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EnergyTrend太陽能市場及供應鏈趨勢觀察

上網時間: 2013年01月07日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:太陽能市場  供應鏈  2013年  2012年  EnergyTrend 

新的一年已經開始,各方無不期盼 2013年太陽能市場能有好的發展。全球市場研究機構TrendForce旗下研究部門 EnergyTrend 根據其太陽能資料庫內容,回顧 2012年同時提供2013年全球太陽能市場以及供應鏈趨勢觀察。

EnergyTrend 指出,太陽能市場價格一直是大家最關注的焦點之一,從過去幾年的高點永無止境的滑落,不斷試探市場的底線,2012年從年初到年底的價格持續下跌,主要原因在於市場供過於求,廠商拋貨換現金造成市場不理性殺價,其中多晶矽的價格跌幅最多達到40.8%,矽晶片、電池、模組的價格跌幅則在25~30%之間。

而其中也可以發現,下游的模組跌幅縮小,多晶矽與電池的跌幅在2012年第三季雖然有短暫支撐,但第四季又因為歐洲市場需求減少,跌幅還是持續擴大,觀察市場的氛圍,目前已經呈現量縮價不跌的好現象,代表廠商價格跌無可跌,也表示短期內價格已到谷底,讓廠商可以透口氣,透過技術與製程的改善將成本進一步下修,追上市場的價格。

但由於供過於求的市況不變,系統端所要求的投資報酬率也不願意減少,太陽能的供應鏈價格沒有回升的本錢,但EnergyTrend指出,另一方面,2013年可能因為越演越烈的貿易戰爭讓區域性的需求超越供給,讓價格有所支撐;不過價格在2013下半年時,還是會因為廠商著眼市場再起,讓價格再度下跌去搶佔市佔率。

EnergyTrend表示,幾個雙反的牽動下短時間內讓市場產生了大波動,但後續也都順利找到解決方法,即使雙反也無法帶給價格長期上揚的支撐,畢竟下游的投資回報率會控制供應鏈的價格,以目前的供應與庫存觀察,中國對多晶矽的雙反儘管極有可能成立,但價格的波動也有限,預估價格波動會落在2012年的第三季與第四季價格區間。

2012年太陽能市場價格變化
2012年太陽能市場價格變化

而根據EnergyTrend的觀察,有別於2010年以及2011年安裝量與併網量之間差異較大,2012年的安裝量與併網量相當貼近,以併網量估算,2012年的併網量29.7GW,相較於11年的併網差距不大,但實際安裝量卻增長了接近30%,對於廠商來說需求存在,但因為價格關係,很難從中獲利。2013年除矽晶片外,各段產能還是持續增加,其中又以電池端最為不平衡。

2012年併網安裝量
2012年併網安裝量

目前多晶矽、矽晶片的市場主要都是專業的製造商,垂直整合廠商已經停止增加產能;模組部分,雖然仍是群雄並立,但是由於接近下游,在產能與生產上的調節最快,整體庫存呈現倒三角情況。反而因為電池位居產業鏈的中段,垂直整合廠商的產能不減,專業電池廠的產能還在擴張,整體的產出幅度仍是供應鏈中最為不平衡的一段。

2013年的全球的需求重心將從歐洲轉往亞洲,歐洲的財務問題除了影響建造系統的投融資外,也間接造成歐洲各國急速調降補助,取而代之的反而是亞洲各國在2011年後積極推出的各種支持太陽能政策與目標,經過一年的政策發酵,EnergyTrend預估2013年亞洲市場的需求將正式超越歐洲。

而美國仍是在美洲一枝獨秀,2013年在能源政策與貨幣寬鬆的政策資助下,有望與中國一爭全球最大的需求市場,但美洲除了美國以及加拿大外,極具發展潛力的中南美洲仍需一段時間才能產生真正的需求量。因此2013年,歐(含中東與非洲)、美、亞將各別佔據36%、20%、44%。

2012年各國太陽能市場
2012年各國太陽能市場

(下一頁繼續:太陽能廠商動態概述、最新太陽能市場價格調查)


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