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深入分析「鴻海+夏普」效應對面板產業影響

上網時間: 2012年05月07日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:Displaysearch  鴻海  夏普  面板  影響 

針對鴻海入主夏普(Sharp)投資案對面板產業的影響,市場研究機構 Displaysearch 發表進一步分析報告。在2012年3月27日,鴻海和夏普宣佈了兩項投資決定,一是鴻海將投資8億美元獲取夏普約11%的股份,鴻海也由此成為夏普最大股東。這將確保鴻海可以直接介入夏普液晶顯示事業部門的運營和相關技術專案研發;另外鴻海將再投資約8億美元,取得夏普在日本Sakai的十代線46.5%股權,由此確保鴻海可以擁有這條十代線約一半的產能和面板產品產出的所有權。

在對夏普的本次投資後,鴻海將在兩家面板廠商中都佔有股權:奇美的12%股權和夏普的股權。Displaysearch在2012年3月27號的部落格(DisplaySearch Blog)文章中已討論過本次巨額投資的背景和影響,本文將對此作進一步分析;該機構指出,鴻海和其之前投資入股的面板廠商奇美之間,在過去已經建立了許多許多與夏普的策略性聯盟,具體來看有以下幾點:

˙鴻海已經是夏普液晶模組組裝的代工製造商;

˙夏普透過技術授權將其UV2A光配向技術授權給奇美,夏普曾經幫助奇美改善其在台灣的7代和8代線光配向產能量產進程;

˙夏普正將其液晶電視代工業務訂單交給鴻海;

˙奇美開始供應一些不能由夏普生產的液晶面板給夏普的液晶電視,這種現象在夏普將其8代線改裝成金屬氧化物(Oxide TFT)生產製程和10代線產能利用率降低之後漸漸增多;

˙鴻海是蘋果(Apple) iPhone和iPad的主要整機組裝商。同時夏普也是iPhone和iPad的主要面板供應商之一。兩者曾經在一起緊密合作以解決蘋果手機和平板電腦的生產和技術問題。

˙鴻海也是索尼(Sony)液晶電視的主要整機組裝商;同時索尼也從夏普購買液晶電視面板,主要是夏普10代線生產的40和60吋面板產品,然後將面板發給鴻海的電視組裝廠進行組裝。也就是說,夏普和鴻海在索尼液晶電視產品專案上具有間接地合作關係。

Displaysearch表示,考慮到以上這些關係,可以猜想鴻海和夏普透過長時間的直接與間接合作對對方都有一定瞭解,這對於兩家公司企業文化的融合將會非常有益。而一旦鴻海入主夏普,很多新狀況將會出現;直接影響就是鴻海將獲得夏普10代線的龐大產能以及夏普諸多領先的液晶面板技術。如此巨額的資金注入,夏普也肯定能夠改善其財務狀況和支出報表平衡。依據Displaysearch的分析,將會出現以下狀況:

(1)鴻海將獲得夏普10代線50%產能支配權

在當前的液晶電視市場狀況下,夏普10代線產能利用率一直不佳;其10代線總產能是每月72K玻璃母片投入,但夏普一直無法獲得足夠的訂單來滿足這一最大產能,因此產能利用率並不高。夏普10代線目前主要生產40寸、60寸和70寸面板產品,但是在今年第一季,每月玻璃母片僅投入42k。

而且夏普原計劃在今年第二、三季將母片投入減少到每月35~36k以最小化成本支出。鴻海入主後將會透過尋找更多訂單來滿足剩下的接近一半的產能需求。同時,40、60和70吋並不在奇美生產的電視面板產品清單之內,因此相對而言對奇美的衝擊也比較小。

夏普10代線各尺寸玻璃母片投入一覽
夏普10代線各尺寸玻璃母片投入一覽 (千片/月)
(來源:Displaysearch)

夏普10代線玻璃母片投入各尺寸所佔比例
夏普10代線玻璃母片投入各尺寸所佔比例
(來源:Displaysearch)

(2)鴻海將擴大夏普的液晶電視代工

鴻海計畫在2012年生產950萬台液晶電視,其中包括索尼的800萬台和夏普的150萬台;鴻海在幾年前就獲得了索尼的液晶電視組裝線並以之為索尼生產,有了夏普的面板產能和技術,鴻海將肯定會擴充其代工業務。

夏普2012年液晶電視出貨預計將達1,200至1,300萬台,也就是說鴻海代工的150萬台約佔12.5%,這相比於2011年第四季僅3.2%的夏普液晶電視是鴻海代工而言,已經是不錯的成長。如果鴻海獲得夏普更多的代工訂單,其他代工廠商如TPV和緯創的訂單就會受到直接影響。

夏普液晶電視代工廠商及所佔比例一覽(2011年第四季)
夏普液晶電視代工廠商及所佔比例一覽(2011年第四季)
(來源:Displaysearch)

(下一頁繼續:鴻海與夏普接下來將會有哪些行動?)


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