(Oerlikon)和鉑陽精工(Apollo)在2011年帶來了穩定持續的收入。雖然很多對薄膜電池設備的投資動機難以預測,這一類市場仍然為設備供應商提供了非常誘人而又難於把握的機會。

Solarbuzz資深分析師Finlay Colville表示:「雖然 2011年的營收金額振奮人心,但應該意識到很多去年出貨的設備訂單不是來自穩固的市場需求,而是來自雄心勃勃的產能擴張的計畫。在2011年多晶矽價值鏈上的產能過剩將成為產業常態,只有2012年終端市場需求超過預期,才可能減緩設備採購支出上痛苦而嚴峻的衰退。」

過度比重在矽錠到模組製造設備的廠商在2012年面臨著營收年度同比下降60~70%的風險。只有GT Advanced Technologies因有著領先的市場比重優勢在矽土和下游太陽能設備領域(其特色在支出週期較分散),仍可在2012年及以後繼續保持健康的營收預期。

太陽能設備廠商(含矽土-模組和薄膜)營收排名
太陽能設備廠商(含矽土-模組和薄膜)營收排名
(來源:NPD Solarbuzz)

註:市場佔有率為連續12個月(Trailing Twelve Month)內太陽能設備已確認營收之三個季的滾動均值(3 Quarter Rolling Average)。圖中資料包含NPD Solarbuzz對各設備廠商截至2012年3月31日太陽能設備營收的預測。

在 2011年過多的太陽能設備出貨,導致目前總體製造產能達到有誤導性的50GW水準。然而,許多生產線現在處於被關閉、閒置、等待設備安裝、開工率低於50%、或者無法滿足下游對成本或效率的要求的狀態。因此,年化的有效(或有商業價值的)產能水準是接近30GW。

對於佔支配地位的一線廠商和部分二線廠商,2012年的短期目標已經從增加產能轉變為持有現金和修復受損的資產負債表。由這些廠商推動的設備採購支出反彈則將被延緩,直到他們對終端年度需求超過30GW有了充分的信心。同時,太陽能設備廠商正急切地尋求技術採購訂單,以減輕2012年的營收衰退,並為2013年的製程設備類型提供優先順序的指標。

多晶矽設備發展趨勢的變化明確地指向各種類型的高效電池,和2011年的產業平均水準相比,超過75%的2012新增產能將可以提升轉化效率0.5%以上。Colvile補充:「太陽能設備廠商的戰略規劃,現在已著眼於2013年及以後,預期2012年營收的上升空間不大。成功將屬於那些能夠調整產品結構,在新的低成本太陽能製造環境中為客戶創造價值的設備廠商。」

新增多晶矽電池產能的技術發展趨勢
新增多晶矽電池產能的技術發展趨勢
(來源:NPD Solarbuzz)

註:

Standard──基於傳統p型矽片和傳統製程;

Standard Extra──單一顯著改善提高轉換效率 0.2~0.5%;

HE──先進的製程, 光電轉換效率提升>1%。





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