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集邦:三星對全球ICT產業各領域影響力續增

上網時間: 2012年03月08日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:三星  ICT產業  市佔率  集邦  手機 

集邦科技(TrendForce)綜合旗下各研究部門的資料分析指出,韓廠三星電子(Samsung)集團在全球 ICT產業的各個零組件領域的 2012年市佔率,不但將有2~6個百分點的增加,同時該集團在各主要消費性終端產品領域已是全球一線品牌;以手機來說,預估其 2012年市佔率可超過三成。

TrendForce預測,三星集團從分拆 LCD面板事業出去,以及收購 Samco 旗下三星 LED 股份回母公司整頓後,未來不排除陸續分拆旗下的重點零組件事業,除了從南韓、國際市場上募集更多資金,零組件事業在營運上也有更多彈性。三星母公司可望轉型為純品牌國際企業,從品牌到製造端的重要部份都掌握在自己手上,相形之下歐美日等品牌廠很難望其項背,因為他們都缺乏三星在關鍵零組件多領域獨佔或一定市佔率的靈活優勢,

根據 Witsview 的數據, 2011年三星 AMOLED 面板出貨幾乎是獨佔市場,全球市佔率高達99.70%,儘管在2012年有非韓系廠商供應手機用 AMOLED 面板,但三星在該領域仍居於獨佔地位,比例預估為99.1%。在手機應用部分,三星在 2011年的手機用AMOLED面板市佔率達96.80%, 2012年預估降到96.20%。

 Samsung AMOLED 在全球 AMOLED 面板市場佔據比例
Samsung AMOLED 在全球 AMOLED 面板市場佔據比例
(來源:TrendForce)

目前日本廠商Sony與韓廠LGD雖有小量產品出貨,但因為不符合經濟規模,比例微乎其微。2012年儘管有台廠友達(AUO)將加入AMOLED戰局,但在產線偏小、產能偏少、良率偏低的不利因素下,對Samsung AMOLED的市佔率衝擊也十分有限。集邦指出,MWC 2012大會出現不少新款智慧型手機採用AMOLED螢幕,三星將囊括這些高階手機的面板,也會排擠到手機用液晶LCD面板的產業用量。

而平板電腦雖然熱門,但是2011年尚未有品牌產品搭載AMOLED產品出貨,不過從2012年開始,AMOLED面板正式跨入較智慧型手機螢幕尺寸更大的平板電腦上,可說是新的里程碑,代表三星AMOLED產線的成熟度、良率與經濟規模更上一層樓。

Witsview預估2012年即便AMOLED平板滲透率只有佔整體平板電腦市場的2%,但Samsung在產線規模與技術優勢方面勝出對手甚多,預計在該領域可以完全獨佔100%,Samsung獨佔的態勢更加強化其在AMOLED的生產規模與技術優勢。

Samsung AMOLED佔AMOLED智慧型手機/平板電腦比重
Samsung AMOLED佔AMOLED智慧型手機/平板電腦比重
(來源:TrendForce)


三星2012年行動記憶體全球市佔率可望過半

在行動記憶體(Mobile DRAM)市場方面,根據 DRAMexchange 的數據, 2011年三星在智慧型手機運用的Mobile DRAM市佔率已經達到58.8%,2012年更一舉突破六成。平板電腦方面則可望從2011年的41.1%成長到46.5%。

三星除供應Mobile DRAM給自家的Android智慧型手機、平板電腦,也供應給蘋果的iPad、iPhone。不但如此,三星的NAND Flash市佔率,在智慧型手機應用方面的2012年數字比2011年要高出4.2個百分點,平板電腦則小幅增加0.9個百分點。

從日本大廠爾必達(Elpida) 日前向東京地方法院提出要企業重整後,三星在行動運算裝置用DRAM又佔據更多競爭優勢,而NAND型Flash則還有強大的日廠東芝與之抗衡,但整體評估東芝集團與三星集團的戰力,東芝也打得很辛苦,其他幾個和三星交戰的家電、資訊產品領域,東芝搶不到上風。


在消費性電子產品用鋰電池部分,EnergyTrend則指出,三星的鋰電池事業和另一間韓廠LG的電池事業實力在伯仲之間,其應用在消費性電子產品的市佔率,受惠於三星自家品牌產品效應而擁有其基本盤,智慧型手機用鋰電池預估在2012年就有24%是三星產品,平板電腦領域則更高,2012年可達到35%,市佔率超過三分之一。

綜合來看,集邦認為,三星的一舉一動都影響ICT產業甚劇,近年三星各領域的市佔率快速成長,已經排擠掉國際上許多廠商的許多發展空間,在品牌產品、關鍵零組件產品與三星直接對上的日系廠商,近年來受傷最重。

而缺乏國際品牌的台系廠商,則是以代工產業為主,但除了晶圓代工、IC設計與微利的組裝外,其他幾個關鍵領域也受到韓廠的嚴重威脅。中國大陸市場則因為其特殊性,成為本土企業、外資企業的角力戰場,但中國大陸市場中一直有民族品牌崛起,儘管在重要的零組件部份也希望提高當地生產比例,技術力較缺乏的部份仍仰賴外資企業,預期三星在中國市場的能見度一樣會因為集團策略而上升。

集邦指出,如果三星持續分拆旗下關鍵零組件事業,在國際市場上籌資,同時與品牌事業分開,確實可做到前人所不及的地位,零組件事業被其他國際品牌青睞的接受度會提高,因為與三星品牌衝突的因素降低了。而三星倘若以純品牌事業為母公司經營方向,以亞洲公司做到全球重量級品牌廠商的地位非常不簡單,將加快科技產業洗牌速度。





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