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編輯觀點:美光能迎頭趕上三星嗎?

上網時間: 2012年07月05日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:記憶體  DRAM  市佔率  規模  收購 

「市場佔有率」在記憶體半導體市場中至關重要。「記憶體」可說是電子產業中最反覆多變的領域之一;同時,價格、供給與需求的起起落落還使得亞洲、歐洲與北美等多家公司被逼至絕境,包括台灣的幾家供應商,以及幾年前由英飛凌科技(Infineon Technologies)獨立而出的奇夢達(Qimonda)公司。

「規模」在此領域中也相當重要。一家公司規模越大,就越容易提供資本開支,能承受嚴峻的產品生命週期,並取得更高的市佔率。這就是為什麼收購爾必達公司(Elpida Memory)的這項交易決定對於美光公司(Micron Technology)來說格外重要。過去十多年來,這是美光公司第一次掌握了得以提升其市佔率的大好機會,同時也增加其於另一波市場動盪後仍得以生存的機率。

根據市調機構 IHS 指出,這項收購協議同時也使得美光公司成為全球 DRAM 市場的第2大廠。IHS指出,美光公司將可佔有大約四分之一的市場銷售量,使其位居於領先韓國海力士半導體(Hynix Semiconductor Inc.)的位置。在該市場長期佔主導地位的三星電子(Samsung Electronics)仍握有41%的最大市佔率。

IHS公司負責 DRAM 與記憶體研究的資深首席分析師Mike Howard表示,收購爾必達對於美光公司目前在 DRAM 領域的地位具有重大的推升作用。

美光公司的市佔率與DRAM製造產能可望提升將近一倍。再者,美光還取得了一些優越的行動DRAM技術,能夠大幅地改善產品組合。25億美元的收購價格合理,而且也不至於對於美光公司的現金狀況帶來任何不利的影響。雖然這項交易至少還需要六個月的時間才完成收購,但IHS預期一旦整併行動展開後,很快地就能完成轉型與整合。

對於美光公司與其它主要的 DRAM 供應商而言,這項收購交易還帶來了其他的好處。爾必達公司先前曾經宣佈進入破產程序,此舉大幅降低了廠房利用率與供應,因而使得DRAM價格趨於穩定。IHS公司表示,在爾必達申請破產保護之前,「2011年在 DRAM 製造產能過剩,使得價格被壓低並造成營收下降的情況下, DRAM 產業持續處於低迷。」因此,在這項收購交易完成後,美光預計將進一步減少爾必達的製造產能。

根據IHS公司表示:「由爾必達破產及隨後被美光公司收購導致DRAM市場進一步趨於整併,將為DRAM帶來新的穩定價格,從而有助於帶動這個市場的復甦成長。」

預計今年全球 DRAM 產業營收將達到305億美元,較2011年的296億美元成長3.3%。儘管目前所看到的成長似乎很小,但相較於去年出現減少25%的驚人數字時,2012年的營收增加仍是令人慶幸的正面發展。

對於美光公司而言,收購爾必達雖然被為是一項積極的行動,但無疑地也將會對於OEM等小型廠商帶來壓力。像是南亞(Nanya)與華邦(Windbond)等市佔率低於5%的公司將會發現越來越難以和既有的廠商競爭。即使是海力士也很難全身而退。 DRAM 生產是一項高度資本密集的業務,供應商所在的位置越高,越容易為廠房及其它生產活動取得穩定的財務融資。

美光與爾必達的整併,還將使仍致力於解決投資人與金融業者等問題的海力士處於較不利的位置。但海力士可能因此讓位於規模較小的競爭者,使其提高市佔率嗎?我想不太可能,因為其它的競爭對手們目前的市佔率都相當小,海力士不至於大幅改變其現有位置。而今,美光公司正處於一個更有利的市場位置,更有機會遠遠拉開其與海力士之間的距離。

想要迎頭趕上三星公司,則又是另一個重大的行動。這家韓國巨擘──三星電子一向對於競爭對手採取各種施壓策略行動絕不手軟,而且該公司還計劃要在今年加碼資本投資力度。無論美光公司目前的現金位置有多麼穩健,在接下來的幾年內,收購爾必達的協議都將為其帶來現金債務,因此,美光公司在現階段仍無力負擔或跟進。目前,美光公司將只能暫時居於市場第二的位置。

編譯:Susan Hong

(參考原文:Micron Rising, But Can It Catch Samsung?,by Bolaji Ojo, Editor in Chief)





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