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蘋果供應鏈「去三星化」 台廠受惠有限

上網時間: 2012年09月13日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:蘋果  供應鏈  三星  採購  記憶體 

蘋果供應鏈「去三星化」最近已成為市場焦點;根據 TrendForce 旗下記憶體產業研究部門 DRAMeXchange 調查,在美國記憶體大廠美光(Micron)併購日本廠商爾必達(Elpida)之後,全球 DRAM 與 NAND Flash 市場有了新的局面,蘋果(Apple)已經提高對非三星(Samsung)體系廠商的DRAM採購量。

在美國重新強化製造產業的當下,銷售成績甚佳的蘋果與三星在平板電腦、智慧型手機市場的專利戰短兵相接,日前美國法院已經做出三星敗訴的判決,但雙方的專利訴訟戰還沒有結束,可以確定的是雙方在供應鏈方面已經有生變的跡象。

TrendForce指出,在過去,蘋果的 iPod 系列產品熱銷全球的年代,蘋果就已經是三星最大的NAND Flash買主,蘋果甚至是全球最主要的NAND Flash採購者,他們拿到的價格因為量大,相對也是較優惠。

隨著智慧型手機iPhone系列的大賣、平板電腦iPad系列產品顛覆與重新定義行動運算市場,蘋果不只是在NAND Flash是最重要買主,在價格較高、要求省電的行動記憶體(Mobile DRAM)市場也是重要的採購者。

如果蘋果減少對三星採購 NAND Flash 的數量,而倚重在另一家韓廠海力士(Hynix)、日本的東芝(Toshiba)以及美國的美光,對三星Flash事業的營收將有一些影響。差別在於,過去的三星可能無法消化這麼多的Flash產能,但現在三星的國際品牌效應已經有一定成果,受到的衝擊可能不會如外界想像地高。

各DRAM廠在蘋果供應鏈佔據比重
各DRAM廠在蘋果供應鏈佔據比重

TrendForce認為,蘋果分散採購風險是既定的公司政策,從整體產業來看,三星在蘋果供應鏈體系中的比例,已經在繼續降低。

其中,以智慧型手機iPhone、平板電腦iPad使用的液晶面板來看,小尺寸面板主要已經是Japan Display、LG與Sharp等廠商供應,蘋果只有在Macbook系列筆記型產品才有採用三星供應的面板。蘋果自iPhone 4開始,智慧型手機就不再使用三星的面板;新一代iPhone 5採用的視網膜面板採用in-cell新製程,一樣未採購三星的產品。

另外蘋果在行動運算裝置使用的鋰電池,主要採購在ATL、Sanyo的比例提高,降低對三星SDI的採購比重,甚至在iPhone 5並未採用三星的鋰電池。LED背光零組件方面,蘋果在iPhone、iPad主要採用的仍舊是日亞化(Nichia)、豐田合成(TG)的LED產品。

而根據TrendForce的調查,三星在蘋果行動式記憶體的供應鏈中,市佔率也有逐步下滑的趨勢,從2012年年初約40%左右,至今降得更低,其餘均由海力士及爾必達所瓜分。探究其主因有二,一是蘋果憑借其龐大的採購量議定低於市場行情甚多的價格,三星不願妥協下蘋果轉而向其他DRAM廠下單,加上三星Galaxy家族出貨量已躍居全球第一,即使蘋果轉單至其他DRAM廠,多出的產能仍可用於自家Galaxy系列產品,對三星的衝擊自然可以減到最低。

再者,蘋果必須維持一定家數的供應商才能維持價格上的採購優勢,爾必達與美光正式結盟後,雙方結合在Mobile DRAM、NAND Flash的長處,推出整合型態的eMCP產品,非常有助於拓展行動運算裝置市場。蘋果提升爾必達的採購量,除了可以牽制三星版圖進一步擴大,亦可維持行動記憶體市場三強鼎立的市場局勢。

隨著 iPhone 5 即將上市,以及iPad Mini平板電腦也即將現身,加上New iPad的記憶體容量為1GB,蘋果對於行動式記憶體的消化量大舉攀升,儘管蘋果已經改成主要下單給海力士及爾必達,實際上仍有部份的量有使用三星的記憶體產品,但可以確定的是蘋果正積極加速去三星化。

整體而言,蘋果在關鍵零組件大部分都有這種去三星化的跡象,但其行動運算核心零組件,也就是處理器A6晶片,仍是由三星負責半導體製程代工。蘋果目前正積極尋找其他替代來源中,除了媒體之前有披露的台積電(TSMC)以外,TrendForce認為,從合作關係與晶圓廠能力來看,還有另外兩個可能的晶圓廠可以代工蘋果的處理器產品。

TrendForce指出,不論是目前的A6或2013年投產的A7,格羅方德(GlobalFoundries)與已經供應蘋果筆記型電腦客製化Core i處理器產品的英特爾(Intel),都可能和台積電一樣有機會出線,端看蘋果對產品的要求與試產的結果而定。

至於蘋果是否因為去三星化而釋出更多轉單給台系廠商,除了代工一樣是鴻海體系為主外,以及平板電腦的已經面板有友達也參與供應外,其他關鍵零組件大多都沒有機會,而是繼續下單給全球各領域的一線廠商,還是以美中日韓廠商受惠為主。





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