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後爾必達時代 集邦:DRAM產業整併大好機會

上網時間: 2012年04月02日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:爾必達  DRAM  整併  集邦  市佔率 

根據集邦科技(TrendForce)旗下研究部門 DRAMeXchange 調查,3月下旬DRAM合約價格仍延續上旬上漲走勢, DDR3 4GB記憶體模組均價來到19美元,漲幅約2.7%,2GB均價則正式站上10美元價位,小幅上漲約2.6%。

從市場面來觀察,DRAMeXchange指出由於爾必達(Elpida)後市仍充滿不確定性,即使現今DRAM市場仍處於供過於求的現況, PC OEM 廠仍以逐步提升自身庫存水位,因應爾必達退出市場的可能性,DRAM廠則採取較強硬的姿態,力守價格緩步調升,這也是3月下旬合約價續漲的主要原因。

現貨市場方面,不同於合約市場價格仍維持上漲走勢,自爾必達提出破產保護當天至今,由於需求動能不明朗加上買氣稍嫌薄弱,整體交易量並不熱絡,DDR3 2Gb 1333Mhz顆粒均價亦在1美元上下震盪。

主要原因除了爾必達在現貨市場的供給量並未大幅減少之外,現貨市場與數年前動輒20~30%的市佔率規模相比,現今市場僅佔整體DRAM市場的13%,影響力漸趨式微亦是另一原因。集邦科技表示,4月DRAM合約價格持續上漲的可能性仍高,但仍取決於身為營收市佔第三大的爾必達的進一步決策,將牽動後市整體DRAM市場的價格走勢。

面對後爾必達時代,集邦科技認為此時此刻將是產業整併的大好機會;該機構進一步表示,韓系廠商第四季 DRAM 產業品牌營收市佔率已佔全球DRAM產業近70%,台美日三區DRAM廠僅能瓜分剩餘30%的市場,除了經濟規模難與韓系廠商相競爭,製程轉進速度緩慢及產品組合失當,使得虧損金額持續擴大。

有鑒於此,自2011年中開始台系DRAM廠即陸續退出標準型DRAM產能,茂德至今僅剩10K非標準型DRAM產品持續生產中,力晶產能亦轉型為代工業務為主;日系廠商爾必達更在今年2月底爆出震撼彈,正式向東京地院申請破產保護,DRAM產業的整併似乎也是必須走的一條路。

集邦科技認為,從DRAM產業競爭態勢來分析,台美日DRAM廠的結盟應是唯一可以與韓系廠商相抗衡的生存之道,如台系DRAM廠具有投片的經濟規模與快速量產能力,如有良好的技術轉移及支援,台系DRAM廠可以肩負降低成本的重責大任。

美系廠商方面,除了與一線 PC OEM 關係良好外,伺服器用記憶體亦能維持不錯的市佔率,加上手上的Flash製品能與行動式記憶體結合,定能在智慧型手機與平板電腦上有所斬獲。日系廠商方面,無論在標準型記憶體及行動式記憶體,其良率及製程轉進都不遜於韓系廠商,如能將更多產能轉入台系廠商,並與美系廠商合作製造多晶片封裝記憶體(MCP),搶攻智慧行動終端市場,屆時成本控制與獲利能力將有望提升。

集邦科技指出,倘若台美日能結盟成功,合計產能將可來到410K上下,佔全球DRAM產能的34%,將有機會成為新的第三勢力,DRAM產業將有可能成為三強鼎立的市場格局。





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